Apollo Global Management fortsätter sin expansionskurs inom spelbranschen. Den New York-baserade private equity-jätten förvärvar Everi Holdings och spel- och spelautomatverksamheten från International Game Technology (IGT) i en affär värd cirka 6,3 miljarder US-dollar.

Denna affär ersätter ett tidigare avtal där IGT planerade att avknoppa sin spelsektor och slå samman den med Everi för att skapa ett företag med en årlig omsättning på cirka 2,7 miljarder USD.

Inom ramen för den nya transaktionen som tillkännagavs på fredagen kommer aktieägarna i Everi att erhålla 14,25 USD per aktie i kontanter, vilket motsvarar en premie på 56 % jämfört med den senaste stängningskursen. IGT erhåller 4,05 miljarder USD från bruttovinsten för sin IGT-spelverksamhet.

Övertagandet förenar en bred portfölj av tillgångar inom spel, onlinespel och sportbetting under Apollos kontroll, som under de senaste åren genom många förvärv har trängt djupare in på spelmarknaden.

Nyheten om det nya avtalet utlöste en uppgång i aktierna för IGT och Everi, som steg med cirka 16 % respektive 42 % i förhandeln. Fram till stängningen på torsdagen hade IGT-aktierna fallit med 26 % i år, medan Everi-aktierna hade tappat 19 %.

IGT, känt för sina spelautomater och lotterier, angav att en betydande del av pengarna från avtalet med Apollo kommer att återföras till aktieägarna och användas för skuldreducering. Med fokus på en renodlad lotteriverksamhet planerar företaget ett namnbyte, men kommer att förbli börsnoterat.

Efter avslutandet av affären kommer Everi att avnoteras från New York-börsen. Transaktionen med Apollo godkändes av en särskild kommitté av IGT-direktörer och alla medlemmar i Everis styrelse. De Agostini, majoritetsägare i IGT, har åtagit sig att göra en minoritetsinvestering i det sammanslagna företaget vid affärens avslutning med Apollo.

Everi-president och VD Randy Taylor förklarade att den kombinerade verksamheten under privat ledarskap är bättre positionerad för att utnyttja tillväxtmöjligheter. Apollo är ett ansedd investeringsföretag med en stark meritlista inom spelbranschen, tillade han.

Det nybildade företaget kommer att ha sitt huvudkontor i Las Vegas. IGT-VD Vince Sadusky kommer att övervaka avknoppningen från IGT Gaming och efter affärens slutförande fortsätta leda det på lotterier fokuserade företaget. Den nuvarande Executive Vice President för strategi och företagsutveckling på IGT, Fabio Celadon, kommer att fungera som CFO och Everis finanschef Mark Labay kommer att fungera som Chief Integration Officer för det sammanslagna företaget.

Abschluss des Deals wird im dritten Quartal des nächsten Jahres erwartet.

Apollo har under de senaste åren tagit flera steg inom casinobranschen, inklusive ett mindre avtal värt cirka 240 miljoner amerikanska dollar för att köpa spelautomatstillverkaren American Gaming Systems, köpet av Venetian Resort Las Vegas och Venetian Expo i Las Vegas för cirka 2,25 miljarder amerikanska dollar samt förvärvet av Harrah's Entertainment år 2008 tillsammans med TPG.