حذرت البنوك الأمريكية الكبرى جي بي مورغان تشيس، سيتي جروب، ويلز فارجو وبي إن واي ميلون يوم الجمعة في نتائجها للربع الثاني من العام من أن العملاء ذوي الدخل المنخفض يظهرون علامات على ضغوط مالية – قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

في نتائج الربع الثاني، أفادت البنوك عن مستهلكين يعانون من انخفاض في المدخرات وارتفاع في الأسعار. خلال جائحة كوفيد-19، ساعدت برامج التحفيز الحكومية الأمريكيين على مواجهة التضخم. ومع إنفاق الأسر للأموال، يمكن أن تلعب الصحة المالية للمستهلكين دوراً حاسماً في نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

يبقى ثقة المستهلك "منخفضة بشكل مستمر" وانخفضت حسب آخر استطلاع لجامعة ميشيغان إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر عند 66.

تراجعت أرباح أعمال الائتمان الاستهلاكي الأمريكي لمجموعة سيتي جروب، والتي تشمل بطاقات الائتمان أيضاً، بنسبة 74% مقارنة بالعام السابق. وأوضح المدير المالي للبنك، مارك ميسون، أن إنفاق المستهلكين قد انخفض بشكل عام وأن الأرصدة الآن أقل مما كانت عليه قبل كوفيد.

„نحن لا نرى نفس نمو الإنفاق الاستهلاكي كما في الفصول السابقة"، قال ميسون. "كان هناك حركة أقل في متاجر التجزئة التي نتعاون معها.

قال المدير المالي لشركة جي بي مورغان، جيريمي بارنوم، إن التقييم العام للبنك هو أن المستهلكين بحالة جيدة، لكنه أشار إلى بعض نقاط الضعف لدى العملاء الأقل ثراءً.

„في الشريحة ذات الدخل المنخفض، نرى القليل من الأدلة على أن النفقات تتحول من النفقات التقديرية إلى النفقات غير التقديرية"، قال وأضاف أن هذا "يُفهم تقليدياً كعلامة ضعف".

الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك روبين فينس حذر من أن "التضخم مؤلم للغاية لكثير من الناس"، وخاصة لأولئك الذين ليس لديهم مدخرات.

يرى المرء أولى بوادر أن جزءاً من السكان الذين ليس لديهم أصول للاستثمار في سوق الأسهم قد استنفدوا الاحتياطيات التي بنوها أثناء الجائحة ويواجهون الآن حقيقة أن المستوى العام للأسعار أصبح أعلى ببساطة"، قال فينس.

تعكس مخاوف المصرفيين بشأن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض تحذيراً من شركة بيبسيكو يوم الخميس بأن حجم المبيعات في أمريكا الشمالية سيتأثر بتداعيات عدة سنوات من التضخم على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

جي بي مورجان، سيتي وويلز فارجو - ثلاثة من أكبر أربعة بنوك أمريكية من حيث الأصول - بالإضافة إلى بي إن واي ميلون أبلغوا عن انخفاض الإيرادات من الأعمال الائتمانية، حيث أن هذا النشاط قد تراجع بعد الأرباح الهائلة نتيجة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

بنك ويلز فارغو أعلن أن الطلب على القروض من العملاء الأفراد والتجاريين "معتدل"، وخفض توقعاته لإيرادات القروض لبقية العام.

قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي في شركة ويلز: "عندما ينظر المرء تحت السطح ويقوم بفحص حقيقي لما يحدث مع المستهلكين المختلفين، يرى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يعانون".

ألمع ضوء في الصناعة كان المصرفية الاستثمارية، مما عزز الأمل في تعافي مستدام للنشاط التجاري، حيث اجتازت وول ستريت الربع بشكل أفضل بكثير من مين ستريت.

جي بي مورجان صرحت بأن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وذلك أفضل من توقعات البنك للمستثمرين في الشهر الماضي. في سيتي جروب، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 853 مليون دولار في الربع السنوي.

الإجمالي حققت أرباح جي بي مورجان رقماً قياسياً في الربع الثاني بتجاوزها 18 مليار دولار، بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

سيتى جروب أعلنت أن أرباح الربع زادت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مدفوعة بأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخفض التكاليف. البنك، الذي يمر بأكبر عملية إعادة هيكلة له منذ سنوات، خفض 8,000 وظيفة خلال الربع.

ويلز فارجو، الذي يمتلك مصرف استثماري أصغر من منافسيه، أفاد بانخفاض في الأرباح بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 4.9 مليار دولار، بينما بنك نيويورك ميلون، الذي بسبب تخصصاته في إدارة الأصول والحفظ أقل تعرضاً للمستهلكين منخفضي الدخل، تجاوز توقعات المحللين للإيرادات وصافي الربح.

الأسهم الخاصة بـJPMorgan وCitigroup وWells Fargo انخفضت يوم الجمعة في التداول المبكر في نيويورك، بينما ارتفع سهم BNY Mellon بأكثر من 3 بالمئة.