Veľké americké banky JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo a BNY Mellon varovali v piatok vo svojich výsledkoch za druhý štvrťrok, že zákazníci s nízkymi príjmami vykazujú známky finančného stresu – len niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami.
V výsledkoch za druhý štvrťrok banky uviedli, že spotrebitelia zápasia s nižšími úsporami a vyššími cenami. Počas pandémie Covid-19 pomohli štátne stimulačné programy Američanom pripraviť sa na infláciu. Keďže však domácnosti peniaze už minuli, finančné zdravie spotrebiteľov by mohlo zohrávať rozhodujúcu úlohu vo výsledku prezidentských volieb v novembri.
Spotrebiteľská dôvera zostáva „vytrvalo stlmená“ a podľa najnovšieho prieskumu University of Michigan klesla na osemmesačné minimum 66.
Zisky divízie spotrebiteľských úverov v USA spoločnosti Citigroup, vrátane kreditných kariet, klesli v porovnaní s minulým rokom o 74 percent. Finančný riaditeľ banky, Mark Mason, uviedol, že celkové výdavky spotrebiteľov sa znížili a zostatky na účtoch sú teraz nižšie ako pred Covidom.
„Nevidíme rovnaký rast spotrebiteľských výdavkov ako v predchádzajúcich štvrťrokoch,“ povedal Mason. „Bolo menej návštev v maloobchodných predajniach, s ktorými spolupracujeme.“
JPMorgan: Finančný riaditeľ Jeremy Barnum povedal, že celkové hodnotenie banky je, že sa spotrebiteľom darí, ale poukázal na slabšie stránky u menej majetných klientov.
„V segmente s nízkymi príjmami vidíme málo dôkazov o tom, že výdavky sa presúvajú z diskrečných na nediskrečné výdavky,“ povedal a dodal, že to „sa tradične považuje za znak slabosti“.
BNY-Generaldirektor Robin Vince varoval, že „inflácia je pre mnohých ľudí veľmi bolestivá“, najmä pre tých bez úspor.
„Už vidno prvé známky toho, že časť populácie, ktorá nemá majetok na investície na akciovom trhu, spotrebovala rezervy, ktoré si vytvorila počas pandémie, a teraz čelí skutočnosti, že všeobecná cenová hladina je jednoducho vyššia,“ povedal Vince.
Obavy bankárov o nízkopríjmových Američanov odrážali vo štvrtok varovanie od PepsiCo, že severoamerické objemy predaja budú ovplyvnené dôsledkami viacerých rokov inflácie na nízkopríjmových spotrebiteľov.
JPMorgan, Citi a Wells Fargo – tri zo štyroch najväčších amerických bánk podľa aktív – ako aj BNY Mellon hlásili nižšie príjmy z úverového obchodu, pretože tento obchod po obrovských ziskoch v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému stagnuje.
Wells Fargo uviedol, že dopyt po úveroch zo strany súkromných a firemných klientov je „zdrženlivý“, a znížil svoju prognózu príjmov z úverov na zvyšok roka.
„Wenn man unter die Oberfläche schaut und wirklich untersucht, was bei verschiedenen Verbrauchern passiert, sieht man, dass die einkommensschwächeren Menschen kämpfen“, sagte Wells-Finanzvorstand Mike Santomassimo.
„Ak sa pozriete pod povrch a skutočne preskúmate, čo sa deje rôznym spotrebiteľom, vidíte, že ľudia s nižšími príjmami bojujú“, povedal finančný riaditeľ Wells Fargo Mike Santomassimo.
Das hellste Licht der Branche war das Investmentbanking, was die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Geschäftstätigkeit stärkte, da Wall Street das Quartal erheblich besser überstand als Main Street.
Najjasnejším svetlom v tomto odvetví bolo investičné bankovníctvo, ktoré posilnilo nádej na trvalé oživenie podnikania, keďže Wall Street zvládla štvrťrok podstatne lepšie než Main Street.
JPMorgan uviedol, že poplatky za investičné bankovníctvo vzrástli o 50 percent na 2,4 miliardy dolárov, čo je dokonca lepšie ako vlastné prognózy banky pre investorov z minulého mesiaca. Poplatky za investičné bankovníctvo v Citigroup vzrástli oproti minulému roku o 60 percent na 853 miliónov dolárov za štvrťrok.
Insgesamt erreichten die Gewinne von JPMorgan im zweiten Quartal mit etwas über 18 Milliarden Dollar ein Rekordhoch, ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Citigroup uviedla, že štvrťročné zisky vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 10 percent na 3,2 miliardy dolárov, poháňané investičným bankovníctvom a znižovaním nákladov. Banka, ktorá prechádza najväčšou reštrukturalizáciou za posledné roky, v tomto štvrťroku zrušila 8.000 pracovných miest.
Wells Fargo, ktoré má menšiu investičnú banku ako jeho konkurenti, zaznamenalo pokles zisku o 0,6 percenta na 4,9 miliardy dolárov, zatiaľ čo BNY Mellon, ktoré je vďaka svojej špecializácii na správu aktív a správu úschovy menej vystavené nízkopríjmovým spotrebiteľom, prekonalo očakávania analytikov ohľadom výnosov a čistého zisku.
Akcie JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo v piatok počas ranného obchodovania v New Yorku klesli, zatiaľ čo BNY Mellon vzrástol o viac ako 3 percentá.
