AMS-OSRAM jest bliskie zakończenia udanej zwiększenia kapitału. Firma może spodziewać się brutto z wynikiem emisji w wysokości około 781 milionów franków szwajcarskich (808 milionów euro), gdy transakcja zostanie zrealizowana zgodnie z planem w nadchodzący poniedziałek (11.12.). Jak poinformował koncern wczoraj wieczorem, prawa poboru dla prawie 717 milionów z ogólnej liczby 724 milionów oferowanych akcji ams-OSRAM zostały już skutecznie wykonane przed upływem terminu poboru.
W ramach umowy prywatnej ponad 7 milionów pozostałych akcji zostało umieszczone po cenie 1,88 franka za akcję u instytucjonalnych inwestorów, jak ogłosiła firma w komunikacie z czwartku. Nowo wyemitowane akcje mają zostać dopuszczone do obrotu na giełdzie SIX Swiss Exchange w okolicach 8 grudnia.
Oczekuje się dostawy oferowanych akcji za zapłatę ceny ofertowej lub ceny umieszczeniowej na 11 grudnia. Zakończenie emisji praw poboru spowoduje również uwolnienie dochodów z niedawno emitowanych niżej uprzywilejowanych obligacji bez zabezpieczeń o wartości 1 miliarda euro, jak wcześniej ogłoszono.
Przydzielono prawo poboru dla każdej istniejącej akcji ams-OSRAM, które uprawnia poszczególnych akcjonariuszy do nabycia jedenastu oferowanych akcji po cenie emisyjnej. We środowy wieczór tytuły ams-OSRAM zamknięto po cenie 1,88 franka.
Przychody z emisji praw poboru zostaną użyte wraz z dochodami z emisji obligacji nienotrzańskowych oraz z transakcji dotyczących aktywów infrastrukturalnych w celu całkowitego spłacenia zaległych obligacji w wysokości 450 milionów dolarów i 850 milionów euro. Dodatkowo zostaną uregulowane zaległe kwoty z określonych kredytów bankowych, sfinansowane ogólne cele przedsiębiorstwa oraz opłacone powiązane opłaty i wydatki.
Bankowa grupa w pełni pokrywa emisję praw poboru. Po zakończeniu emisji praw poboru, kapitał zakładowy AMS-OSRAM zostanie podzielony na 998,4 miliona euro, w formie 998,4 miliona akcji zwykłych bez wartości nominalnej. Na giełdzie SIX Swiss Exchange akcje AMS-OSRAM w czwartek czasowo wzrosły o 1,06 procent, do 1,90 franka.
