Blackstone, yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, suunnittelee japanilaisen e-sarjakuva- ja IT-palveluyrityksen Infocomin hankintaa. Tämä olisi yhtiön suurin pääomasijoituskauppa Japanissa.
Blackstone ilmoitti, että sen rahastot ja ajoneuvot aikovat tehdä julkisen ostotarjouksen Infocomin osakkeista, joka on japanilaisen kemianalan yhtiön Teijinin tytäryhtiö. Blackstonen yksiköt käyttävät 141,39 miljardia jeniä (896,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) ostaakseen 42 %:n osuuden osakkeenomistajilta, mikä vastaa hintaa 6 060 jeniä per osake.
Lisäksi Infocom ostaa Blackstonen varoilla takaisin Teijinin hallussa olevat loput 58 % osuuksista. Teijinin 31,76 miljoonan osakkeen arvo takaisinostohintaan 4 231 jeniä osakkeelta on 134,38 miljardia jeniä. Tarjousaika on 19. kesäkuuta - 31. heinäkuuta.
Tämä suunniteltu yritysosto on Blackstonen kolmas pääomasijoitus Japanissa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Atsuhiko Sakamoto, Blackstonen Japanin pääomasijoitusliiketoiminnan johtaja, korosti: "Tämä on jatkoa sitoutumisellemme investoida korkealaatuisiin, kasvuorientoituneisiin yrityksiin Japanissa ja muokata niitä markkinajohtajiksi.
Hallitus Infocom tukee Blackstone-suunnitelmaa ja suositteli osakkeenomistajille osakkeidensa luovuttamista. Infocomin osakkeet päättivät tiistaina, ennen ostotarjouksen julkistamista, 5,1 % korkeammalla 6 030 jenillä. Infocomin osakekurssi on yli kaksinkertaistunut vuoden alusta lähtien, kun mediassa alkoi kiertää huhuja mahdollisesta yritysostosta.
Viime tilivuonna, joka päättyi maaliskuussa, Infocomin nettovoitto nousi 85 % 6,61 miljardiin jeniin, kun taas liikevaihto kasvoi 20 % 84,45 miljardiin jeniin. Yhtiön sarjakuva- ja kuluttajateknologialiiketoiminta tuottaa yli kaksi kolmasosaa liikevoitosta. Infocomin Mecha Comic -alusta on yksi johtavista verkkosarjakuvien tarjoajista Japanissa ja erityisesti suosittu naispuolisten lukijoiden keskuudessa.
Teijin ilmoitti toukokuussa aikovansa tarkastella strategisia vaihtoehtoja kannattamattomille tai ydinliiketoimintaan kuulumattomille liiketoiminta-alueille investoidakseen kasvuun ja palkitakseen osakkeenomistajia. Kemian alan yhtiö harjoittaa IT-liiketoiminnan lisäksi myös materiaali-, kuitu- ja terveysliiketoimintaa, joista IT-liiketoiminta tuottaa pienimmän osan liikevaihdosta.
Tämä yritysosto merkitsee tärkeää askelta Blackstonelle ja voi vahvistaa Infocomin markkina-asemaa entisestään, samalla kun Teijin edistää strategista uudelleensuuntautumistaan.
