ASV atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Waste Management ir apstiprinājis plānoto miljardu apvienošanos: Uzņēmums plāno pārņemt smagi parādnieku konkurentu Stericycle par 7,2 miljardiem ASV dolāru.

Jau nedēļas nogalē Wall Street Journal ziņoja par attiecīgām baumām, tagad ir oficiāls apstiprinājums. Saskaņā ar preses relīzi abas kompānijas ir panākušas galīgo vienošanos. Waste Management iegādāsies visas neatmaksātās Stericycle akcijas par 62,00 ASV dolāriem par akciju skaidrā naudā. Tādejādi Stericycle tiek novērtēta apmēram 7,2 miljardu ASV dolāru vērtībā, tai skaitā ar 1,4 miljardu ASV dolāru neto parādiem.

„Mit den vereinbarten 62 US-Dollar je Aktie zahlt Waste Management einen Aufschlag von 24 Prozent auf den 60-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis von Stericycle vor dem 23. Mai 2024, dem letzten Handelstag vor Bekanntwerden der Übernahmepläne.“

Latvian translation:
„Par saskaņotajiem 62 ASV dolāriem par akciju Waste Management maksā 24 procentu uzcenojumu par Stericycle 60 dienu tilpuma vidējo svara cenu pirms 2024. gada 23. maija, pēdējās tirdzniecības dienas pirms informācijas par pārņemšanas plāniem atklāšanas.“

Džims Fišs, Waste Management prezidents un izpilddirektors, pozitīvi vērtē darījumu: „Stericycle iegāde ir nozīmīgs solis mūsu apņemšanās stiprināšanā, jo tā paplašina pakalpojumu klāstu un apvieno cieto atkritumu tirgus līderi ar vadošu uzņēmumu regulēto medicīnisko atkritumu apkalpošanas nozarē. Mums ir pierādīta panākumu vēsture iegūto uzņēmumu integrācijā un optimizācijā, kas sniedz labumu mūsu klientiem un darbiniekiem, un nodrošina augstu kapitāla atdevi mūsu akcionāriem. Mēs esam priecīgi sadarboties ar Stericycle komandu, lai izmantotu šīs iegādes stratēģiskās, klientu apkalpošanas, vides un finanšu priekšrocības.“

Akciju tirgos miljardu darījums tiek uztverts atšķirīgi. Stericycle akcionāri svin pārdošanu un NASDAQ tirdzniecībā paaugstina akcijas cenu par 14,67 procentiem līdz 59,10 ASV dolāriem. Atšķirībā no tā, Waste Management akcijas NYSE tirdzniecībā īslaicīgi samazinās par 4,78 procentiem līdz 200,66 ASV dolāriem.

Nav zināms, kā miljardieris Bils Geitss vērtē darījumu. Jau vairākus gadus Geitss caur Bill & Melinda Gates Foundation Trust ir Waste Management akcionārs. Pirmajā ceturksnī fonds turēja 35.234.344 uzņēmuma akcijas. Ar 16,38 procentu īpatsvaru no kopējā fonda, tas ir otrais lielākais ieguldījums pēc tehnoloģiju giganta Microsoft.

Šī pārņemšana iezīmē nozīmīgu soli atkritumu apsaimniekošanas nozares konsolidācijā un liecina par Waste Management neatlaidību stiprināt savas tirgus pozīcijas, veicot stratēģiskas iegādes.