Nvidia a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) čelia výrobným problémom pri ďalšej generácii svojich najpokročilejších AI čipov, čo by mohlo ohroziť dodávky naplánované na tento rok. Najnovšie návrhy Nvidie, založené na novom výrobnom procese od TSMC, spôsobili komplikácie u určitých modelov nadchádzajúcej rodiny čipov do dátových centier s názvom Blackwell, ako uvádzajú osoby oboznámené so situáciou

V pondelok klesli akcie spoločnosti Nvidia počas všeobecného výpredaja na burze v ranných hodinách obchodovania v New Yorku až o 15 percent, zatiaľ čo TSMC klesla na taiwanskej burze o 10 percent. Do 12. hodiny v New Yorku sa pokles spoločnosti Nvidia zmiernil na 6 percent.

Zákazníci ako Microsoft, Google, Meta a Amazon a tiež start-upy z oblasti AI ako OpenAI sa už pripravili na kúpu najnovších čipov od Nvidie na vybudovanie ďalšej generácie svojich AI systémov. Veľké technologické spoločnosti investujú miliardy dolárov do AI infraštruktúry každého štvrťroka a oznámili, že v nasledujúcich mesiacoch plánujú zvýšiť kapitálové výdavky. Niektorí analytici teraz predpovedajú, že v nasledujúcich piatich rokoch môže byť do dátových centier investovaná až 1 bilión dolárov na podporu AI.

S obavami na Wall Street o udržateľnosti boomu umelej inteligencie za posledné týždne vzrástli. Hodnota spoločnosti Nvidia na trhu klesla približne o 750 miliárd dolárov od polovice júna, keď sa spoločnosť na krátky čas stala najhodnotnejšou spoločnosťou sveta. Hedgeový fond Elliott Management vo svojom nedávnom liste investorom uviedol, že Nvidia a iné veľké technologické akcie považuje za nadhodnotené a že umelá inteligencia je „nadhodnotená a mnoho aplikácií ešte nie je pripravených na trh“.

Here is the translated heading in Slovak:

„Na predstavení nových čipov v marci uviedol generálny riaditeľ Nvidia Jensen Huang, že Blackwell bude dvojnásobne výkonný pri tréningu AI modelov v porovnaní s jeho predchodcom Hopperom. V máji Huang počas štvrťročnej telekonferencie s investormi a analytikmi povedal, že Nvidia očakáva „veľa príjmov z Blackwellu tento rok“ a minulý týždeň oznámil, že začala dodávka inžinierskych vzoriek.“

Osoba oboznámená s výrobným procesom však uviedla, že „prechod na sériovú výrobu čipu Blackwell je problematický“. Tieto problémy súvisia s interpózerom, vrstvou, ktorá spája rôzne čipy v komplexných čipoch potrebných pre AI aplikácie.

Nvidia odmietla komentovať, avšak zdôraznila, že „Blackwell sampling sa začal a produkcia je na správnej ceste, aby sa v druhej polovici roku 2024 zvýšila“. Dopyt po existujúcich Hopper čipoch zostáva „veľmi silný“, dodala Nvidia. TSMC nereagovala na žiadosť o vyjadrenie.

Problemy poukazujú na obrovské technické výzvy pri integrácii výkonu najnovších čipov s umelou inteligenciou do obmedzeného priestoru a môžu ešte viac prehĺbiť kapacitné obmedzenia pri pokročilom balení, poslednej fáze výroby čipov.

TSMC, najväčší svetový výrobca čipov a jediný výrobný partner Nvidia, mal minulý rok problémy so zvýšením kapacity svojej najpokročilejšej výrobnej technológie dostatočne rýchlo, aby uspokojil dopyt po AI čipoch. Keď minulý mesiac spoločnosť zverejnila svoje výsledky za druhý štvrťrok, CEO CC Wei uviedol, že spoločnosť nebude schopná vyrovnať ponuku a dopyt do konca tohto roka, ako bolo pôvodne plánované. TSMC teraz dúfa, že tento cieľ dosiahne „niekedy v roku 2025 alebo 2026,“ povedal Wei.

Mark Li, polovodičový analytik v Bernsteine, povedal, že Nvidia bude pravdepodobne musieť vykonať menšiu zmenu dizajnu, aby problém vyriešila. Analytici z BNP Paribas uviedli, že oprava takýchto problémov zvyčajne trvá dva až tri mesiace. Neočakávajú však, že by oneskorenie mohlo ovplyvniť „dlhodobý príbeh Nvidie alebo prijatie umelej inteligencie“, aj keď by to mohli byť pozitívne správy pre najbližšieho konkurenta Nvidie, spoločnosť AMD.

Analytici Citi odhadujú v oznámení zákazníkom, že oneskorenie by mohlo v kvartáli končiacom v januári znížiť tržby Nvidia z dátových centier až o 15 percent, aj keď v nasledujúcom období by mohli byť predaje vyššie.