Dividendaristokrater är aktier som har höjt sin utdelning i minst 25 år i följd.

Adeln bland utdelningsföretagen

För många investerare är Dividendenaristokraten en viktig del av dividendstrategin för att generera regelbunden inkomst. Dividendenaristokraten kallas även för adeln eftersom dessa företag visar sig vara extremt generösa mot investerarna. För att en aktie ska betecknas som Dividendenaristokrat måste den uppfylla följande kriterier: Företaget måste ha betalat utdelning i minst 25 år, utdelningsandelen måste ökas varje år och i de USA måste företaget vara en del av S&P 500-index vara samt ha ett börsvärde på minst 3 miljarder US-dollar.

Dividendaristokrat - Pålitlig betalare även genom kriser

Dividendaristokrater har blivit allt mer värdefulla för investerare. Genom ekonomiska kriser och börskrascher som finanskrisen 2008 och Corona-pandemin 2020 har stabila utdelningar blivit viktigare. Under dessa svåra tider skär ner eller avstår många företag från sina utdelningsbetalningar. Dividendaristokraten å andra sidan behåller sin årliga utdelningstillväxt. För närvarande är det till och med så att utdelningsavkastningen hos många dividendaristokrater är högre än avkastningen på räntebärande värdepapper eller statsobligationer.

Ökande avkastning med mindre risk

Dividendaristokrater är till största delen defensivt orienterade och därför oftast Value-aktier som till exempel Procter & Gamble och Walmart. Att Dividendenaristokraten i S&P 500 har mindre risk, deras avkastning är bara något lägre än S&P 500s. Den totala avkastningen för aktieägare över tio år är hos S&P 500 16,24 %, hos S&P 500 Growth 18,85 % och hos S&P 500 Dividend Aristocrats 15,22 %. Dividendenaristokraten erbjuder således inte bara en årlig dividendedhöjning utan även en kontinuerlig avkastningsutveckling.

Dividendaristokrater som pensionssparande

Passiv inkomst genom utdelningar från Dividendaristokrater har två fördelar. Å ena sidan kan det fungera som pensionssparande på grund av den låga risken och å andra sidan ökar din förmögenhet ytterligare genom den Ränta-på-ränta-effekten Särskilt inom USA de kvartalsvisa utdelningarna från Dividendaristokrater är mycket viktiga eftersom de tillsammans med 401(k)-planer är en viktig byggsten för pensionssparande. Men inte bara i USA är Dividendenaristokraten populära, även i Tyskland de ökar i popularitet.

Vi publicerar varje kvartal på AlleAktien.de en studie om de mest köpta utdelningsaktierna bland tyska privatsparare. Bland de tio främsta utdelningsaktierna under tredje kvartalet fanns fem utdelningsaristokrater: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s och AT&T. Det visar att tyska aktieägare satsar på dividendearistokrater, som är världsberömda kvalitetsföretag. Ingen spekulation, utan en övertygande aktieurval.

De 65 Dividendaristokraterna från USA

Som tidigare nämnts finns det framför allt i USA många Dividendenaristokraten. 65 Dividendenaristokraten från S&P 500-indexet har ökat sina utdelningar 25 år i rad (per den 29 oktober 2021). I alla elva sektorer finns minst en Dividendenaristokrat representerad.

Som förväntat har de snabbt växande sektorerna telekommunikation och teknologi endast en respektive två aristokrater. AT&T har ökat sin utdelning i 36 år och betalar en oslagbar avkastning på 8,2 %. IBM är en nykomling bland Dividendaristokraterna, medan Automatic Data Processing har ökat sin utdelning i 46 år i rad.

Överraskande nog finns det bara två respektive tre Dividendaristokrater inom energi-, försörjnings- och fastighetssektorerna. De välkända olje- och gasbolagen. Chevron och Exxon Mobil har tillhört Dividendaristokraterna i över 30 år och levererar utdelningar på 4,7 % respektive 5,5 %. Det är ett försörjningsföretag NextEra Energy är också en ny medlem bland Dividendaristokraterna. Dock kunde NextEra Energy inte bara ökat sina utdelningar under 25 år, utan kan också uppvisa en imponerande aktieprestationsutveckling. Fastighetskoncernen och den månatliga utdelningsbetalaren Realty Income har i 26 år varit en del av Dividendaristokraterna och är en populär utdelningsaktie i AlleAktien-communityn.

Alla sex Dividendaristokrater från sektorn för konsumentvaror (cyklisk konsumtion) har höjt sin utdelning i minst 40 år. Även den världsberömda snabbmatskedjan McDonald’s tillhör Dividendaristokraterna. Inom finans- och hälsovårdssektorn finns det sju Dividendaristokrater vardera. Finansindexleverantören S&P Global är medlem i Superligaen för utdelningsföretag sedan 48 år tillbaka men har endast en utdelningsavkastning på 0,7 %. Bland hälsovårdsföretagen hittar man bland annat Coronaprofiteurer. Johnson & Johnson och Abbott Laboratories Dividendaristokrater från basmaterialsektorn är inga världsberömda företag, men ändå solida, för annars skulle de inte tillhöra adeln.

De två ledande sektorerna utgörs av dagligvaror (icke-cyklisk konsumtion) och industrisektorn, med vardera 13 Dividendenaristokraten. De icke-cykliska konsumtionsföretagen har gynnats mycket av corona-pandemin och har kunnat mångdubbla sina vinster. Några av de mest kända Dividendenaristokraten inom denna sektor inkluderar Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble och Walmart Precis som dividendaristokraterna inom basmaterialsektorn är företagen inom industrisektorn inte de mest kända. Dock tillhör 3M har i 63 år tillhört Dividendaristokraterna och deras produkter är en oumbärlig del av vår vardag.

De europeiska utdelningsaristokraterna

I Europa kan man hitta betydligt färre Dividendaristokrater, och därför är inte 25-årsgränsen i Europa lika strikt. Ofta kallas aktier för Dividendaristokrater om företagen har ökat sin utdelningsavkastning varje år under de senaste 20 åren.

I Sverige finns det därför bara tre företag som tillhör utdelningsaristokraterna: Fresenius,Fresenius Medical Care och Fuchs Petrolub,Fresenius ökar sin utdelning årligen sedan 27 år tillbaka och har en utdelningsavkastning på 2,29 %. Medicinteknikföretaget Fresenius Medical Care är sedan 23 år tillbaka i den elitära gruppen av Dividendaristokrater och betalar ut en avkastning på 1,86 % till sina aktieägare. Fuchs Petrolub är ett olje- och kemiföretag som har höjt sin utdelning i 18 år, företaget hamnar således strax under 20-årsstrecket. Fuchs Petrolub betalar en utdelningsavkastning på 2,70 %

Ytterligare anmärkningsvärda Dividendaristokrater i Europa är Cranswick (30 år), Diageo (23 år), Linde (27 år), Lindt & Sprüngli (24 år), Nestlé (25 år), Novartis (23 år), Medtronic (42 år), Roche (33 år), Sanofi (26 år) och Unilever (24 år).

Finansiell stabilitet i nutid

Dividendaristokrater representerar oftast bara en titt i backspegeln, men det aktuella finansiella läget i företaget är lika viktigt. Om utdelningskvoten mätt som en andel av företagets vinst är för hög, kommer mindre pengar att flöda in i företagskassan. Detta kan i sin tur skapa enorm press på framtida vinsttillväxt. Därför erbjuder dividendaristokrater ofta en kontinuerlig utveckling med långsiktigt och stabilt tillväxt.