Webtoon Entertainment, uma plataforma de quadrinhos online e uma das mais recentes exportações culturais bem-sucedidas da Coreia do Sul, definiu seu IPO nos EUA no topo da faixa de preço, avaliando a empresa em 2,7 bilhões de dólares.

A empresa com sede em Los Angeles, controlada pelo gigante do portal sul-coreano Naver, anunciou na quarta-feira que venderá 15 milhões de ações a 21 USD cada, após terem sido oferecidas anteriormente em uma faixa de 18 a 21 USD. A oferta pública inicial arrecadará 315 milhões de USD, e as ações serão negociadas na quinta-feira na Nasdaq nos EUA.

Empresas sul-coreanas como Naver e Kakao lideraram a transformação digital da indústria de mangá e tornaram os quadrinhos online populares internacionalmente, após o sucesso mundial do K-Pop, filmes e dramas coreanos.

Webtoon Entertainment hat etwa 170 Millionen monatlich aktive Nutzer in mehr als 150 Ländern, darunter 7,7 Millionen Nutzer in den USA. Die Hauptmärkte sind Südkorea und Japan, die zusammen 27 Prozent der weltweiten Leserschaft ausmachen.

Webtoon Entertainment tem cerca de 170 milhões de usuários ativos mensais em mais de 150 países, incluindo 7,7 milhões de usuários nos EUA. Os principais mercados são a Coreia do Sul e o Japão, que juntos representam 27 por cento da audiência mundial.

O IPO deverá atrair grande interesse dos investidores, já que os quadrinhos online são agora uma fonte de inspiração para a indústria do entretenimento. Muitas séries de TV populares, incluindo "Lovely Runner", "Moving" e "Hellbound", são baseadas nos chamados Webtoons.

**BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, manifestou interesse em comprar ações no valor de até 50 milhões de USD, de acordo com os registros da empresa na SEC dos EUA.**

Im Hee-seok, Analista da Mirae Asset, disse em um relatório recente que a oferta pública inicial nos EUA será bem-sucedida, considerando o "crescimento explosivo" do setor nos últimos anos. No entanto, há preocupações em relação às taxas de crescimento de receita do setor após um boom impulsionado pela pandemia.

Especialistas da indústria esperam que o sucesso das séries de TV baseadas em webtoons atraia novos leitores internacionais para suas plataformas, já que os fãs globais procuram as fontes de suas histórias e personagens favoritos.

Webtoon Entertainment, fundada em 2005, registrou um prejuízo líquido de 145 milhões de dólares no ano passado, com uma receita de 1,28 bilhões de dólares. Após o IPO, a Naver deterá 63,4 por cento das ações da empresa, enquanto a LY Corporation, com sede em Tóquio, possuirá quase 25 por cento.

Analistas disseram que seria difícil aumentar o preço das ações da empresa-mãe na Coreia do Sul através da oferta pública inicial. Naver e LY estão envolvidos em uma disputa sobre soberania de dados entre a Coreia do Sul e o Japão, após os sistemas da Naver, que hospedam o serviço de internet Line Yahoo, sofrerem violações de segurança.

Webtoons – Tiras de quadrinhos, projetadas para leitura em smartphones e tablets – ainda são relativamente desconhecidas fora da Ásia Oriental.

No entanto, as empresas sul-coreanas estão acelerando sua expansão para além da região e ampliando seus públicos-alvo na Europa, América Latina e Sudeste Asiático.

A Webtoon Entertainment oferece serviços em 10 idiomas, incluindo inglês, coreano, japonês, francês, espanhol e alemão. Em 2021, a Naver adquiriu a empresa canadense Wattpad, uma plataforma para web romances com 89 milhões de usuários, por USD 600 milhões.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Evercore lideraram a oferta.