Blackstone, la società d'investimento statunitense, pianifica l'acquisizione dell'azienda giapponese di servizi IT e E-Comic Infocom. Questo sarebbe il più grande affare di private equity dell'azienda in Giappone.

Blackstone ha annunciato che i suoi fondi e veicoli lanceranno un'offerta pubblica di acquisto per le azioni di Infocom, una filiale del gruppo chimico giapponese Teijin. Le unità di Blackstone spenderanno 141,39 miliardi di yen (896,4 milioni di dollari) per acquisire una quota del 42% dagli azionisti, ad un prezzo di 6.060 yen per azione.

Inoltre, Infocom riacquisterà una quota aggiuntiva del 58% da Teijin con i fondi provenienti da Blackstone. Le 31,76 milioni di azioni di Teijin hanno un valore di 134,38 miliardi di yen al prezzo di riacquisto di 4.231 yen per azione. Il periodo di offerta va dal 19 giugno al 31 luglio.

Questa acquisizione prevista è il terzo investimento di private equity di Blackstone in Giappone negli ultimi sei mesi. Atsuhiko Sakamoto, responsabile del settore private equity di Blackstone in Giappone, ha sottolineato: "Questa è una continuazione del nostro impegno ad investire in aziende giapponesi di alta qualità e orientate alla crescita, per trasformarle in leader di mercato.

Il consiglio di amministrazione di Infocom sostiene il piano di Blackstone e ha raccomandato agli azionisti di offrire le loro azioni. Le azioni Infocom hanno chiuso martedì, prima dell'annuncio dell'offerta di acquisizione, in rialzo del 5,1% a 6.030 yen. Il prezzo delle azioni Infocom è più che raddoppiato dall'inizio dell'anno, dopo che sono emerse notizie sui media riguardo a una possibile acquisizione.

Nel corso dell'ultimo esercizio aziendale, conclusosi a marzo, l'utile netto di Infocom è aumentato dell'85%, raggiungendo i 6,61 miliardi di yen, mentre il fatturato è cresciuto del 20%, toccando gli 84,45 miliardi di yen. Il settore dei fumetti e della tecnologia di consumo della società genera più di due terzi dell'utile operativo. La piattaforma Mecha Comic di Infocom è uno dei principali fornitori di fumetti online in Giappone ed è particolarmente apprezzata tra le lettrici femminili.

Teijin hatte im Mai angekündigt, strategische Optionen für unrentable oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche zu prüfen, um in Wachstum zu investieren und die Aktionäre zu belohnen. Der Chemiekonzern betreibt neben seinem IT-Geschäft, das den kleinsten Umsatzanteil ausmacht, auch Material-, Faser- und Gesundheitsgeschäfte.

Teijin aveva annunciato a maggio che avrebbe esaminato opzioni strategiche per settori di attività non redditizi o non appartenenti al core business, al fine di investire nella crescita e ricompensare gli azionisti. Oltre al suo business IT, che rappresenta la quota più piccola di entrate, il gruppo chimico gestisce anche attività nei settori dei materiali, delle fibre e della salute.

Questa acquisizione segna un passo importante per Blackstone e potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di mercato di Infocom, mentre Teijin porta avanti il suo riallineamento strategico.