Abu Dhabiński zarządzający aktywami Lunate od swojego oficjalnego startu w styczniu tego roku zainwestował już 5 miliardów dolarów. Dzięki 25 zakończonym transakcjom, w tym udziałom w firmie private equity CVC i indyjskiej National Stock Exchange, Lunate pozycjonuje się jako znaczący gracz na globalnym rynku finansowym.

Khalifa al-Suwaidi, partner zarządzający w Lunate, powiedział Financial Times, że firma planuje inwestować od 8 do 10 miliardów dolarów rocznie. To czyni Lunate atrakcyjnym partnerem dla zarządców aktywów, którzy chcą pozyskać kapitał. „Naszym celem jest zostanie lokalnym championem, który działa niezależnie, jednocześnie korzystając z zasobów i wiedzy ADQ i Chimera Investment” – powiedział Suwaidi.

Lunate zarządza łącznie aktywami o wartości 105 miliardów dolarów, w tym bieżącymi inwestycjami i przyszłymi zobowiązaniami ADQ o wartości około 47 miliardów dolarów. Dodatkowo, Lunate zarządza portfelem inwestycji alternatywnych dla ADQ, który w 2023 roku osiągnął wartość około 34 miliardów dolarów, jak również innymi nieujawnionymi inwestycjami dziedzicznymi dla Chimera.

Przejęcie globalnej giełdy kryptowalut Bitstamp w czerwcu podkreśla zaangażowanie Lunate w obszarze walut cyfrowych i alternatywnych inwestycji. Dzięki integracji z Alterra, funduszem klimatycznym o wartości 30 miliardów dolarów, którego partnerami są m.in. BlackRock, TPG i Brookfield, Lunate dalej poszerza swoje portfolio. ADQ zainwestowało już 6,5 miliarda dolarów w Alterra, co wzmacnia pozycję Lunate na rynku.

Trotz imponujących liczb branżowi znawcy wyrazili wątpliwości co do faktycznej niezależności Lunate. Ekspert finansowy z Emiratów określił firmę jako „kolejny zbiornik suwerennych aktywów”, podczas gdy inny opisał relację Lunate z funduszami państwowymi Abu Zabi jako „prawa ręka do lewej ręki”. Suwaidi bronił niezależności, podkreślając, że Lunate obsługuje ponad dziesięciu klientów oprócz ADQ i Chimera. „Jesteśmy dumni z obsługi szerokiego spektrum klientów i jednoczesnego umacniania naszej lokalnej pozycji lidera”, powiedział Suwaidi.

Oprócz dotychczasowych akwizycji, do kilku publicznie znanych transakcji Lunate należą zakup budynku biurowego w Dubaju, nabycie notowanych na giełdzie aktywów rurociągowych Abu Dhabi National Oil Company oraz joint venture z nowojorskim menedżerem aktywów alternatywnych Blue Owl Capital, które inwestuje w sektor opieki zdrowotnej.

Mając prawie 200 pracowników, Lunate przeanalizował już 550 potencjalnych transakcji w bieżącym roku i wybrał 25. Suwaidi podkreślił, że firma widzi swój „Sweet Spot” przy inwestycjach w przedziale od 100 do 300 milionów dolarów amerykańskich. „Nasza strategia opiera się na współinwestycjach i współubezpieczaniu, aby zapewnić zrównoważony przepływ transakcji”, wyjaśnił.