Nvidia og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) står over for produktionsproblemer med den næste generation af deres mest avancerede AI-chips, hvilket kan bringe de planlagte leverancer for i år i fare. Nvidias nyeste designs, som er baseret på en ny fremstillingsproces fra TSMC, har forårsaget komplikationer for visse modeller af den kommende Blackwell-familie af datacenter-chips, ifølge personer, der er bekendt med situationen.
Here is the heading translated into Danish:
Mandag faldt Nvidias aktier med op til 15 procent i de tidlige handelstimer i New York på grund af et generelt aktiemarkedssalg, mens TSMC faldt med 10 procent på den taiwanske børs. Indtil kl. 12 i New York havde Nvidias fald modereret sig til 6 procent.
Here is the heading translated to Danish:
"Kunder som Microsoft, Google, Meta og Amazon samt AI-startups som OpenAI har allerede forberedt sig på at købe Nvidias nyeste chips for at bygge den næste generation af deres AI-systemer. Store teknologivirksomheder investerer milliarder af dollars pr. kvartal i AI-infrastruktur og har meddelt, at de vil øge kapitaludgifterne i de kommende måneder. Nogle analytikere forudsiger nu, at der kan blive investeret op til 1 billion dollars i datacentre i løbet af de næste fem år for at understøtte AI.
Bekymringerne på Wall Street om bæredygtigheden af AI-boomet er steget i de seneste uger. Nvidias markedsværdi er faldet med omkring 750 milliarder dollars siden midten af juni, da virksomheden kortvarigt blev verdens mest værdifulde virksomhed. Hedgefonden Elliott Management erklærede i et nyligt brev til investorer, at de mener, Nvidia og andre store teknologiselskaber er overvurderede, og at AI er "overvurderet og mange applikationer endnu ikke er markedsmodne".
Bei der Vorstellung der neuen Chips im März erklärte Nvidia-CEO Jensen Huang, dass Blackwell doppelt så leistungsfähig für das Training von KI-Modellen sein werde wie sein Vorgänger Hopper. Im Mai sagte Huang während einer vierteljährlichen Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten, dass Nvidia „viel Blackwell-Umsatz in diesem Jahr“ erwarten werde und letzte Woche verkündete, dass die Auslieferung von Engineering-Samples begonnen habe.
Ved præsentationen af de nye chips i marts forklarede Nvidia-CEO Jensen Huang, at Blackwell ville være dobbelt så kraftfuld til træning af AI-modeller som sin forgænger Hopper. I maj sagde Huang under en kvartalsvis telefonkonference med investorer og analytikere, at Nvidia forventede "meget Blackwell-omsætning i år" og meddelte i sidste uge, at forsendelsen af ingeniørprøver var begyndt.
En person med kendskab til fremstillingsprocessen sagde dog, at der er "vanskeligheder" ved overgangen til masseproduktion af Blackwell-chippen. Disse problemer skyldes interposeren, et lag, der forbinder de forskellige chips i de komplekse chips, der er nødvendige for AI-applikationer.
Nvidia afviste en kommentar, men bekræftede, at "Blackwell-prøveudtagning er begyndt, og produktionen er på rette spor og vil øges i anden halvdel af 2024." Efterspørgslen efter de eksisterende Hopper-chips forbliver "meget stærk," tilføjede Nvidia. TSMC reagerede ikke på en anmodning om kommentar.
Problemerne tydeliggør de enorme tekniske udfordringer ved integrationen af ydeevnen fra de nyeste KI-chips i et begrænset rum og kan yderligere forværre kapacitetsbegrænsningerne ved avanceret pakning, det sidste trin i chipproduktionen.
TSMC, verdens største chipproducent og Nvidias eneste produktionspartner, havde sidste år svært ved hurtigt nok at øge kapaciteten af sin mest avancerede produktionsteknologi for at imødekomme efterspørgslen efter AI-chips. Da virksomheden sidste måned offentliggjorde sine resultater for andet kvartal, sagde CEO CC Wei, at virksomheden ikke ville være i stand til at balancere udbud og efterspørgsel inden udgangen af dette år, som oprindeligt planlagt. TSMC håber nu at nå dette mål "på et tidspunkt i 2025 eller 2026", sagde Wei.
Mark Li, en halvlederanalytiker hos Bernstein, sagde, at Nvidia sandsynligvis skal foretage en mindre designændring for at løse problemet. Analytikere fra BNP Paribas forklarede, at løsning af sådanne problemer normalt tager to til tre måneder. De forventer dog ikke, at forsinkelsen vil "påvirke den mellem- til langsigtede historie for Nvidia eller AI-adoption", selvom dette kan være positivt nyt for Nvidias nærmeste konkurrent AMD.
Analytikere fra Citi anslår i en meddelelse til kunder, at forsinkelsen kan reducere Nvidias datacenteromsætning i kvartalet, der afsluttes i januar, med op til 15 procent, selvom salget i den efterfølgende periode kan blive højere.
