Аполло Глобал Мениджмънт продължава курса си на разширяване в гейминг сектора: Нюйоркският частен инвестиционен гигант придобива Everi Holdings и хазартния и игрални автомати бизнес на International Game Technology (IGT) в сделка на стойност около 6.3 милиарда щатски долара.

Тази сделка заменя предишно споразумение, при което IGT планираше да отдели своето гейминг подразделение и да го слее с Everi, за да създаде компания с годишен оборот от около 2,7 милиарда щатски долара.

В рамките на новата сделка, която бе обявена в петък, акционерите на Everi ще получат 14,25 щатски долара на акция в брой, което представлява 56% надбавка върху последната затваряща цена. IGT ще получи 4,05 милиарда щатски долара от брутните приходи за своя бизнес с игри на IGT.

Придобиването обединява широк портфейл от активи в областите на игрите, онлайн залаганията и спортните залагания под контрола на Apollo, който през последните години чрез множество придобивания е навлязъл по-дълбоко в гейминг пазара.

Новината за новата сделка предизвика рали на акциите на IGT и Everi, които се повишиха с около 16 % и 42 % съответно в предборсовата търговия. До затварянето на пазара в четвъртък акциите на IGT бяха спаднали с 26 % през тази година, докато акциите на Everi бяха загубили 19 %.

IGT, известен със своите слот машини и лотарии, обяви, че значителна част от паричните средства от сделката с Apollo ще бъдат върнати на акционерите и използвани за погасяване на дългове. Съсредоточавайки се върху чисто лотариен бизнес, компанията планира промяна на името, но ще остане публично търгувана.

След завършването на сделката, Everi ще бъде делистната от Нюйоркската борса. Транзакцията с Apollo беше одобрена от специален комитет на директорите на IGT и всички членове на борда на Everi. De Agostini, мажоритарен акционер на IGT, се ангажира да придобие миноритарен дял в комбинираната компания след завършването на сделката с Apollo.

Евери-президентът и главен изпълнителен директор Ранди Тейлър заяви, че комбинираният бизнес под частно ръководство е по-добре позициониран, за да се възползва от възможностите за растеж. Той добави, че Apollo е уважавана инвестиционна фирма със силен успех в игралната индустрия.

Новосъздадената компания ще има седалище в Лас Вегас. Главният изпълнителен директор на IGT, Винс Садуски, ще наблюдава отделянето на IGT Gaming и след приключването на сделката ще продължи да ръководи компанията, фокусирана върху лотариите. Настоящият изпълнителен вицепрезидент по стратегия и корпоративно развитие на IGT, Фабио Челадон, ще бъде главен финансов директор, а финансовият директор на Everi, Марк Лабей, ще стане главен административен директор на обединената компания.

Очаква се приключването на сделката през третото тримесечие на следващата година.

Аполло предприе през последните години няколко стъпки в казино индустрията, включително по-малка сделка на стойност около 240 милиона долара за закупуване на производителя на игрални автомати American Gaming Systems, покупката на Venetian Resort Las Vegas и Venetian Expo в Лас Вегас за около 2,25 милиарда долара, както и придобиването на Harrah's Entertainment през 2008 година заедно с TPG.