O gestor de ativos com sede em Abu Dhabi, Lunate, já realizou investimentos no valor de 5 bilhões de dólares desde seu lançamento oficial em janeiro deste ano. Com 25 negócios concluídos, incluindo participações na firma de private equity CVC e na Bolsa de Valores Nacional da Índia, a Lunate se posiciona como um ator significativo no mercado financeiro global.

Khalifa al-Suwaidi, sócio-gerente da Lunate, explicou ao Financial Times que a empresa planeja investir entre 8 e 10 bilhões de dólares anualmente. Isso torna a Lunate um parceiro atraente para gestores de ativos que desejam captar capital. "Nosso objetivo é nos tornarmos um campeão local que opere de forma independente, ao mesmo tempo que utilizamos os recursos e a expertise da ADQ e da Chimera Investment", disse Suwaidi.

Lunate administra um total de 105 bilhões de dólares em ativos, incluindo os investimentos em andamento e compromissos futuros da ADQ no valor de aproximadamente 47 bilhões de dólares. Além disso, a Lunate gerencia um portfólio de investimentos alternativos para a ADQ, que atingiu um valor de cerca de 34 bilhões de dólares em 2023, bem como outros investimentos legados não divulgados para a Chimera.

A aquisição da bolsa de criptomoedas global Bitstamp em junho destaca o compromisso da Lunate com o setor de moedas digitais e investimentos alternativos. Com a integração do Alterra, um fundo climático de 30 bilhões de dólares com parceiros como BlackRock, TPG e Brookfield, a Lunate expande ainda mais seu portfólio. A ADQ já investiu 6,5 bilhões de dólares no Alterra, fortalecendo a posição da Lunate no mercado.

Apesar dos números impressionantes, especialistas do setor expressaram dúvidas sobre a verdadeira independência da Lunate. Um especialista financeiro dos Emirados descreveu a empresa como "mais um pool de ativos soberanos", enquanto outro descreveu a relação da Lunate com os fundos soberanos de Abu Dhabi como "mão direita para a esquerda". Suwaidi defendeu a independência, enfatizando que a Lunate atende a mais de dez clientes além da ADQ e Chimera. "Estamos orgulhosos de atender a uma ampla gama de clientes, ao mesmo tempo em que solidificamos nossa liderança local", disse Suwaidi.

Além das aquisições anteriores, entre os poucos negócios publicamente divulgados da Lunate estão a compra de um edifício de escritórios em Dubai, a aquisição dos negócios de dutos listados da Abu Dhabi National Oil Company e uma joint venture com o gestor de ativos alternativos de Nova York, Blue Owl Capital, que investe no setor de saúde.

Mit fast 200 Mitarbeitern hat Lunate im laufenden Jahr bereits 550 potenzielle Transaktionen geprüft und 25 ausgewählt. Suwaidi betonte, dass das Unternehmen seinen „Sweet Spot“ bei Investitionen zwischen 100 und 300 Millionen US-Dollar sieht. „Unsere Strategie basiert auf Co-Investments und Co-Underwriting, um eine nachhaltige Dealflow zu gewährleisten“, erklärte er.

Com quase 200 funcionários, a Lunate já avaliou 550 transações potenciais e selecionou 25 no decorrer do ano. Suwaidi enfatizou que a empresa vê seu "Sweet Spot" em investimentos entre 100 e 300 milhões de dólares. "Nossa estratégia é baseada em co-investimentos e co-subscrições para assegurar um fluxo contínuo de negociações", explicou ele.