Waystar, firma specjalizująca się w płatnościach w sektorze zdrowia, planuje według źródeł zapoznanych z sytuacją wejście na giełdę na początku czerwca. Firma wspierana przez fundusz private equity EQT początkowo miała nadzieję wejść na giełdę pod koniec zeszłego roku, ale zmieniła te plany z powodu niestabilnych rynków. Teraz prezentacja dla inwestorów podczas roadshow ma się rozpocząć później w tym miesiącu, zanim firma świętować będzie swój debiut giełdowy na początku czerwca.

Waystar dąży do osiągnięcia wyceny na poziomie około 5 do 6 miliardów dolarów amerykańskich, według jednego ze źródeł. Jest to znacznie więcej niż 2,7 miliarda dolarów amerykańskich, które firma była warta w roku 2019, kiedy EQT i Kanadyjski Zarząd Inwestycji Emerytalnych przejęli większościowy udział.

Rynek ofert publicznych powoli ożywa po ponad dwóch latach stagnacji. Kilka firm, które niedawno weszły na giełdę, takie jak społecznościowa sieć Reddit i cyfrowa platforma nagród Ibotta, przekroczyły swoje ceny IPO i wykazują pozytywne tendencje handlowe.

Firmy private equity pod presją, aby sprzedać swoje udziały i zwrócić pieniądze inwestorom. W związku z ograniczoną aktywnością w zakresie fuzji i przejęć w ostatnich latach – częściowo ze względu na różnice w oczekiwaniach cenowych między kupującymi a sprzedającymi – IPO coraz częściej stanowi atrakcyjniejszą strategię wyjścia.

Mimo to, aktywność transakcyjna wzrasta w porównaniu do ubiegłego roku. Według Dealogic, wolumen IPO w USA w tym roku wzrósł dotąd o prawie 50%, podczas gdy wolumen fuzji i przejęć zwiększył się o ponad 30%.