BBVA hissedarları, Banco Sabadell için İspanyol bankasının düşmanca devralma teklifini kolaylaştırmak ve bu yıl Avrupa bankacılık sektöründeki en büyük işlem için bir engeli aşmak amacıyla 10 milyar avroluk bir hisse ihracını kabul etti.
Cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulda BBVA yatırımcılarının %96’sı, İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres’e, sadece hisse senedi değişimi yoluyla Sabadell hissedarlarına sunmak istediği hisseleri ihraç etmesi için yeşil ışık yaktı. Bu değişimin yıl sonuna doğru başlatılması bekleniyor.
BBVA'nın Piyasa Değeri 55 Milyar Euro Olan Tartışmalı Teklifi, İngiliz Yüksek Cadde Bankası TSB'nin Sahibi Sabadell'in Direnişiyle Karşılaştı. Sabadell Aynı Koşullardaki Dostça Yaklaşımı Zaten Reddetti.
Teklif ayrıca, BBVA Sabadell'i başarılı bir şekilde devralsa bile bankaların birleşmesini engelleyeceğine söz veren İspanyol hükümetinin direnci ve İspanyol rekabet otoritesinin incelemesi de dahil olmak üzere, başka engellerle karşı karşıya.
Sure, here is the translation:
"Kendi kaderini anlaşmaya bağlayan Torres, hissedarlara işlemin 'son derece çekici' olduğunu ve İspanya ile küçük işletmelerine, Sabadell'in güçlü olduğu bir müşteri grubuna, güvenli bir bahis olduğunu açıkladı.
İki işyerinin birleşmesiyle birlikte büyüyeceğiz... Ulusal düzeyde kredi pazar payı açısından ikinci en büyük banka olacağız ve iç piyasadaki rekabet gücümüzü artıracağız," dedi Torres.
Sabadell'e yakın bir kişi, hisse senedi ihraç oylaması sonucunun "anlaşma üzerinde hiçbir etkisi olmadığını" ve sürpriz olmadığını söyledi. "BBVA'nın önerdiği şeyde hâlâ pek çok boşluk ve buna bağlı birçok belirsizlik var. Bu uzun bir süreçtir ve nihayetinde Sabadell hissedarları, düzenleyiciler ve hükümetle birlikte karar verecektir" dedi kişi.
Sure, here is the translated heading in Turkish:
"BBVA, her yeni çıkarılan hissesi için 4,83 Sabadell hissesi teklif etmeyi planlıyor, bu da küçük bankanın yatırımcılarının birleşik şirketin yüzde 16'sına sahip olacağı anlamına geliyor. BBVA'nın teklifi başlangıçta Sabadell'i 12 milyar Euro olarak değerlendirdi, ancak potansiyel alıcının hisse fiyatının düşmesi nedeniyle değeri azaldı.
BBVA, hissedarlarının neredeyse yarısının Sabadell'de de pay sahibi olduğunu vurguladı ve hisse senedi ihracı için %96 oranında destek aldığını belirtti.
Perşembe günü Sabadell hissedarlarına yazdığı bir mektupta Başkan Josep Oliu, BBVA'nın sermaye artırımı onayının "her iki kurumda hisse sahibi olan hissedarlar tarafından devralma teklifi konusunda bir karar" anlamına gelmediğini yazdı.
Kurumsal Hissedar Hizmetleri, etkili bir vekil danışmanı, yatırımcılara hisse senedi ihracını desteklemelerini tavsiye etti, ancak "Sabadell Yönetim Kurulu'nun [teklife] desteğinin eksikliğinin ve bekleyen düzenleyici onayların, teklifin başarısı ve ardından gelen gruplamanın entegrasyonu ve değer yaratma konusunda belirsizlikler yarattığını" belirtti.
