Goldman Sachs duplicó sus ganancias en el segundo trimestre, ya que el banco de Wall Street se benefició de una recuperación acelerada en el negocio de fusiones y adquisiciones (M&A). Además, los operadores de bonos y acciones de la empresa obtuvieron mejores resultados de lo esperado.

La actividad en aumento en el mundo de las transacciones, después de un período de dos años de inactividad durante el cual los bancos centrales globales aumentaron las tasas de interés para combatir la inflación, contribuyó significativamente al incremento de ganancias. En el segundo trimestre, las ganancias de Goldman Sachs aumentaron un 150 por ciento, alcanzando los 3 mil millones de dólares y superando las expectativas de los analistas de 2,8 mil millones de dólares. En el mismo trimestre del año anterior, las ganancias fueron de 1,2 mil millones de dólares.

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El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, declaró en una conferencia de analistas que la cartera de pedidos para actividades de transacciones "ha aumentado significativamente". "Desde nuestra perspectiva, nos encontramos en las primeras fases de una recuperación en los mercados de capitales y en el negocio de fusiones y adquisiciones", dijo Solomon. Aunque los niveles de actividad aún están "muy por debajo" de los promedios de los últimos diez años, pronosticó que las actividades, como en el ámbito del capital privado, continuarían acelerándose.

Las expectativas de una recuperación en fusiones y adquisiciones, así como en financiamiento de deudas, han llevado a las acciones de Goldman Sachs a subir un cuarto este año hasta un máximo histórico, superando el aumento del 13 % del índice bancario KBW y el aumento del 18 % del S&P 500 en el mismo período. Las acciones de Goldman Sachs subieron ligeramente en las primeras operaciones del lunes.

Los ingresos de la banca de inversión de Goldman Sachs aumentaron un 21 por ciento en el trimestre, alcanzando los 1.700 millones de dólares. Sin embargo, esto quedó por detrás del aumento del 50 por ciento que su rival JPMorgan Chase reportó la semana pasada, y se quedó por debajo de las expectativas, principalmente debido a honorarios de asesoría más bajos de lo esperado por los analistas.

Según nuestra opinión, es probable que los ingresos por asesoramiento se deban a un problema de sincronización que resulta de la falta de cierres durante el trimestre, ya que la cartera de pedidos de banca de inversión ha aumentado significativamente en comparación con el trimestre anterior", escribieron los analistas de investigación de KBW en una nota a los clientes.

Entre las transacciones que Goldman asesoró en el segundo trimestre se encontraba la adquisición de Pioneer Natural Resources por parte de ExxonMobil por 60 mil millones de dólares estadounidenses.

El ingreso por el comercio de bonos aumentó un 17 por ciento a 3,2 mil millones de dólares, mientras que Goldman obtuvo 3,2 mil millones de dólares en el comercio de acciones, lo que representa un aumento del 7 por ciento en comparación con el año anterior. El desempeño de ambas divisiones superó las previsiones de los analistas.

En total, los ingresos trimestrales aumentaron un 17 por ciento, alcanzando los 12,7 mil millones de dólares, superando así las expectativas de los analistas de 12,4 mil millones de dólares.

La división de gestión de activos de Goldman Sachs reportó un incremento del 27 por ciento en ingresos, alcanzando los 3.900 millones de dólares en el trimestre. Solomon ha colocado esta unidad en el centro de sus esfuerzos para hacer que los ingresos del banco dependan menos de áreas más volátiles e intensivas en capital, como la banca de inversión y el comercio. El negocio dirigido por Marc Nachmann logró un margen de ganancia antes de impuestos del 23 por ciento, apenas por debajo del objetivo de la división de alrededor de un porcentaje a mediados de los 20.

El antiguo rival de Goldman, Morgan Stanley, anunciará sus resultados el martes.