Рекламная группа WPP находится на финальной стадии переговоров о продаже своего контрольного пакета акций компании по финансовым коммуникациям FGS Global инвестиционной группе KKR за примерно 800 миллионов долларов. По данным трех лиц, знакомых с ходом переговоров, соглашение может быть объявлено уже в среду, когда WPP представит свои очередные финансовые результаты.

В рамках запланированной сделки WPP продаст свою долю в 50,5 процента в FGS примерно за 800 миллионов долларов, оценивая компанию в целом примерно в 1,6 миллиарда долларов. KKR увеличит свою долю с около 30 процентов до примерно 80 процентов, в то время как оставшиеся акции будут принадлежать партнерам и руководству компании.

Here is the translation of the given heading into Russian:

«Источники вблизи сделки подчеркнули важность того, чтобы партнеры продолжали удерживать долю капитала, чтобы стимулировать их к пребыванию. Однако окончательное соглашение к вторнику еще не было достигнуто. WPP и KKR отказались от комментариев.»

FGS Global образовалась в результате слияния лондонской фирмы Finsbury, франкфуртской Hering Schuppener и базирующейся в Вашингтоне Glover Park Group. Компания располагает почти 30 офисами по всему миру и обслуживает более 1.600 клиентов. В прошлом году группа добилась выручки примерно в 450 миллионов долларов и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в районе 95 миллионов долларов.

Here's the translation of the heading to Russian:

"Приобретая FGS, KKR рассчитывает на дальнейшее расширение бизнеса и на то, чтобы в ближайшие годы найти покупателя или выйти на биржу. Индустрия финансовых коммуникаций в настоящее время переживает волну консолидации, поскольку компании, ранее ориентированные на внутренний рынок, стремятся объединить свои услуги и предложить всестороннее покрытие для топ-менеджеров, корпораций и финансовых групп.

Не все поглощения в этой отрасли прошли гладко. Тем не менее, частная инвестиционная группа CVC столкнулась с трудностями после инвестирования в конкурента FGS, Teneo, в 2019 году, когда двое из трех основателей покинули компанию в течение нескольких месяцев во время пандемии после череды скандалов.

Продажа FGS произошла всего через несколько дней после назначения Филипа Джансена на должность нового председателя WPP. Это назначение, о котором впервые сообщила Financial Times, вероятно, приведет к повторному пересмотру будущей стратегии компании. Джансен обладает обширным опытом в корпоративном секторе, включая работу в BT и Worldpay.

Сделка укрепит финансовое положение рекламной сети, которая в последние месяцы находилась под наблюдением, поскольку по сравнению с конкурентами, такими как французская Publicis, показала относительно слабые результаты. Кроме того, сделка вновь разожжет дискуссии о том, отражает ли курс акций WPP полную стоимость его различных бизнес-подразделений, охватывающих медиа, маркетинг, PR и рекламу по всему миру.

WPP позиционирует себя все больше как технологически ориентированная компания, использующая искусственный интеллект и данные для обслуживания своих клиентов, чтобы быстрее и эффективнее создавать целевые кампании.

FGS постепенно начали рассматривать как не относящийся к основному бизнесу агентской сети, которая уже владеет Burson, одной из крупнейших PR-компаний в мире, а также BCW и Hill & Knowlton под руководством Кори дуБроуа, бывшего руководителя отдела коммуникаций Google. Другие агентства в сети, такие как Ogilvy, также предлагают PR-услуги.

Financial Times раскрыла в начале года, что KKR предприняла шаги по приобретению контрольного пакета акций FGS. Группа частных инвестиций приобрела около 30 процентов компании в рамках сделки, которая оценила Finsbury в 2023 году примерно в 1,5 миллиарда долларов. В соответствии с соглашением, WPP осталась мажоритарным владельцем компании с долей около 50,5 процентов, в то время как сотрудники FGS удерживали остальную часть.

Сделка может также задержать планы по выходу компании на биржу в течение следующих двух лет. В этом вопросе WPP консультирует Goldman Sachs.