Los aristócratas de dividendos son acciones que han aumentado su dividendo durante al menos 25 años.

La nobleza entre las empresas de dividendos

Para muchos inversores, los aristócratas de los dividendos son una parte importante de la estrategia de dividendos para generar ingresos regulares. Los aristócratas de los dividendos también se conocen como la nobleza, porque estas empresas demuestran ser extremadamente generosas con los inversores. Para que una acción sea considerada un aristócrata de los dividendos, debe cumplir los siguientes criterios: La empresa debe haber pagado un dividendo durante al menos 25 años, la tasa de distribución debe aumentar cada año y en los EE.UU. debe ser parte de la empresa Índice S&P 500 ser y tener una capitalización de mercado de al menos 3 mil millones de dólares estadounidenses.

Aristócrata de Dividendos - Pagador confiable incluso en tiempos de crisis

Los aristócratas de los dividendos se han vuelto cada vez más valiosos para los inversores. A través de crisis económicas y desplomes bursátiles como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de Corona en 2020, los dividendos estables se han vuelto más importantes. En estos tiempos difíciles, muchas empresas reducen o dejan de pagar sus dividendos. Sin embargo, el aristócrata de los dividendos mantiene su crecimiento anual de dividendos. Actualmente, incluso es el caso de que los rendimientos de los dividendos de muchos aristócratas de los dividendos son más altos que los rendimientos de los valores de renta fija o los bonos del estado.

Rendimiento creciente con menos riesgo

Los aristócratas de dividendos están orientados principalmente a la defensa y, por lo tanto, son en su mayoría acciones de valor, como por ejemplo Procter & Gamble y Walmart. los aristócratas de dividendos del S&P 500 tienen menos riesgo, su rendimiento es solo ligeramente inferior al del S&P 500. La rentabilidad total para los accionistas durante diez años es del 16,24 % en el S&P 500, 18,85 % en el S&P 500 Growth y 15,22 % en el S&P 500 Dividend Aristocrats. Por lo tanto, los aristócratas de dividendos no solo ofrecen un aumento anual de dividendos, sino también un desarrollo continuo de rendimiento.

Aristócratas de dividendos como plan de jubilación

Los ingresos pasivos a través de los pagos de dividendos de los aristócratas de los dividendos tienen dos ventajas. Por un lado, puede servir para la jubilación debido al bajo riesgo y por otro lado, tu patrimonio se incrementa adicionalmente a través del Efecto del interés compuesto . Sobre todo en los EE.UU. las pagos trimestrales de los aristócratas de dividendos tienen una gran importancia, ya que junto con los planes 401(k) son un componente importante para la jubilación. Pero no solo en los EE.UU. son los aristócratas de dividendos populares, también en Alemania ganan en popularidad.

Publicamos cada trimestre en AlleAktien.de un estudio de dividendos sobre las acciones de dividendos más compradas por los inversores privados alemanes. Entre las 10 principales acciones de dividendos en el tercer trimestre, se encontraron cinco aristócratas de dividendos: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s y AT&T. Esto demuestra que los accionistas alemanes apuestan por los aristócratas de los dividendos, que son empresas de calidad conocidas mundialmente. No es especulación, sino una selección de acciones convincente.

Los 65 aristócratas de dividendos de los Estados Unidos

Como ya se mencionó, los aristócratas de dividendos se pueden encontrar principalmente en los Estados Unidos. 65 aristócratas de dividendos del índice S&P 500 han aumentado sus dividendos 25 años seguidos (a partir del 29 de octubre de 2021). Hay al menos un aristócrata de dividendos representado en cada uno de los once sectores.

Como era de esperar, los sectores de rápido crecimiento Telecomunicaciones y Tecnología solo tienen uno o dos Aristócratas. AT&T ha aumentado su dividendo durante 36 años y paga un rendimiento insuperable del 8,2 %. IBM es un novato entre los aristócratas de los dividendos, mientras que Procesamiento Automático de Datos ya lleva 46 años aumentando su dividendo.

Sorprendentemente, solo se pueden encontrar dos o tres Dividendos aristócratas en los sectores de energía, servicios públicos e inmobiliario. Las conocidas empresas de petróleo y gas Chevron y Exxon Mobil han pertenecido a los aristócratas de dividendos durante más de 30 años y proporcionan dividendos del 4,7 % y 5,5 % respectivamente. La empresa de servicios públicos NextEra Energy también es un nuevo miembro entre los aristócratas de dividendos. Sin embargo, pudo NextEra Energy no solo aumentó sus dividendos durante 25 años, sino que también puede mostrar un impresionante rendimiento de las acciones. El conglomerado inmobiliario y el pagador de dividendos mensual. Realty Income ha pertenecido a los aristócratas de dividendos durante 26 años y es una acción de dividendos popular en la comunidad de AlleAktien.

Todos los seis aristócratas de dividendos del sector de bienes de consumo (consumo cíclico) han estado aumentando sus dividendos desde hace al menos 40 años. También la mundialmente famosa cadena de comida rápida McDonald’s pertenece a los aristócratas de dividendos. En el sector financiero y de salud, hay siete aristócratas de dividendos respectivamente. El proveedor de índices financieros S&P Global ha sido miembro de la Superliga de empresas de dividendos durante 48 años, sin embargo, solo tiene un rendimiento de dividendos del 0,7 %. Entre las empresas de salud, se encuentran entre otras, los beneficiarios de la Coronaprofit. Johnson & Johnson y Abbott Laboratories . Los aristócratas de dividendos del sector de materiales básicos no son empresas mundialmente conocidas, pero aún así son sólidas, de lo contrario no pertenecerían a la nobleza.

Los 2 sectores principales son el de bienes de consumo básico (consumo no cíclico) y el sector industrial, cada uno con 13 aristócratas de dividendos. Las empresas de consumo no cíclico se beneficiaron enormemente de la pandemia de Corona y pudieron multiplicar sus ganancias. Entre los aristócratas de dividendos más conocidos en este sector se incluyen Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble y Walmart De manera similar a los aristócratas de dividendos del sector de materias primas, las empresas del sector industrial no son las más conocidas. Sin embargo, pertenece 3M durante 63 años ha sido parte de los aristócratas de los dividendos y sus productos son indispensables en nuestra vida cotidiana.

Los aristócratas de dividendos europeos

En Europa, se pueden encontrar significativamente menos aristócratas de dividendos y, por lo tanto, el límite de 25 años en Europa no se toma tan estrictamente. A menudo, las acciones ya se denominan aristócratas de dividendos cuando las empresas han aumentado su rendimiento de dividendos anualmente en los últimos 20 años.

En Alemania, por lo tanto, solo hay tres empresas que pertenecen a los aristócratas de los dividendos: Fresenius,Fresenius Medical Care y Fuchs Petrolub,Fresenius ha aumentado su dividendo anualmente durante 27 años y tiene un rendimiento de dividendo del 2,29 %. La empresa de tecnología médica Fresenius Medical Care ha estado durante 23 años en el círculo elitista de los aristócratas de dividendos y paga a sus accionistas un rendimiento del 1,86 %. Fuchs Petrolub es una corporación de petróleo y químicos que ha aumentado su dividendo durante 18 años, por lo tanto, la empresa apenas cae por debajo de los 20 años. Fuchs Petrolub paga un rendimiento de dividendos del 2,70 %

Otros aristócratas de dividendos notables en Europa son Cranswick (30 años), Diageo (23 años), Linde (27 años), Lindt & Sprüngli (24 años), Nestlé (25 años), Novartis (23 años), Medtronic (42 años), Roche (33 años), Sanofi (26 años) y Unilever (24 años).

Estabilidad financiera en el presente

Los aristócratas de los dividendos representan en su mayoría solo una mirada al pasado, sin embargo, la situación financiera actual de la empresa es igualmente importante. Si la tasa de distribución medida a partir de las ganancias de una empresa es demasiado alta, menos dinero fluye hacia la caja de la empresa. Esto, a su vez, puede generar una enorme presión sobre el crecimiento futuro de los beneficios. Por lo tanto, los aristócratas de los dividendos a menudo ofrecen un desarrollo continuo con crecimiento a largo plazo y estable.