Apollo Global Management kontynuuje swoją ekspansję w sektorze gier. Nowojorski gigant private equity przejmuje Everi Holdings oraz dział gier hazardowych i automatów do gier od International Game Technology (IGT) w ramach transakcji o wartości około 6,3 miliarda dolarów.
Dieser Deal ersetzt eine frühere Vereinbarung, bei der IGT plante, seine Gaming-Sparte auszugliedern und mit Everi zu fusionieren, um ein Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar zu schaffen.
Ta umowa zastępuje wcześniejszą, w której IGT planowało wydzielenie swojej części zajmującej się grami i fuzję z Everi, aby stworzyć firmę z rocznymi przychodami na poziomie około 2,7 miliarda dolarów.
W ramach nowej transakcji, która została ogłoszona w piątek, akcjonariusze Everi otrzymają 14,25 USD za akcję w gotówce, co stanowi 56% premię względem ostatniego kursu zamknięcia. IGT otrzyma 4,05 miliarda USD z przychodu brutto za swoje przedsiębiorstwo zajmujące się grami IGT.
Przejęcie łączy szerokie portfolio aktywów z zakresu gier, zakładów online i zakładów sportowych pod kontrolą Apollo, które w ostatnich latach poprzez liczne przejęcia weszło głębiej na rynek gier.
Wiadomość o nowej umowie wywołała rajd akcji IGT i Everi, które wzrosły odpowiednio o około 16% i 42% w handlu przedsesyjnym. Do zamknięcia w czwartek akcje IGT spadły w tym roku o 26%, podczas gdy akcje Everi straciły 19%.
IGT, znane ze swoich automatów do gier i loterii, poinformowało, że znacząca część gotówki z transakcji z Apollo wróci do akcjonariuszy i zostanie użyta na spłatę zadłużenia. Skupiając się na czystym biznesie loteryjnym, firma planuje zmianę nazwy, ale nadal pozostanie notowana na giełdzie.
Nach Abschluss des Deals wird Everi von der New Yorker Börse delistet. Die Transaktion mit Apollo wurde von einem Sonderausschuss der IGT-Direktoren und allen Mitgliedern des Everi-Vorstands genehmigt. De Agostini, Mehrheitsaktionär von IGT, hat sich verpflichtet, eine Minderheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen bei Abschluss des Deals mit Apollo zu tätigen.
Po zakończeniu transakcji Everi zostanie wycofane z giełdy nowojorskiej. Transakcja z Apollo została zatwierdzona przez specjalny komitet dyrektorów IGT oraz wszystkich członków zarządu Everi. De Agostini, większościowy akcjonariusz IGT, zobowiązał się do objęcia udziałów mniejszościowych w połączonej spółce po zakończeniu transakcji z Apollo.
Everi–Präsident und CEO Randy Taylor wyjaśnił, że połączony biznes pod prywatnym zarządem jest lepiej przygotowany, by wykorzystać możliwości rozwoju. Dodał, że Apollo jest szanowaną firmą inwestycyjną z mocnym dorobkiem w branży gier.
Nowo założona firma będzie miała swoją siedzibę główną w Las Vegas. CEO IGT Vince Sadusky będzie nadzorował wydzielenie IGT Gaming i po zakończeniu transakcji nadal zarządzał firmą skoncentrowaną na loteriach. Obecny Executive Vice President ds. strategii i rozwoju korporacyjnego w IGT, Fabio Celadon, będzie pełnił funkcję CFO, a Mark Labay, CFO Everi, będzie pełnił funkcję Chief Integration Officer w połączonym przedsiębiorstwie.
Zakończenie transakcji oczekiwane jest w trzecim kwartale przyszłego roku.
Apollo poczyniło w ostatnich latach kilka kroków w branży kasynowej, w tym mniejszą transakcję o wartości około 240 milionów dolarów na zakup producenta automatów American Gaming Systems, zakup Venetian Resort Las Vegas i Venetian Expo w Las Vegas za około 2,25 miliarda dolarów oraz przejęcie Harrah's Entertainment w 2008 roku wraz z TPG.
