BlackRock on ilmoittanut ostavansa brittiläisen Preqin-tietopalveluyrityksen 3,2 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Maailman suurin varainhoitaja pyrkii vahvistamaan tällä Aladdin-ohjelmistosiirtoaan, joka tarjoaa teknologiaratkaisuja yli 1 000 asiakkaalle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä viranomaishyväksyntöjen ja muiden päätöksenehtojen mukaisesti.

Preqin, joka perustettiin vuonna 2003 Isossa-Britanniassa, on erikoistunut keräämään tietoja rahoittajista ja hedge-rahastoista, ja on nykyään johtava yksityisten markkinoiden riippumaton dataratkaisujen tarjoaja. Yrityksen fokuksessa ovat vaihtoehtoisten omaisuusluokkien tiedot sekä työkalut vaihtoehtoisiin sijoituksiin. BlackRockin kanssa Preqin yhdistää tietoa, tutkimuksia ja sijoitusprosesseja rahastonhoitajille ja sijoittajille. Preqin kasvoi viimeisten kolmen vuoden aikana noin 20 prosenttia vuodessa ja odottaa saavuttavansa voimakkaan toistuvan tuoton, joka on noin 240 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2024.

Rob Goldstein, BlackRockin operatiivinen johtaja, korosti yrityskaupan strategista merkitystä: ”BlackRockin visio on aina ollut investointien, teknologian ja datan yhdistäminen tarjotakseen ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin koko heidän portfolionsa osalta. Kun asiakkaiden keskittyminen siirtyy yhä enemmän tuotteen valinnasta portfolion kokoamiseen, tämä muutos vaatii teknologiaa, dataa ja analyysejä, jotka luovat 'yhteisen kielen' julkisten ja yksityisten markkinoiden investointeihin.”

BlackRock voitti tarjouskilpailussa tunnettuja kiinnostuneita osapuolia, kuten Lontoon pörssi, S&P Global ja Bloomberg, private banking magaziinin mukaan. Yrityskaupan päätyttyä Preqinin perustaja ja suurin osakkeenomistaja Mark O’Hare liittyy BlackRockin hallitukseen. Kauppa täydentää BlackRockin sijoitusteknologiaa täydentävällä tietoliiketoiminnalla ja merkitsee strategista laajentumista nopeasti kasvavaan yksityisten markkinoiden tietosegmenttiin.

Sudhir Nair, Aladdinin globaalijohtaja, sanoi: "Yhdessä Preqinin kanssa voimme tehdä sijoituksista yksityisille markkinoille helpompia ja saavutettavampia sekä rakentaa paremmin verkottunutta alustaa sijoittajille ja rahastonhoitajille. Tämä tarjoaa Aladdinille merkittävän mahdollisuuden kaventaa julkisten ja yksityisten markkinoiden välistä läpinäkyvyyseroa datan ja analyysien avulla." Mark O'Hare lisäsi: "BlackRock on tunnettu erinomaisista suorituksistaan sijoitusten hallinnassa ja rahoitusteknologiassa. Yhdessä voimme nopeuttaa pyrkimyksiämme tarjota kaikille asiakkaillemme parempia yksityismarkkinoiden dataa ja analyyseja suuressa mittakaavassa.

Sijoittajien reaktio yritysostoon oli aluksi varovainen. NYSE:ssä BlackRockin osake nousi aluksi hieman, mutta kääntyi sitten laskuun ja menetti väliaikaisesti 1,11 prosenttia arvostaan pudoten 778,57 Yhdysvaltain dollariin.