Správca aktív Lunate so sídlom v Abú Zabí od svojho oficiálneho spustenia v januári tohto roku už realizoval investície v hodnote 5 miliárd dolárov. S 25 uzavretými dohodami, vrátane podielov vo firme private equity CVC a na indickej národnej burze cenných papierov, sa Lunate pozicionuje ako významný hráč na globálnom finančnom trhu.

Khalifa al-Suwaidi, riadiaci partner spoločnosti Lunate, povedal pre Financial Times, že firma plánuje ročne investovať medzi 8 a 10 miliardami amerických dolárov. Tým sa Lunate stáva atraktívnym partnerom pre správcov majetku, ktorí chcú získať kapitál. „Naším cieľom je stať sa miestnym šampiónom, ktorý koná nezávisle a zároveň využíva zdroje a odborné znalosti ADQ a Chimera Investment,“ povedal Suwaidi.

Lunate spravuje celkovo 105 miliárd amerických dolárov v aktívach, vrátane prebiehajúcich investícií a budúcich záväzkov ADQ vo výške približne 47 miliárd amerických dolárov. Okrem toho riadi Lunate portfólio alternatívnych investícií pre ADQ, ktoré v roku 2023 dosiahlo hodnotu asi 34 miliárd amerických dolárov, ako aj ďalšie nezverejnené staršie investície pre Chimera.

Prevzatie globálnej krypto-burzy Bitstamp v júni podčiarkuje Lunateho angažovanosť v oblasti digitálnych mien a alternatívnych investícií. Integráciou Alterry, klimatického fondu s hodnotou 30 miliárd dolárov s partnermi ako BlackRock, TPG a Brookfield, Lunate ďalej rozširuje svoje portfólio. ADQ už investovalo 6,5 miliardy dolárov do Alterry, čo posilňuje Lunateho pozíciu na trhu.

Napriek pôsobivým číslam vyjadrili odborníci z oblasti pochybnosti o skutočnej nezávislosti spoločnosti Lunate. Jeden emirátový finančný expert označil spoločnosť za „ďalší fond zvrchovaných aktív“, zatiaľ čo iný opísal vzťah Lunate so štátnymi fondmi Abú Zabí ako „pravá ruka ľavej ruky“. Suwaidi obhajoval nezávislosť a zdôraznil, že Lunate obsluhuje viac ako desať klientov okrem ADQ a Chimera. „Sme hrdí na to, že obsluhujeme široké spektrum zákazníkov a zároveň upevňujeme naše miestne vedúce postavenie,“ povedal Suwaidi.

Neben akvizícií, ktoré už boli uskutočnené, medzi niekoľko verejne známych obchodov spoločnosti Lunate patrí kúpa administratívnej budovy v Dubaji, akvizícia zverejnených ropných projektov od Abu Dhabi National Oil Company a spoločný podnik s newyorským správcom alternatívnych aktív Blue Owl Capital, ktorý investuje do sektora zdravotnej starostlivosti.

Mit fast 200 zamestnancami už Lunate v tomto roku prešetrila 550 potenciálnych transakcií a vybrala 25. Suwaidi zdôraznil, že spoločnosť vidí svoj „Sweet Spot“ pri investíciách medzi 100 a 300 miliónmi USD. „Naša stratégia je založená na spolufinancovaní a spoločnom upisovaní, aby sme zabezpečili udržateľný tok transakcií,“ vysvetlil.