British American Tobacco (BAT) je na prahu k dosažení přes 2 miliardy USD prodejem 3,5% podílu v indickém konglomerátu ITC

British American Tobacco (BAT) se chystá získat více než 2 miliardy dolarů prodejem 3,5% podílu v indické smíšené skupině ITC. Podle term sheetu, který byl ve středu nahlédnut Wall Street Journal, jsou akcie ITC nabízeny v cenovém rozmezí od 384 indických rupií (přibližně 4,64 dolaru) do 400,25 indické rupie. BAT prodává celkem 436,85 milionů akcií nebo 3,5% podíl v ITC prostřednictvím blokového obchodu. Na dolním konci cenového rozpětí prodává prodej 2,03 miliardy dolarů, jak je uvedeno v term sheetu.

Nebude poskytnuta žádná cenová orientace, dokud nebudou akcie obchodované na indických burzách od 13. března, a investoři by měli specifikovat svou citlivost na poptávku napříč celým cenovým rozpětím, podle termínového listu. BAT, který prodává své akcie prostřednictvím své jednotky Tobacco Manufacturers, uvedl, že i po divestici bude stále držet podíl 25,5 % v ITC. Výrobce cigaret z FTSE 100, jehož značky zahrnují Kent, Dunhill a Lucky Strike, plánuje použít čistý výtěžek z blokového obchodu na zpětný odkup vlastních akcií v období do prosince 2025, začínající téměř 897 miliony dolarů v roce 2024.

ITC je jednou z největších soukromých společností v Indii s obchodními zájmy v oblastech rychloobrátkového spotřebního zboží, hotelů, obalů, agrobusinessu a IT. Term Sheet ukázal, že Bank of America Securities a Citigroup působí jako společní vedoucí zapisovatelé pro tento obchod.