لدي استراتيجية استثمار

من المهم كمستثمر أن تكون لديك استراتيجية استثمارية، فليس هناك سهم واحد يناسب كل محفظة استثمارية. يعتمد اختيار الأسهم التي تستثمر فيها على قدرتك على تحمل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المستثمرين النظر في عوامل مثل نمو الأرباح والاستقرار وعائد الأرباح والقطاع لتحديد ما إذا كان السهم مناسبًا لمحفظتهم الاستثمارية. من المهم أن تكون مقتنعًا بالسهم الذي تختاره وألا تصاب بالذعر وتبيع أسهمك عند أول انخفاض في سعر السهم.

توخي الحذر مع أسهم الاتجاهات

أمس كانت أسهم السلع الأولية هي الاتجاه، وغدًا ستكون أسهم القنب. يقوم العديد من المستثمرين بشراء ما هو رائج حالياً ويتبعون سلوك القطيع. هذا النوع من الاستثمار يشبه القمار في الكازينو أكثر من كونه استثماراً عقلانياً. بالطبع، يمكن لأسهم الموضة أن تؤدي إلى عوائد عالية، لكن للأسف يمكن أن تتغير الأمور بنفس السرعة إلى الاتجاه المعاكس. غالباً ما تكون هذه الأسهم الرائجة مُقدَّرة بأسعار مرتفعة ولا تولد أرباحاً على المدى الطويل.

رخيص لا يعني تقييمه أقل من قيمته الحقيقية

ليس معنى أن سعر سهم ينخفض، أنه أصبح جديرًا بالشراء. قد يؤدي انخفاض سعر السهم إلى تسعيره دون قيمته الحقيقية، ولكن قد يكون أيضًا إشارة تحذيرية. يجب على المستثمرين البحث بالتأكيد عن السبب الذي أدى إلى تهاوي سعر السهم قبل إضافته إلى المحفظة الاستثمارية. أحيانًا تكون مجرد عناوين سلبية في الأخبار تتسبب بانخفاض سعر السهم. إذا لم يطرأ أي تغيير على نموذج العمل أو التوقعات المالية أو الهوامش، فمن المفيد التفكير في شراء السهم المتراجع بسعر صفقة. ولكن، إذا حدث تغيير جوهري أو كانت العناوين السلبية في الأخبار كبيرة وذات أهمية، كن حذرًا، فأحيانًا لا يكون الطريق طويلًا إلى الإفلاس. أنت لا ترغب في أن تكون قد استثمرت في الخطأ القادم كما حدث مع Wirecard.

بدون التقنية لا يمكن فعل أي شيء

لا يُعد مفاجئًا أن بعض عمالقة التكنولوجيا ينتمون إلى قائمة أكثر 100 سهم تم البحث عنها. يعشق المستثمرون أسهم التكنولوجيا لإمكانات نموها الهائلة. ما الذي يجمع بين Amazon وApple وMicrosoft وNvidia وPayPal؟ نموذج عمل ناجح، إمكانات نمو عالية وعائد قوي.

أمازون هي قوة متنامية تتجه أكثر فأكثر نحو الاحتكار. ليس فقط أن البائع عبر الإنترنت هذا من سياتل هو الرائد في مجال التجارة الإلكترونية، ولكنه يشغل العديد من الخدمات الأخرى: أداة التحليل Alexa Internet، قاعدة بيانات الأفلام IMDb، مزود الكتب الصوتية Audible، بوابة البث المباشر Twitch، خوارزمية البحث A9، ومزود خدمات الحوسبة السحابية Amazon Web Services (AWS).

يقوم عملاق الأجهزة والبرمجيات Apple بتوزيع الكمبيوترات، والهواتف الذكية، وأنظمة التشغيل، والإلكترونيات الترفيهية. بالنسبة للكثيرين، لم يعد ممكناً تصور الحياة بدون الآيفون. في الولايات المتحدة، يمتلك أكثر من 50 بالمئة من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون، وفي بلادنا أكثر من 25 بالمئة. تقوم Apple دائما بتقديم ابتكارات جديدة إلى السوق، ومؤخراً بدأت بتزويد منتجاتها برقائق إلكترونية خاصة بها.

مايكروسوفت هي على الأرجح أكبر المنافسين لشركة آبل، حيث يتنافسان في نفس الصناعة من أجل حصص السوق. لقد أصبحت مايكروسوفت، مثل آبل، ضرورية بالنسبة لنا وبالأخص نظام التشغيل ويندوز وحزمة البرامج أوفيس التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمكتب.

بات مطور معالجات الرسومات والشرائح من كاليفورنيا Nvidia يحظى بمزيد من الاهتمام بفضل الأزمة العالمية لأشباه الموصلات، ويعتبر حاليًا من بين أكثر 20 سهمًا بحثًا.

باي بال هي الخدمة الأشهر للدفع الإلكتروني ويستخدمها في ألمانيا وحدها حوالي 30 مليون عميل، وعلى الصعيد العالمي يزيد عددهم عن 400 مليون. باي بال معروفة بإستراتيجيتها في الاستحواذ والابتكارات المالية.

أسهم المستفيدين والخاسرين من كورونا في الاتجاه

أثرت أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن أي الأسهم الخاصة بـ "الرابحين والخاسرين" من كورونا يتم البحث عنها بشكل أكبر فعليًا؟

لا شك أن أكبر المستفيدين من جائحة كورونا هم شركات تصنيع اللقاحات BioNTech وModerna وPfizer. فالشركة الألمانية للتكنولوجيا الحيوية BioNTech لم تكن معروفة للكثير من المستثمرين قبل جائحة كورونا. إلا أنها أصبحت مشهورة عالميًا من خلال التعاون مع العملاق الأمريكي لصناعة الأدوية Pfizer. تمكنت كلا الشركتين من زيادة أرباحهما بشكل ملحوظ من خلال اللقاح المشترك، وقد ارتفعت أسعار أسهمهما بسرعة كبيرة.

من بين مصنعي اللقاحات الآخرين الذين ينتمون إلى قائمة الـ50 سهم الأكثر بحثًا هي الشركة الأمريكية للبيوتكنولوجيا Moderna ومجموعة البيوتك الفرنسية Valneva وشركة البيوفارما الألمانية CureVac.

شركة البرمجيات الألمانية TeamViewer كانت من بين القليل من الرابحين خلال جائحة كورونا. لقد ارتفع الطلب على حلول التحكم عن بعد وصيانة الحواسيب والأجهزة المحمولة بشكل حاد بفضل العمل من المنزل. ومع ذلك، هذه الفترة الذهبية لسعر سهم TeamViewer قد انتهت أيضًا، فمنذ ربيع عام 2021 تعرض سهم الشركة لانخفاض حاد.

تعتبر شركة لوفتهانزا أكبر شركات الطيران في ألمانيا وكانت مثل العديد من شركات الطيران ضمن الخاسرين في أزمة كورونا. اضطرت لوفتهانزا لتقليص ما يصل إلى 30,000 وظيفة، كما تلقت عدة مليارات يورو من المساعدات الحكومية على شكل قروض، وفي صيف عام 2020، وبعد مرور 32 عامًا، تم أيضًا استبعادها من مؤشر الأسهم الألماني DAX. لكنّ ثمة بصيص أمل للوفتهانزا مع فتح الحدود الأمريكية للسياح الأوروبيين منذ بداية نوفمبر 2021.

أسهم السيارات محبوبة في البورصة

أسهم شركات صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية هي الاتجاه السائد وغالبًا ما يتم البحث عنها.

تعد Tesla من بين أفضل 3 أسهم الأكثر بحثًا على مستوى العالم، ولا يوجد مدير تنفيذي أكثر حضورًا في وسائل الإعلام مثل Elon Musk. لا تقتصر Tesla على إنتاج السيارات الكهربائية فقط، بل تُنتِج أيضًا وحدات تخزين البطاريات ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. قفز سعر سهم Tesla منذ العام الماضي كالصاروخ وبلغت نسبة الربح في السعر حوالي 160 في المئة (إعتبارًا من نوفمبر 2021).

من بين مصنعي السيارات الكهربائية الآخرين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة حالياً هم NIO و BYD من الصين بالإضافة إلى Lucid Motors و Rivian من الولايات المتحدة الأمريكية. تمكنت Rivian من إتمام أكبر طرح عام أولي في عام 2021 بقيمة سوقية تقارب 81 مليار يورو وذلك على الرغم من أنها لا تزال تسجل خسائر كبيرة.

تعد شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وفولكس واجن، التي تتجه أيضاً نحو إنتاج السيارات الكهربائية بشكل متزايد، من بين أكثر 50 سهماً بحثاً.

الطاقة المتجددة هي طاقة المستقبل

صناعة الطاقة المتجددة شائعة بين المستثمرين الأفراد، مع ذلك، تشهد أسهم هذه الشركات تقلبات مستمرة في البورصة. البحث الجيد ضروري للغاية قبل الاستثمار في أسهم الطاقة المتجددة.

أشهر اللاعبين في الصناعة هم شركات الهيدروجين وخلايا الوقود Ballard Power من كندا، وNel ASA من النرويج وPlug Power من الولايات المتحدة. أسعار أسهم هذه الشركات الثلاث شهدت صعوداً متسارعاً منذ العام الماضي مع وصولها إلى الذروة في بداية عام 2021. ومع ذلك، فقد انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى ما يقارب النصف.

تشهد أسهم الطاقة المتجددة انتعاشًا ثانيًا منذ شهر. ارتفع سعر سهم FuelCell Energy (الولايات المتحدة الأمريكية) بنسبة 70٪، و Powerhouse Energy (المملكة المتحدة) بنسبة 60٪، و PowerCell Sweden (السويد) بنسبة 50٪، و ITM Power (المملكة المتحدة) بنسبة 30٪، و Jinko Solar (الصين) بنسبة 25٪. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين تحليل هذه الأسهم بدقة، نظرًا لأن الشركات لا تزال جديدة في البورصة ولم تترسخ بعد.