ข้อมูลทั่วไป

NASDAQ 100 เป็นดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีในอเมริกาเป็นหลัก ประกอบด้วยบริษัทไม่ใช่ธนาคารที่มีมูลค่าสูงสุด 100 แห่งที่ถูกจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ของอเมริกา ขนาดของบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ Apple ที่มีการประเมินมูลค่ามากกว่าสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 12 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Peloton (จักรยานออกกำลังกายในร่ม)

ดัชนีนี้ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา Nasdaq (ย่อมาจาก National Association of Securities Dealers Automated Quotations)

NASDAQ 100 มีชื่อเสียงและความเกี่ยวข้องในระดับสากล มักใช้ในการประเมินมูลค่าของภาคเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

การคำนวณดัชนี

ค่าของดัชนีนี้จะถูกคำนวณในวันการค้าขายระหว่างเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้น Nasdaq ซึ่งในเวลากลางยุโรปคือตั้งแต่ 15:30 ถึง 22:00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาของดัชนีจะได้รับการอัปเดตทุกๆวินาที.

การคำนวณจะดำเนินการตามสูตรที่เรียกว่า สูตรดัชนีมูลค่า การคำนวณนี้จะรวมการพัฒนาของหุ้นแต่ละกลุ่มเข้าไปด้วย.

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังถูกน้ำหนักเพิ่มเติมอีก นั่นหมายความว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าบริษัทที่เล็กที่สุด หลักเกณฑ์สำหรับการน้ำหนักนี้รวมถึงมูลค่าตลาดและจำนวนหุ้นที่เปิดให้ซื้อขายอย่างอิสระ

เกณฑ์สำคัญที่สุดสำหรับการรวมเข้าดัชนีคือมูลค่าตลาด นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีปริมาณการซื้อขายที่สูงและต้องมีการจดทะเบียนอย่างน้อยสองปีที่ Nasdaq การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัทใหม่เข้าไปและการคัดเลือกบริษัทที่อยู่ในดัชนีมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ดัชนีโดยทั่วไปถือว่ากระจายความเสี่ยงได้ดี มีบริษัทจำนวนมากที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลาง

ภาพรวมของประวัติดัชนี

NASDAQ 100 ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31.01.1985 ในวันนั้นได้กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 250 คะแนน หลังจากนั้นเก้าปีต่อมา ดัชนีนี้ได้ถูกแบ่งตามสัดส่วน 2:1 นั่นหมายความว่าค่าที่ได้คำนวณมาทั้งหมดจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นค่าฐานใหม่จึงอยู่ที่ 125 คะแนน

ฟองสบู่เทคโนโลยี (ที่เรียกอีกอย่างว่าฟองสบู่ Dotcom) ระหว่างปี 2000 – 2003 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อ Nasdaq ก่อนหน้านี้ดัชนีการเงินนั้นพุ่งสูงขึ้นสุดกว่า 3,600% ในเวลาเพียง 15 ปี เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับผลตอบแทนรายปีประมาณ 27%!

การตกของราคาหลังจากที่ฟองสบู่แตกก็รุนแรงตามไปด้วย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 จากที่สูงถึงกว่า 4,700 จุด ได้ตกลงมาประมาณ 80% สู่ 800 จุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ในช่วงวิกฤตการเงิน นาสแด็กก็สูญเสียมากกว่า 50% และในจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ดัชนีมีค่าเพียง 1,040 จุด เท่านั้น

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq มีแนวโน้มขึ้นที่แข็งแกร่ง ในเดือนมกราคม ปี 2022 ดัชนีอยู่ที่เกือบ 16,000 คะแนน สาเหตุของการพัฒนาที่รวดเร็วนี้ประกอบด้วยการเติบโตของ Tech-Giganten อย่าง Apple, Microsoft และบริษัทอื่นๆ.

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น

หากนักลงทุนคนหนึ่งได้ทำการลงทุนในดัชนีนั้น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นในปี 1985 ด้วยเงิน 1,000 ยูโร การลงทุนดังกล่าวในวันนี้น่าจะมีค่าประมาณ 126,400 ยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับผลตอบแทนรายปีเกือบ 14%

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq สามารถเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 213% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าดัชนี MSCI World ของหุ้นทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 82% อย่างชัดเจน.

ความสำคัญสำหรับนักลงทุนรายย่อย

นักลงทุนสามารถทำเงินได้มากมายจาก Nasdaq 100 ในอดีต โดยทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทั้งในทางที่ลดลงและสูงขึ้นจะมีความผันผวนมากกว่าดัชนีที่มีความกว้างขึ้น ดังนั้นการลงทุนใน Nasdaq จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความชื่นชอบในความเสี่ยงมากกว่า.

มี ETF หลายตัวที่พยายามจำลองดัชนีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอร์ตการลงทุนที่เป็นแนวรักษาความมั่นคง การลงทุนแบบนี้อาจเป็นการเสริมที่ดีได้

นักลงทุนควรจะติดตามสัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีที่มีการประเมินมูลค่าสูงในพอร์ตเสมอ ซึ่งมักจะมีค่อนข้างสูงในหมู่นักลงทุนรุ่นใหม่