CVC usiluje o miliardový IPO v Amsterdamu

Finanční gigant usiluje o hodnocení až 16 miliard dolarů, tvrdí zasvěcenci.

15. 4. 2024 17:00
Eulerpool News 15. 4. 2024 17:00

CVC Capital Partners, jedna z předních světových buyoutových firem, se chystá na druhý vstup na burzu v průběhu méně než šesti měsíců a usiluje o ohodnocení mezi 13 a 15 miliardami eur. Po tom, co byl první pokus v listopadu přerušen kvůli geopolitickým napětím a nestabilním trhům, nyní CVC využívá zlepšené tržní situaci k výpisu nových i stávajících akcií v Amsterdamu a očekává výtěžek nejméně 1,25 miliardy eur.

Společnost spravuje přibližně 186 miliard eur v různých aktivech, včetně soukromého kapitálu, úvěrových služeb a infrastruktury, a vyniká zejména díky obchodům spojeným se sportem. Mezi nejpozoruhodnější transakce patří prodej skupiny Formule 1 společnosti Liberty Media za 4,4 miliardy dolarů v roce 2016. Mezi současné investice patří podíly na ragbyovém turnaji Six Nations a na Ženské tenisové asociaci (WTA).

Pro CVC se sídlem v Lucembursku nabízí vstup na burzu nejen možnost realizace zisků partnerům a akcionářům, ale také zvyšuje profil firmy pro budoucí aktivity získávání kapitálu. Navíc umožňuje vstup na burzu firmě rychleji růst prostřednictvím akvizic, což by mohlo rozšířit její geografický a sektorový dosah.

Společnost byla založena před více než 40 lety jako součást Citigroup a později byla v 90. letech založena jako nezávislá vykupovací firma. Dnes má CVC 29 poboček po celém světě a patří mezi velikány investičního průmyslu.

Dlouhodobí investoři CVC zahrnují Kuvajtskou investiční autoritu a singapurský GIC. Nedávno získal newyorský manažer alternativních aktiv Blue Owl Capital v roce 2021 minoritní podíl v CVC, čímž ohodnotil společnost na 11 miliard dolarů.

Společnost CVC nedávno získala 26 miliard eur pro největší kdy založený soukromý investiční fond, což by mohlo dále zvýšit zájem investorů o nadcházející vstup na burzu. Burza hodnotí veřejně obchodované soukromé investiční společnosti především podle jejich schopnosti navyšovat majetek, protože to generuje stálé a rostoucí příjmy z poplatků.

Očekává se vstup na burzu, který má zdůraznit schopnost CVC růst prostřednictvím strategických akvizic a upevnit svou pozici na globální investiční scéně.

Udělej nejlepší investice svého života
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Za 2 eura si zabezpečte

Novinky