Shari Redstone concordou em vender o grupo de Hollywood Paramount ao estúdio de cinema independente Skydance, marcando o fim do envolvimento de sua família na empresa fundada por seu avô em 1936.

A fusão, que avalia a nova empresa em 28 bilhões de dólares, encerra um turbulento processo de oito meses, durante o qual Redstone negociou com vários potenciais compradores, incluindo o grupo de private equity Apollo e a Sony.

Nur Wochen zuvor hatte Redstone in letzter Minute einen Deal mit Skydance, das von Milliardär David Ellison geführt und von US-Private-Equity-Gruppen wie RedBird unterstützt wird, blockiert. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Poucas semanas antes, a Redstone bloqueou no último minuto um acordo com a Skydance, liderada pelo bilionário David Ellison e apoiada por grupos de private equity dos EUA, como a RedBird. A conclusão da transação é esperada para o primeiro semestre de 2025.

A venda transfere o estúdio de cinema Paramount, que produziu filmes clássicos como "O Poderoso Chefão", "Titanic", "Chinatown" e "Indiana Jones", da família Redstone para a empresa de Ellison. O pai de David Ellison é Larry Ellison, cofundador da Oracle e uma das pessoas mais ricas do mundo.

Diante das mudanças na indústria, queremos fortalecer a Paramount para o futuro, garantindo ao mesmo tempo que o conteúdo continue sendo rei", disse Redstone. "Nossa esperança é que a transação com a Skydance continue o sucesso da Paramount neste ambiente em rápida transformação.

De acordo com os termos do acordo, a Skydance investirá cerca de 8 bilhões de dólares para assumir a Paramount. Em um processo de duas etapas, a Skydance pagará 2,4 bilhões de dólares para comprar a National Amusements, que detém quase 80 por cento das ações com direito a voto na Paramount.

Em seguida, a Skydance se fundirá com a Paramount. Os acionistas ordinários da Paramount receberão 15 dólares por ação, enquanto os detentores de ações "A" receberão 23 dólares por ação.

Skydance, um estúdio independente fundado em 2010 por Ellison, de 41 anos, produziu blockbusters como "Top Gun: Maverick", "Star Trek: Além da Escuridão" e "Jack Reacher: Sem Retorno".

Obwohl es Monate dauerte, den Deal abzuschließen, fanden Ellison und Redstone frühzeitig eine gemeinsame Basis. Beide hatten fordernde Väter – Sumner Redstone sagte mehr als einmal, dass seine Tochter niemals sein Unternehmen führen würde – und beide liebten das Paramount-Studio-Gelände an der Melrose Avenue in Hollywood, so Personen, die den Führungskräften nahe stehen.

Embora tenha demorado meses para fechar o acordo, Ellison e Redstone encontraram uma base comum desde cedo. Ambos tinham pais exigentes – Sumner Redstone disse mais de uma vez que sua filha nunca iria liderar sua empresa – e ambos adoravam o terreno do estúdio Paramount na Melrose Avenue em Hollywood, segundo pessoas próximas aos executivos.

Sou imensamente grato a Shari Redstone e sua família por confiarem em nós para liderar a Paramount", disse Ellison, que será o CEO e presidente do grupo.

Após a morte do pai em 2020, Redstone assumiu a empresa. Ela se empenhou para desafiar a Netflix e outros serviços de streaming com o lançamento do Paramount+, o que causou bilhões em perdas.

A futura da Paramount+ será uma das questões urgentes para Jeff Shell, o ex-CEO da NBC, que será o presidente da empresa recém-combinada.

Com o aumento das perdas no ano passado, o então CEO Bob Bakish cortou os dividendos da empresa, o que deixou os investidores inseguros e afetou as finanças pessoais de Redstone. Logo depois, ela começou a avaliar suas opções estratégicas.

Während eines chaotischen, öffentlich geführten Prozesses mit mehreren konkurrierenden Angeboten verließen Bakish und vier Vorstandsmitglieder das Unternehmen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Redstone.

Durante um processo caótico e publicamente conduzido com várias ofertas concorrentes, Bakish e quatro membros do conselho deixaram a empresa devido a divergências com Redstone.

No âmbito do acordo estabelecido no domingo, os consultores da Paramount têm 45 dias para analisar ofertas concorrentes para a empresa.

Nas semanas desde o fracasso do acordo anterior com a Skydance, surgiram outros potenciais licitantes, incluindo o magnata da mídia Barry Diller e Edgar Bronfman Jr., o gestor de mídia e herdeiro dos negócios da Seagram. O grupo de private equity dos EUA, Apollo, juntamente com a Sony, também havia oferecido comprar a Paramount por uma avaliação de 26 bilhões de dólares.

„Die Rekapitalisierung von Paramount und die Kombination mit Skydance unter der Führung von David Ellison wird ein wichtiger Moment in der Unterhaltungsindustrie sein, zu einer Zeit, in der etablierte Medienunternehmen zunehmend durch technologische Disintermediation herausgefordert werden“, sagte Gerry Cardinale, Gründer von RedBird und Ellisons wichtiger Partner bei dem Deal.

„A recapitalização da Paramount e a combinação com a Skydance sob a liderança de David Ellison será um momento importante na indústria do entretenimento, em uma época em que empresas de mídia estabelecidas são cada vez mais desafiadas por desintermediação tecnológica“, disse Gerry Cardinale, fundador da RedBird e principal parceiro de Ellison no acordo.