Apollo Global Management fortsætter sin ekspansionskurs i gaming-sektoren. Den New York-baserede private equity-gigant opkøber Everi Holdings og spil- og spilleautomatforretningen fra International Game Technology (IGT) i en aftale til en værdi af omkring 6,3 milliarder amerikanske dollar.
Denne aftale erstatter en tidligere aftale, hvor IGT planlagde at udskille sin spilleafdeling og fusionere med Everi for at skabe en virksomhed med en årlig omsætning på omkring 2,7 milliarder amerikanske dollar.
I forbindelse med den nye transaktion, der blev annonceret fredag, modtager aktionærerne i Everi 14,25 dollars pr. aktie kontant, hvilket svarer til en præmie på 56 % i forhold til den seneste lukkekurs. IGT modtager 4,05 milliarder dollars af bruttoindtægterne for sin IGT-gaming-forretning.
Overtagelsen forener en bred portefølje af aktiver inden for gaming, online betting og sportsvæddemål under kontrol af Apollo, som i de seneste år gennem talrige opkøb er trængt dybere ind i gaming-markedet.
Here is the translation of the heading to Danish:
Nyheden om den nye aftale udløste en stigning i aktierne fra IGT og Everi, som steg med ca. 16 % og 42 % i førmarkedshandlen. Ved torsdagens lukketid var IGT-aktierne faldet med 26 % i år, mens Everi-aktierne var faldet med 19 %.
IGT, kendt for sine spilleautomater og lotterier, oplyste, at en betydelig del af kontanterne fra aftalen med Apollo vil blive tilbagebetalt til aktionærerne og brugt til gældsafvikling. Med fokus på en ren lotteriforretning planlægger virksomheden et navneskifte, men vil fortsat forblive børsnoteret.
Efter afslutningen af aftalen vil Everi blive fjernet fra børsen i New York. Transaktionen med Apollo blev godkendt af en særlig komité af IGT-direktører og alle medlemmer af Everi-bestyrelsen. De Agostini, majoritetsaktionær i IGT, har forpligtet sig til at erhverve en minoritetsandel i det kombinerede selskab ved afslutningen af aftalen med Apollo.
Everi-præsident og CEO Randy Taylor erklærede, at den kombinerede virksomhed under privat ledelse ville være bedre positioneret til at udnytte vækstmuligheder. Han tilføjede, at Apollo er et velanset investeringsselskab med en stærk track record i gaming-branchen.
Det nystiftede firma vil have sit hovedkvarter i Las Vegas. IGT-CEO Vince Sadusky vil overvåge udskillelsen af IGT Gaming og fortsætte med at lede det lotterifokuserede selskab efter afslutningen af handlen. Den nuværende Executive Vice President for strategi og forretningsudvikling hos IGT, Fabio Celadon, vil fungere som CFO, og Everis finanschef Mark Labay vil fungere som Chief Integration Officer for det kombinerede selskab.
Der Abschluss des Deals wird im dritten Quartal des nächsten Jahres erwartet.
translated to Danish is:
Afslutningen af aftalen forventes i tredje kvartal næste år.
Apollo har i de seneste år taget flere skridt inden for casino-branchen, herunder en mindre aftale til en værdi af cirka 240 millioner amerikanske dollars for at købe spilleautomatproducenten American Gaming Systems, købet af Venetian Resort Las Vegas og Venetian Expo i Las Vegas for omkring 2,25 milliarder amerikanske dollars samt overtagelsen af Harrah's Entertainment i 2008 sammen med TPG.
