Дивидентните аристократи са акции, които повишават дивидентите си поне от 25 години.

Аристократите сред дивидентните компании

За мнозина инвеститори, Дивидентните аристократи са важна част от стратегията за дивиденти, за да генерират редовен доход. Дивидентните аристократи също са наричани адел, защото тези компании се оказват изключително щедри към инвеститорите. За да се класифицира една акция като Дивидентен аристократ, тя трябва да отговаря на следните критерии: Компанията трябва да е плащала дивиденти поне 25 години, процента на изплащане трябва да се увеличава всяка година и във. САЩ трябва компанията да бъде част от Индекс S&P 500 както и да има пазарна капитализация от поне 3 милиарда американски долара.

Дивидентен аристократ - Надежден платец и през кризи

Дивидентните аристократи винаги стават по-ценни за инвеститорите. През икономически кризи и борсови сривове като финансовата криза през 2008 г. и коронавирусната пандемия през 2020 г., стабилните дивиденти са станали по-важни. В тези трудни времена много компании намаляват или прекратяват изплащането на дивиденти. Дивидентният аристократ, от друга страна, запазва годишния си ръст на дивидентите. В момента дори е така, че дивидентните доходности на много дивидентни аристократи са по-високи от доходностите на облигациите с фиксирана лихва или държавните облигации.

По-висока доходност с по-малко риск

Дивидентните аристократи са предимно насочени към защита и поради това обикновено са Валю акции като например Procter & Gamble и Walmart. Дивидентните аристократи на S&P 500 имат по-малък риск и въпреки това тяхната доходност е само малко по-ниска от тази на S&P 500. Общата доходност за акционерите за десет години е 16,24 % за S&P 500, 18,85 % за S&P 500 Growth и 15,22% за S&P 500 Dividend Aristocrats. Така дивидентните аристократи предлагат не само годишно увеличение на дивидента, но и стабилно развитие на доходността.

Дивидентни аристократи като пенсионно осигуряване

Пасивният доход от дивидентни плащания на Дивидентните аристократи има две предимства. Една от причините е, че поради ниските рискове, това може да служи за пенсионно осигуряване. От друга страна, твоето богатство допълнително се увеличава чрез Ефект на сложния лихвен процент Особено в САЩ Кварталните изплащания на дивиденти от аристократите на дивидентите имат високо значение, тъй като те заедно с 401(k) плановете са важен елемент за пенсионното спестяване. Но не само в САЩ Dividendenaristokratite sa populqrni, sushcho v Германия печелят популярност.

Публикуваме всяко тримесечие на AlleAktien.com едно изследване на дивидентите за най-купуваните дивидентни акции от германските частни инвеститори. Сред топ 10 дивидентни акции през третото тримесечие бяха намерени пет дивидентни аристократи: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald's и AT&T. Това показва, че германските акционери залагат на дивидентни аристократи, които са световно известни качествени компании. Няма спекулация, а убедителен избор на акции.

65-те дивидентни аристократи от САЩ

Както вече споменахме, особено в САЩ се намират Дивидентни аристократи. 65 дивидентни аристократи от индекса S&P 500 са увеличавали своите дивиденти 25 години подред (към 29 октомври 2021 г.). Във всеки от единадесетте сектора е представен поне един дивидентен аристократ.

Както се очакваше, бързо растящите сектори телекомуникации и технологии имат само един или два аристократа. AT&T увеличава своята дивидента от 36 години и изплаща непобедима доходност от 8.2%. IBM е новак сред дивидентните аристократи, докато Автоматична обработка на данни вече 46 години увеличава своята дивиденда.

Изненадващо, в секторите на енергетиката, комуналните услуги и недвижимите имоти, само два или три Dividendenaristokraten могат да бъдат намерени. Известните нефтени и газови компании. Chevron и Exxon Mobil принадлежат към дивидентните аристократи вече над 30 години и предлагат дивиденти от 4,7 % съответно 5,5 %. Комуналното предприятие NextEra Energy е също нов член сред дивидентните аристократи. Въпреки това можеше NextEra Energy не само че увеличават дивидентите си над 25 години, но също така могат да се похвалят с впечатляваща акционерска производителност. Имотният конгломерат и месечен платец на дивиденти Realty Income е част от Dividendenaristokraten от 26 години и е популярна дивидентна акция в AlleAktien общността.

Всички шест Dividendenaristokraten от сектора на потребителските стоки (цикличен консум) увеличават дивидентите си вече поне от 40 години. Също така световноизвестната верига за бързо хранене McDonald’s принадлежи към Dividendenaristokraten. От финансовия и здравния сектор са представени съответно по седем Dividendenaristokraten. Индексният финансов доставчик S&P Global е член на Суперлигата на дивидентните компании от 48 години, но разполага само с дивидендна доходност от 0,7%. Сред компаниите от здравеопазването се открояват сред другото и бенефициерите от коронавируса. Johnson & Johnson и Abbott Laboratories Дивидентните аристократи от сектора на основните материали не са световно известни компании, но въпреки това са стабилни, иначе не биха принадлежали към аристокрацията.

Двата най-големи сектора са секторът на основните потребителски стоки (несезонен потребителски сектор) и индустриалният сектор, съответно с 13 дивидентни аристократи всеки. Компаниите от сектора на нецикличните потребителски стоки се възползваха значително от пандемията на коронавируса и успяха да умножат печалбите си. Сред най-известните дивидентни аристократи в този сектор са Coca-ColaPepsiCoProcter & Gamble и Walmart Подобно на аристократите на дивидентите от сектора на основните материали, компаниите в индустриалния сектор не са най-известните. Въпреки това принадлежи 3M от 63 години са сред дивидентните аристократи и продуктите им са неизменна част от ежедневието ни.

Европейските Дивидентни Аристократи

В Европа се откриват значително по-малко дивидентни аристократи и поради тази причина 25-годишната граница в Европа не се спазва толкова стриктно. Често пъти акции се наричат дивидентни аристократи, ако компаниите са увеличили своята дивидентна доходност всяка година през последните 20 години.

В Германия има само три компании, които принадлежат към Dividendenaristokraten: Fresenius,Fresenius Medical Care и Fuchs Petrolub,Fresenius повишава своята дивиденда всяка година от 27 години и има дивидендна доходност от 2,29 %. Медицинскотехнологичната компания Fresenius Medical Care е от 23 години в елитния кръг на Дивидентните аристократи и изплаща на своите акционери доходност от 1,86 %. Fuchs Petrolub е минерално-петролен и химически концерн, който увеличава своята дивидента от 18 години, така че компанията почти попада под 20 годишната граница. Fuchs Petrolub изплаща дивидентен доход от 2,70 %

Още забележителни дивидентни аристократи в Европа са Cranswick (30 години), Diageo (23 години), Linde (27 години), Lindt & Sprüngli (24 години), Nestlé (25 години), Novartis (23 години), Medtronic (42 години), Roche (33 години), Sanofi (на 26 години) и Unilever (24 години).

Финансова стабилност в настоящето

Дивидентните аристократи често представляват само един поглед в миналото, въпреки това актуалното финансово състояние на компанията е също толкова важно. Ако дивидентната плащаемост, измерена с печалбата на дружеството, е твърде висока, в касата на компанията постъпва по-малко пари. Това от своя страна може да създаде огромен натиск върху бъдещите печалби от растежа. Затова дивидентните аристократи често предлагат непрекъснато развитие с дългосрочен и стабилен растеж.