Производитель тренировочного оборудования Peloton Interactive объявил в понедельник о перефинансировании своих долгов и получении доступа к кредиту почти на 1,4 миллиарда долларов США.

Компания планирует разместить конвертируемые приоритетные облигации на сумму 275 миллионов долларов США с погашением в 2029 году в рамках частного предложения. Дополнительно Peloton заключит пятилетний кредитный договор на сумму 1 миллиард долларов США, а также пятилетнюю возобновляемую кредитную линию на сумму 100 миллионов долларов США.

Peloton намерена использовать полученные доходы вместе с имеющимися наличными средствами для выкупа конвертируемых предпочтительных облигаций на сумму около 800 миллионов долларов США, подлежащих погашению в 2026 году, и для рефинансирования существующих долгов.

Компания также планирует предложить покупателям облигаций 13-дневную опцию на приобретение до дополнительных 41,3 миллиона долларов США общей номинальной стоимости облигаций.