Springer Nature comemora bem-sucedida oferta pública inicial em Frankfurt

O editor acadêmico Springer Nature experimentou um primeiro dia de negociação bem-sucedido na Bolsa de Frankfurt. Isso marca a primeira emissão significativa na Europa desde o verão e traz sinais otimistas para os mercados de ações. As ações da Springer Nature registraram um ganho de quase nove por cento e foram negociadas a cerca de 24,50 euros, depois de terem começado com um preço de emissão de 22,50 euros, no meio do intervalo de preço previsto. Com isso, a capitalização de mercado da Springer atingiu um valor de 4,9 bilhões de euros. O Holtzbrinck Publishing Group detém 53 por cento e a BC Partners 47 por cento da editora com sede em Berlim, que publica revistas renomadas como "Nature" e "Scientific American". Holtzbrinck decidiu não vender suas participações no âmbito da oferta pública inicial. O sucesso da Springer contrasta com algumas grandes IPOs europeias no início do ano. A empresa espanhola de moda Puig Brands e o comerciante alemão de produtos de beleza Douglas, a maior estreia na bolsa da Alemanha neste ano, perderam muito valor desde o início de suas negociações e estão atualmente cotados 18,3 por cento e 24 por cento abaixo de seu preço de emissão, respectivamente. O editor adiou sua oferta pública inicial em 2020 devido à pandemia, mas agora se junta às empresas que querem aproveitar um renovado interesse dos investidores. Impulsionado por taxas de juros em queda e um acúmulo de empresas cujas ofertas públicas iniciais foram adiadas nos últimos dois anos, o mercado de IPOs começou a se movimentar. Na semana passada, a espanhola Europastry, um dos principais fabricantes mundiais de produtos de panificação congelados, iniciou sua IPO com o objetivo de gerar mais de 500 milhões de euros. Grupos de private equity estão aproveitando o momento para vender ações, como observado nas IPOs de Douglas e do grupo de dermatologia Galderma, bem como na IPO de 2,6 bilhões de euros da Puig em Madri e na IPO de 2 bilhões de euros da CVC em Amsterdã. A BC Partners investe na Springer desde 2013. O grupo registrou uma receita de 1,9 bilhões de euros e um lucro operacional ajustado de 511 milhões de euros em 2023. Segundo uma análise da PwC, o capital levantado em IPOs europeias quadruplicou no primeiro semestre de 2024 em relação ao ano anterior, com 23 IPOs arrecadando 6,6 bilhões de euros apenas no segundo trimestre na Europa.