BlackRock har meddelat övertagandet av den brittiska data-leverantören Preqin för 3,2 miljarder US-dollar. Den största kapitalförvaltaren i världen vill stärka sin mjukvarudivision Aladdin, som erbjuder teknologilösningar till över 1 000 kunder. Affären ska slutföras senast i slutet av 2024, med förbehåll för myndighetsgodkännanden och andra avslutsvillkor.

Preqin, grundades 2003 i Storbritannien, har specialiserat sig på att samla in data om finansiella investerare och hedgefonder och är nu en ledande oberoende leverantör av data-lösningar på privata marknader. Fokus ligger på data för alternativa tillgångar samt verktyg för att stödja investeringar i alternativa investeringar. Med Preqin vill BlackRock sammanföra data, forskning och investeringsprocesser för fondförvaltare och investerare. Preqin växte årligen med cirka 20 procent under de senaste tre åren och förväntar sig en stark återkommande intäkt på cirka 240 miljoner dollar för 2024.

Rob Goldstein, COO för BlackRock, betonade den strategiska betydelsen av uppköpet: "BlackRocks vision har alltid varit att sammanföra investeringar, teknik och data för att erbjuda lösningar som uppfyller våra kunders behov i hela deras portföljer. I takt med att kundernas fokus alltmer skiftar från produktval till portföljsammansättning kräver denna förändring teknik, data och analyser som skapar ett 'gemensamt språk' för investeringar på offentliga och privata marknader.

BlackRock satte sig i budgivningen mot kända intressenter som Londonbörsen, S&P Global och Bloomberg, rapporterar private banking-magazinet. Efter slutfört förvärv kommer Mark O’Hare, grundare av Preqin och hittills största aktieägare, att ta plats i styrelsen för BlackRock. Förvärvet kompletterar BlackRocks investeringsteknologi med en kompletterande dataverksamhet och markerar en strategisk expansion inom segmentet för privata marknadsdata som växer snabbt.

Sudhir Nair, global chef för Aladdin, sa: ”Tillsammans med Preqin kan vi göra investeringar på privata marknader enklare och mer tillgängliga och samtidigt bygga upp en bättre nätverksplattform för investerare och fondförvaltare. Detta ger Aladdin en betydande möjlighet att genom data och analyser minska transparensgapet mellan offentliga och privata marknader.” Mark O’Hare tillade: ”BlackRock är känt för sina enastående prestationer inom investment management och finansiell teknologi. Tillsammans kan vi påskynda våra ansträngningar att leverera bättre data och analyser till alla våra kunder på bred front.

Reaktionen från investerarna på förvärvet var inledningsvis återhållsam. På NYSE steg BlackRocks aktie först något, men vände sedan ner och förlorade tillfälligt 1,11 procent till 778,57 US-dollar.