Apollo Global Management melanjutkan ekspansi di sektor game. Raksasa ekuitas swasta New York ini mengakuisisi Everi Holdings dan bisnis perjudian serta mesin slot dari International Game Technology (IGT) dalam kesepakatan senilai sekitar 6,3 miliar dolar AS.

Kesepakatan ini menggantikan perjanjian sebelumnya, di mana IGT berencana untuk memisahkan divisi gamenya dan bergabung dengan Everi untuk membentuk perusahaan dengan pendapatan tahunan sekitar 2,7 miliar dolar AS.

Dalam kerangka transaksi baru yang diumumkan pada hari Jumat, pemegang saham Everi akan menerima 14,25 Dolar AS per saham dalam bentuk tunai, yang setara dengan premi sebesar 56% dari harga penutupan terakhir. IGT menerima 4,05 miliar Dolar AS dari hasil bruto untuk bisnis permainan IGT-nya.

Akuisisi Menggabungkan Portofolio Luas Aset dari Bidang Gaming, Taruhan Online, dan Taruhan Olahraga di Bawah Kendali Apollo, yang Dalam Beberapa Tahun Terakhir Telah Memperdalam Penetrasinya ke Pasar Gaming Melalui Banyak Akuisisi.

Berita tentang kesepakatan baru memicu reli saham IGT dan Everi, yang naik sekitar 16% dan 42% masing-masing dalam perdagangan pra-pasar. Hingga penutupan Kamis, saham IGT telah turun 26% tahun ini, sementara saham Everi turun 19%.

IGT, yang dikenal dengan mesin slot dan lotere, mengumumkan bahwa sebagian besar dana tunai dari kesepakatan dengan Apollo akan dikembalikan kepada pemegang saham dan digunakan untuk pelunasan utang. Dengan fokus pada bisnis lotre murni, perusahaan berencana untuk mengganti nama tetapi akan tetap terdaftar di bursa saham.

Setelah penyelesaian kesepakatan, Everi akan dihapus dari Bursa Efek New York. Transaksi dengan Apollo telah disetujui oleh komite khusus direktur IGT dan semua anggota dewan Everi. De Agostini, pemegang saham mayoritas IGT, telah berkomitmen untuk mengambil kepemilikan minoritas di perusahaan gabungan tersebut setelah penyelesaian kesepakatan dengan Apollo.

Everi Presiden dan CEO Randy Taylor menjelaskan bahwa bisnis gabungan di bawah kepemimpinan pribadi lebih baik diposisikan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan. Apollo adalah perusahaan investasi yang dihormati dengan rekam jejak yang kuat di industri permainan, tambahnya.

Perusahaan yang baru didirikan ini akan berkantor pusat di Las Vegas. CEO IGT Vince Sadusky akan mengawasi pemisahan IGT Gaming dan setelah kesepakatan selesai, ia akan terus memimpin perusahaan yang berfokus pada lotere. Wakil Presiden Eksekutif saat ini untuk strategi dan pengembangan perusahaan di IGT, Fabio Celadon, akan berperan sebagai CFO dan Kepala Keuangan Everi, Mark Labay, akan berfungsi sebagai Chief Integration Officer dari perusahaan gabungan tersebut.

Abschluss des Deals ist im dritten Quartal des nächsten Jahres zu erwarten

Apollo telah mengambil beberapa langkah dalam industri kasino dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kesepakatan kecil senilai sekitar 240 juta dolar AS untuk membeli produsen mesin slot American Gaming Systems, pembelian Venetian Resort Las Vegas dan Venetian Expo di Las Vegas sebesar 2,25 miliar dolar AS, serta akuisisi Harrah's Entertainment pada tahun 2008 bersama dengan TPG.