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As ações das empresas de semicondutores, da Tokyo Electron Ltd. à Nvidia Corp., ganharam mais de 160 bilhões de dólares em valor de mercado, após as previsões da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para gastos e receita se mostrarem promissoras e aumentarem a perspectiva de uma ampla recuperação do setor de tecnologia em 2024.
Os números da TSMC, que foram melhores do que o esperado, corroboraram as expectativas de uma recuperação na demanda por smartphones, chips e computadores, após a indústria ter sofrido por mais de um ano com os impactos da Covid.
Na sexta-feira, o fabricante de chips mais valioso do mundo subiu mais de 6% em Taipei - o maior ganho em quase um ano - após um aumento de quase 10% nos Estados Unidos. Importantes fornecedores como a Tokyo Electron e a Advantest Corp. também tiveram um aumento de mais de 5% em Tóquio.
Juntos, garantiram que o valor das ações de semicondutores nos Estados Unidos e na Ásia aumentasse aproximadamente em 165 bilhões de dólares americanos, como calculado pela Bloomberg.
TSMCs perspectivas oferecem aos investidores a segurança urgentemente necessária em um ambiente de mercado difícil. A empresa mais importante para a Apple Inc. e a Nvidia planeja investir de 28 a 32 bilhões de dólares em ativos fixos e espera um crescimento de receita de pelo menos 20% este ano. A administração também passou muito tempo discutindo os impactos da inteligência artificial emergente, que deve impulsionar o setor devido à sua enorme demanda por capacidade de computação.
Na Europa, ASML Holding NV, uma empresa fornecedora de semicondutores, registrou um aumento de 4% e liderou um amplo rally regional que se estendeu às ações dos Estados Unidos, como Nvidia e Intel Corp., resultando no maior aumento no Índice de Semicondutores da Filadélfia desde 11 de dezembro.
Os analistas da Wedbush escreveram que a confiança da TSMC nos dados fundamentais de curto prazo parece ter melhorado significativamente nos últimos 4 a 5 meses. Vemos essa perspectiva mais otimista como sendo baseada no fato de que o crescimento será impulsionado por uma contribuição crescente da inteligência artificial, bem como melhores expectativas para as tendências tradicionais do mercado final em 2024.
Nos últimos weeks têm surgido sinais de recuperação no setor de semicondutores. A Semiconductor Industry Association estima que as vendas de chips aumentaram em novembro, após mais de um ano de queda. A TSMC espera um crescimento de receita de pelo menos 8% para o primeiro trimestre de março, chegando a US$ 18 a 18,8 bilhões, em comparação com as expectativas de cerca de US$ 18,2 bilhões.
Implementação de planos para fábricas de chips no Japão, Arizona e Alemanha está em andamento - sendo que a primeira entrará em produção em massa até o final de 2024, trazendo um impulso significativo para a presença global da TSMC. No entanto, a incerteza permanece.
Neste mês, o concorrente Samsung Electronics Co. divulgou seu sexto trimestre consecutivo com resultados operacionais em declínio, pois enfrentou os efeitos de uma demanda fraca em seu próprio negócio de smartphones e mídias de armazenamento. Além disso, questões relacionadas à China, o maior mercado de computadores, smartphones, internet e chips, lançam sombras sobre o setor.
Apple - cliente importante e de longa data da TSMC - enfrenta obstáculos na mais recente geração do iPhone. Vários analistas reduziram suas expectativas para a Apple e a Jefferies previu que a queda nas vendas na China irá piorar. A empresa americana também está sendo afetada por uma proibição cada vez mais rigorosa do uso de dispositivos estrangeiros por autoridades chinesas e empresas estatais.
