Der italienische Energiekonzern Eni befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der US-amerikanischen Private-Equity-Firma KKR über den Verkauf einer Beteiligung an seiner Biokraftstoffsparte Enilive, die das Geschäft mit 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro inklusive Schulden bewerten könnte.

O conglomerado energético italiano Eni está em negociações avançadas com a empresa americana de private equity KKR para a venda de uma participação na sua divisão de biocombustíveis Enilive, que pode avaliar o negócio entre 11,5 e 12,5 bilhões de euros, incluindo dívidas.

Usina da Eni usará receitas obtidas com acordo para financiar sua estratégia de diversificação do petróleo e gás para energias renováveis. A empresa firmou um acordo preliminar de exclusividade com KKR para a venda de uma participação de até 25 por cento no valor de até 3,1 bilhões de euros, superando as estimativas de alguns analistas.

O forte interesse das instituições financeiras também pode permitir que a Eni venda mais 10 por cento da Enilive. Isto mostra que o setor de biocombustíveis e biometano da empresa está tendo sucesso, ao contrário da tendência geral de ceticismo dos investidores em relação à energia verde.

Sob a liderança do CEO Claudio Descalzi, a Eni já concluiu no início do ano a venda de uma participação de 8% na sua divisão de energias renováveis e varejo, Plenitude, por 588 milhões de euros. Este acordo com a Energy Infrastructure Partners avaliou a Plenitude em um valor empresarial de mais de 10 bilhões de euros, incluindo dívidas.

KKR mostra interesse pela Enilive apesar dos sinais de diminuição do interesse dos investidores por biocombustíveis devido aos fracos retornos financeiros e à falta de apoio regulatório dos governos. Biocombustíveis são mais sustentáveis do que combustíveis à base de petróleo bruto. Somente este mês, a Shell interrompeu a construção de uma instalação em Roterdã que deveria converter resíduos em combustível de aviação e biodiesel, estimando que teria de amortizar até 1 bilhão de dólares.

A avaliação da Enilive está 'bem acima das expectativas do mercado' e o tamanho da participação à venda também é maior do que o esperado, declarou Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital. 'O preço provavelmente surpreenderá positivamente os investidores, especialmente porque o sentimento no mercado público em relação aos biocombustíveis tem sido particularmente negativo ultimamente, devido a margens mais fracas e riscos no apoio político,' acrescentou ele.

As ações da Eni permaneceram estáveis a 14,06 euros no final da tarde na Europa. Desde o início do ano, elas caíram 10 por cento.

Outros negócios notáveis da Eni neste ano incluem a venda de quase todos os campos de petróleo e gás britânicos para a Ithaca, bem como um acordo com a empresa americana Hilcorp sobre seus ativos de exploração e produção no Alasca. A empresa planeja arrecadar 8 bilhões de euros com a venda de ativos entre 2024 e 2027.