Coinbase, největší kryptoměnová burza v USA, oznámila v úterý, že v rámci soukromé aukce vydá konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě jedné miliardy dolarů s dobou splatnosti v roce 2030. Dluhopisy budou úročeny pololetně zpětně a splatné 1. dubna 2030, pokud nebudou dříve odkoupeny, splaceny nebo konvertovány. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Tato dluhopisy jsou prioritní, nezajištěné závazky, které podle tiskové zprávy společnosti Coinbase mohou být na výběr přeměněny na hotovost, kmenové akcie třídy A společnosti Coinbase nebo kombinaci obou. Úroková sazba, počáteční konverzní kurz a další podmínky stanoví společnost při stanovení ceny nabídky. Kromě toho poskytuje Coinbase původním kupujícím těchto dluhopisů 30denní opci na nákup dalších dluhopisů s nominální hodnotou až 150,0 milionů amerických dolarů výlučně k pokrytí případného převedení.

Společnost plánuje využít výtěžek z prodeje dluhopisů na splacení nebo předčasné vykoupení, resp. splacení svých vydaných konvertibilních obligací s daty splatnosti v letech 2026, 2028 a 2031. Výtěžek může být také použit pro obecné podnikatelské účely, včetně provozního kapitálu a kapitálových výdajů, a k pokrytí nákladů na omezené Call-transakce.

V případě, že původní kupci uplatní svou opci na nákup dodatečných dluhopisů, plánuje společnost použít část čistého výnosu na uzavření dalších transakcí Cap-Call. Kromě toho si Coinbase vyhrazuje právo použít část čistého výnosu na investice nebo akvizice jiných společností, produktů nebo technologií, které společnost čas od času identifikuje.

Akcie společnosti Coinbase se v úterý na burze NASDAQ uzavřela s nárůstem o 0,78 procenta na hodnotě 256,14 amerických dolarů. Ve středu se v průběhu obchodování akcie obchodovala s poklesem o 0,64 procenta na ceně 254,51 amerických dolarů. Od začátku roku akcie zaznamenala již nárůst o 46,34 procenta.