Det Dublin-baserede spilfirma Keywords Studios har meddelt, at de er tilbøjelige til at acceptere et let nedsat overtagelsestilbud fra den europæiske private equity-gruppe EQT. Det nye tilbud beløber sig til cirka 2,1 milliarder pund.
Der Vorstand von Keywords erklärte, dass er das jüngste Angebot von 24,50 Pfund pro Aktie, das eine kleine Senkung gegenüber dem Vorschlag von EQT im Mai darstellt, „empfehlen würde“.
EQT havde tidligere afgivet fire uopfordrede tilbud på Keywords, som alle blev afvist, før der i sidste måned blev indledt avancerede samtaler om et tilbud på 25,50 pund pr. aktie.
Dette tilbud ville have vurderet virksomheden, som er noteret i London, til omkring 2,2 milliarder pund og repræsenterede en præmie på over 70 procent i forhold til den daværende aktiekurs.
Nøgleord meddelte i en handelsopdatering fredag, at "et lille antal større spiludviklingsprojekter er blevet udskudt eller aflyst til andet halvår", og at andre områder også viste lavere efterspørgsel.
Nøgleord tilføjede, at de forventer en svagere efterspørgsel og forudså en omsætningsstigning på cirka 7 procent i første halvår.
Virksomheden sagde, at den organiske vækst i anden halvdel af året ville være omkring 10 procent, hvilket er i overensstemmelse med dets mellemlangsigtede prognose.
Nøgleord tilbyder tjenester fra spilkunst til marketing og tests. Virksomhedens kunder inkluderer Activision Blizzard, Electronic Arts og Tencent, og det har arbejdet på spil som Fortnite og League of Legends.
Keywords er noteret på Londons Junior Aim-marked og gik på børsen i 2013 med en markedsværdi på mindre end 50 millioner pund, før aktien steg kraftigt.
På det seneste er aktiekursen dog faldet til det halve fra et højdepunkt i september 2021, da investorer har været bekymrede for, at nogle af virksomhedens tjenester som oversættelser kunne blive forstyrret af kunstig intelligens.
Virksomheden opnåede rekordomsætninger på 780 millioner euro i 2023, hvilket svarer til en stigning på 13 procent sammenlignet med året før, mens overskuddet før skat faldt med 49 procent til 35 millioner euro.
EQT fra Sverige er en af de største private investeringsfirmaer og har tidligere overtaget britiske børsnoterede virksomheder som det veterinærfarmaceutiske selskab Dechra.
Den opdaterede kontanttilbud fra EQT på 24,50 pund pr. aktie vil markere en stigning på 13 procent i forhold til Keywords' seneste lukkekurs på 21,72 pund og en lille stigning i forhold til de foreslåede 24,30 pund onsdag.
Samtalerne mellem EQT og Keywords finder sted på et tidspunkt, hvor interessen for opkøb af børsnoterede britiske virksomheder har nået det højeste niveau siden 2018, drevet af lave aktiekurser, der tiltrækker udenlandske investorer.
Nøgleaktører har accepteret en kort forlængelse af forhandlingerne fra fredag til den 3. juli, den dato hvor EQT skal afgive et fast tilbud i henhold til britiske overtagelsesregler, eller trække sig tilbage.
