KKR wyciąga czułki w kierunku Encavis – przejęcie na horyzoncie

W swoim wyrazistym strategicznym posunięciu amerykański gigant inwestycyjny KKR dąży do przejęcia hamburskiego operatora farm wiatrowych i solarnych Encavis. Konsorcjum pod przewodnictwem KKR jest gotowe złożyć akcjonariuszom Encavis atrakcyjną ofertę w wysokości 17,50 euro za akcję, co wywołało entuzjazm inwestorów, ujawniony w znaczącym wzroście kursu o ponad 26 procent. W przedsięwzięcie jest również zaangażowane tradycyjne rodzinne przedsiębiorstwo Viessmann jako współinwestor. Plany przejęcia opierają się na porozumieniu z kluczowymi akcjonariuszami Encavis, którzy posiadają prawie jedną trzecią udziałów. Kierownictwo Encavis już sygnalizowało swoją zgodę i wypowiada się za ofertą, która wycenia firmę na ponad 2,8 miliarda euro i zawiera dla akcjonariuszy premię w wysokości 54 procent względem kursu zamknięcia przed pierwszymi spekulacjami przejęcia. Głębszy wgląd w strukturę udziałową zapewnia Boris Scukanec Hopinski z Viessmann poprzez ogłoszenie, że przedsiębiorstwo rodzinne ma osiągnąć 25,1 procent udziałów w Encavis. Planuje się również, że zarządzanie majątkiem Abacon w przyszłości będzie posiadało około 12,5 procent udziałów w Encavis. Powodzenie transakcji jest związane z osiągnięciem minimalnego progu akceptacji oferty, przy czym uwzględnione mają być również obligacje zamienne. Cały proces transakcyjny potrwa prawdopodobnie do ostatniego kwartału tego roku, z końcowym celem wycofania Encavis z giełdy. Jeśli chodzi o przyszłość biznesową Encavis, firma ogłosiła, że jej portfolio farm wiatrowych i solarnych w nadchodzących latach ma się rozszerzyć ponad dotychczasowe oczekiwania. Mimo przewidywanego spadku zysku operacyjnego na bieżący rok, zarząd jest optymistycznie nastawiony, zakładając cel sprzedaży na 2024 rok na poziomie 460 milionów euro oraz spodziewaną Ebitda na poziomie ponad 300 milionów euro.