Blackstone, a empresa de investimentos dos EUA, planeja a aquisição da empresa japonesa de E-Comic e serviços de TI Infocom. Este seria o maior negócio de Private Equity da empresa no Japão.
Blackstone anunciou que seus fundos e veículos lançarão uma oferta de aquisição das ações da Infocom, uma subsidiária do conglomerado químico japonês Teijin. As unidades da Blackstone gastarão 141,39 bilhões de ienes (896,4 milhões de dólares) para adquirir uma participação de 42% dos acionistas, a um preço de 6.060 ienes por ação.
Adicionalmente, a Infocom irá recomprar os restantes 58% das ações, atualmente detidas pela Teijin, com fundos da Blackstone. As 31,76 milhões de ações da Teijin têm um valor de 134,38 bilhões de ienes a um preço de recompra de 4.231 ienes por ação. O período de oferta vai de 19 de junho a 31 de julho.
Esta aquisição planejada é o terceiro investimento de private equity da Blackstone no Japão nos últimos seis meses. Atsuhiko Sakamoto, chefe da divisão de private equity da Blackstone no Japão, enfatizou: "Isso é uma continuação do nosso compromisso de investir em empresas de alta qualidade e orientadas para o crescimento no Japão e desenvolvê-las como líderes de mercado.
O conselho de administração da Infocom apoia o plano da Blackstone e recomendou aos acionistas que ofereçam suas ações. As ações da Infocom fecharam na terça-feira, antes do anúncio da oferta de aquisição, com alta de 5,1%, a 6.030 ienes. O preço das ações da Infocom mais que dobrou desde o início do ano, após surgirem notícias na mídia sobre uma possível aquisição.
No exercício fiscal encerrado em março, o lucro líquido da Infocom aumentou 85% para 6,61 bilhões de ienes, enquanto a receita cresceu 20% para 84,45 bilhões de ienes. O negócio de quadrinhos e tecnologia de consumo da empresa gera mais de dois terços do lucro operacional. A plataforma Mecha Comic da Infocom é uma das principais fornecedoras de quadrinhos online no Japão e é particularmente popular entre as leitoras femininas.
A Teijin anunciou em maio que iria examinar opções estratégicas para áreas de negócios não lucrativas ou que não fazem parte do núcleo da empresa, com o objetivo de investir no crescimento e recompensar os acionistas. Além de seu negócio de TI, que representa a menor parte da receita, a empresa química também opera nos setores de materiais, fibras e saúde.
Esta aquisição marca um passo importante para a Blackstone e pode fortalecer ainda mais a posição de mercado da Infocom, enquanto a Teijin avança com seu realinhamento estratégico.
