Apollo Global Management jatkaa laajentumiskurssiaan pelialalla. Newyorkilainen pääomasijoitusjättiläinen hankkii Everi Holdingsin sekä International Game Technologyn (IGT) uhkapeli- ja peliautomaattitoiminnan noin 6,3 miljardin dollarin arvoisessa kaupassa.
Tämä sopimus korvaa aiemman sopimuksen, jossa IGT suunnitteli peliosastonsa eriyttämistä ja yhdistämistä Everin kanssa luodakseen yrityksen, jonka vuotuinen liikevaihto olisi noin 2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Uuden perjantaina julkistetun kaupan myötä Everin osakkeenomistajat saavat 14,25 dollaria osakkeelta käteisenä, mikä tarkoittaa 56 %:n preemiota viimeiseen päätöskurssiin nähden. IGT saa 4,05 miljardia dollaria bruttotuottona IGT:n pelitoiminnoista.
Yritysosto yhdistää laajan pelialan, nettipelaamisen ja vedonlyönnin omaisuuseräportfolion Apollon hallintaan, joka on viime vuosina tehnyt lukuisia yritysostoja syventyen pelimarkkinoihin.
Uutinen uudesta sopimuksesta aiheutti ralli IGT:n ja Everin osakkeille, jotka nousivat esipörssikaupankäynnissä noin 16 % ja 42 %. Torstain lopetukseen mennessä IGT:n osakkeet olivat tänä vuonna laskeneet 26 %, kun Everin osakkeet olivat menettäneet 19 %.
IGT, joka tunnetaan kolikkopeleistään ja arvonnoistaan, ilmoitti, että merkittävä osa Apollo-kaupasta saadusta käteisestä palautuu osakkeenomistajille ja käytetään velkojen maksamiseen. Keskittyessään puhtaasti arvontaliiketoimintaan yhtiö suunnittelee nimenvaihdosta, mutta tulee jatkossakin pysymään pörssiyhtiönä.
Kaupan päätyttyä Everi poistetaan New Yorkin pörssistä. Apollo-kauppa on hyväksytty IGT:n hallituksen erityiskomitean ja kaikkien Everi-hallituksen jäsenten toimesta. De Agostini, IGT:n enemmistöosakas, on sitoutunut tekemään vähemmistöinvestoinnin yhdistettyyn yritykseen Apollo-kaupan päätyttyä.
Everin toimitusjohtaja Randy Taylor ilmoitti, että yhdistetty yritys olisi yksityisen johdon alaisuudessa paremmassa asemassa hyödyntämään kasvumahdollisuuksia. Hän lisäsi, että Apollo on arvostettu sijoitusyhtiö, jolla on vahva kokemus pelialalta.
Äskettäin perustetun yrityksen pääkonttori tulee sijaitsemaan Las Vegasissa. IGT:n toimitusjohtaja Vince Sadusky valvoo IGT Gamingin eriyttämistä ja jatkaa kaupan päätyttyä edelleen lottotoimintaan keskittyvän yrityksen johtamista. Nykyinen IGT:n strategia- ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Executive Vice President Fabio Celadon toimii talousjohtajana ja Everin talousjohtaja Mark Labay yhdistetyn yrityksen integraatiojohtajana.
Sopimuksen odotetaan toteutuvan ensi vuoden kolmannella neljänneksellä.
Apollo on ottanut useita askeleita kasinoalalla viime vuosina, mukaan lukien noin 240 miljoonan dollarin arvoinen pienempi kauppa peliautomaattivalmistaja American Gaming Systemsin ostamiseksi, Venetian Resort Las Vegas ja Venetian Expo -ostot Las Vegasissa noin 2,25 miljardin dollarin hintaan, sekä Harrah's Entertainmentin hankinta vuonna 2008 yhdessä TPG:n kanssa.
