กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน: มุมมองต่อ JPMorgan Chase และคู่แข่ง

ท่ามกลางแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน การลงทุนในหุ้นที่ราคาถูกแต่ให้ผลกำไรเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น Sherry Paul, กรรมการผู้จัดการของ Morgan Stanley Private Wealth Management กล่าวถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในหุ้นขนาดเล็ก แม้ว่าดัชนี Russell 2000 จะลดลง แต่เธอแนะนำให้กระจายการลงทุนข้ามภาคใน S&P โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และสินค้าบริโภคพื้นฐาน Paul เน้นว่าดอกเบี้ยต่ำที่จับคู่อยู่กับการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเหล่านี้ การได้รับเงินปันผลมีบทบาทสำคัญเนื่องจากสามารถลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ Paul ยังคงมองในแง่ดีและเห็นว่าการลงทุนในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดสำรองใหญ่และความจำเป็นในการลดต้นทุน เธอทำนายว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีแนวโน้มพัฒนาในเชิงบวกในอีก 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า Tom Lee จาก Fundstrat ก็มีความมั่นใจเช่นกัน แม้ว่าจะมีลมต้านเช่นการเลือกตั้งที่จะมาถึงและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เขามองเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed เป็นแรงผลักดันพื้นฐานสำหรับตลาดกระทิงที่ยั่งยืน เขาทำนายว่า S&P 500 อาจทำสถิติใหม่ได้ก่อนสิ้นปี ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุน พฤติกรรมของกองทุน Hedge มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากกลยุทธ์ที่เลียนแบบสำเร็จ มันควรจะเป็นการพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกหุ้นของนักลงทุนเหล่านี้ ตัวอย่างที่น่าสังเกตของหุ้นที่ทำกำไรได้คือ JPMorgan Chase ด้วยประวัติศาสตร์ของบริษัทมากกว่า 200 ปีและเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา JPMorgan Chase ได้สร้างบริการทางการเงินที่หลากหลาย การเข้าซื้อกิจการของ First Republic Bank ในปี 2023 จะสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์และสัญญาการเพิ่มรายได้สุทธิต่อปีเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีความท้าทายจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ แต่รูปแบบธุรกิจของ JPMorgan Chase ยังคงเป็นแนวทางสู่อนาคตด้วยธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับสินเชื่อที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์