Nvidia, neohrozený líder na trhu s AI čipmi, čelí narastajúcej konkurencii. Zatiaľ čo konkurenti dúfajú, že sa uchytia na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu, Nvidia neprejavuje žiadne známky straty svojej dominantnej pozície. Naopak, spoločnosť ďalej rozširuje svoju prítomnosť a vplyv.
Rozhodujúci zvrat v súťaži o trh s umelou inteligenciou môže byť predo dvermi.
Doteraz to však nevyzerá tak, že by Nvidia mala stratiť svoj náskok. Pri zverejnení svojich najnovších štvrťročných výsledkov spoločnosť uviedla, že viac ako 40 percent jej dátových centier v minulom roku pripadalo na inferenciu, čo predstavuje viac ako 33 miliárd amerických dolárov. Toto číslo presahuje celkové tržby Intel z dátových centier viac ako dva a pol krát.
Avšak, ako sa bude trh s inferenciou vyvíjať, zostáva nejasné. Dve zásadné otázky zostávajú nezodpovedané: Bude trh s umelou inteligenciou naďalej dominovaný súbojom o stále väčšie modely a kde bude inferencia v budúcnosti prebiehať?
Spoločnosť Nvidia výrazne profitovala z tohto závodu o stále väčšie modely. Jensen Huang, generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia, uviedol, že každá nová generácia veľkých modelov umelej inteligencie vyžaduje „10, 20, 40-krát viac výpočtového výkonu“, čo zaručuje obrovský dopyt po nadchádzajúcich čipoch Blackwell od spoločnosti Nvidia. Tieto nové procesory by tiež mali ponúknuť najefektívnejší spôsob vykonávania inferencie proti týmto „multitiliónovým parametrickým modelom“.
Nie je však jasné, či budú čoraz väčšie modely naďalej dominovať na trhu alebo či tieto modely jedného dňa narazia na hranice efektívnosti. Zároveň si získavajú popularitu menšie modely, ktoré sľubujú podobné výhody, rovnako ako špecializované modely pre užšie aplikačné oblasti. Meta napríklad nedávno tvrdila, že jej nový model Llama 3.1 dokáže dosiahnuť výkon pokročilých modelov, ako je OpenAI GPT-4, napriek svojej menšej veľkosti.
Zlepšené tréningové metódy a použitie väčšieho množstva kvalitných dát tiež prispeli k zvýšeniu efektívnosti. Po tréningu môžu byť najväčšie modely „destilované“ do menších verzií. Tento vývoj by mohol viesť k tomu, že sa viac inferenčnej práce bude vykonávať v menších dátových centrách alebo na zariadeniach ako sú smartfóny a počítače. „Záťaže umelej inteligencie sa budú stále viac presúvať tam, kde sú dáta alebo používatelia,“ hovorí Arun Chandrasekaran, analytik spoločnosti Gartner.
Počet konkurentov, ktorí sa zameriavajú na tento nový trh, rýchlo rastie. Spoločnosť Qualcomm bola napríklad prvá, ktorá vyvinula čipy pre novú triedu počítačov s umelou inteligenciou, čím vyzvala na súboj dlhoročného lídra v oblasti čipov pre PC, spoločnosť Intel.
Je nevyhnutné, aby Nvidia stratila podiel na trhu, ak sa KI inference presunie na zariadenia, v ktorých spoločnosť ešte nie je zastúpená, a do dátových centier cloudových spoločností, ktoré uprednostňujú vlastné návrhy čipov. Na obranu svojej pozície sa Nvidia silne spolieha na svoju softvérovú stratégiu, ktorá už dlho slúži ako ochranný val okolo jej hardvéru a uľahčuje vývojárom používanie jej čipov.
Nvidia v súčasnosti pracuje na širšom rade podnikových softvérov, ktoré firmám pomôžu vyvíjať aplikácie využívajúce AI naplno. To by tiež zabezpečilo dopyt po Nvidia čipoch. Spoločnosť očakáva, že tržby z tohto softvéru dosiahnu do konca roka ročnú hodnotu 2 miliardy USD. Aj keď je to v porovnaní s očakávanými celkovými výnosmi vo výške viac ako 100 miliárd USD relatívne málo, naznačuje to rastúcu zakotvenosť technológií, ktoré zvyšujú „lepivosť“ produktov.
Napriek tomu, že trh s AI čipmi by mohol vstúpiť do novej fázy, Nvidiin silný úchop neukazuje žiadne známky uvoľnenia.
