KKR & Co. vai pagar cerca de 2,7 bilhões de dólares em dinheiro para adquirir os restantes 37% da Global Atlantic que ainda não possui. Com isso, ele expande sua aposta em seguros para promover crescimento nos setores de ativos e taxas.

A empresa de compra de ações financiará a aquisição pelo seu balanço, que em 30 de setembro continha 23 bilhões de dólares em dinheiro e investimentos, disse a KKR em um comunicado na quarta-feira. A transação, juntamente com uma série de "iniciativas estratégicas", deve aumentar os lucros líquidos por ação em cerca de 10% em 2024, de acordo com uma apresentação separada.

"Global Atlantic foi um ótimo investimento para nós", disse o co-CEO Scott Nuttall em uma entrevista. "Ele se tornou uma parte significativa da KKR e acreditamos que podemos alcançar ainda mais por meio de nossa colaboração completa." Por meio da aquisição, a KKR tem acesso à plataforma de distribuição de varejo da Global Atlantic, que se beneficia de seu crescente negócio de riqueza, e cria oportunidades para a unidade de mercado de capitais da empresa", acrescentou ele.

O segurador continuará operando sob a marca Global Atlantic e manterá sua equipe de gestão, que provavelmente trocará a maior parte de suas participações por ações da KKR. O acordo deve ser concluído no primeiro trimestre.

Gestor de ativos alternativos procuram seguradoras para obter uma fonte estável de capital, uma vez que fontes tradicionais como fundos de pensão e fundações estão se tornando cada vez mais difíceis de acessar. Em fevereiro de 2021, a KKR adquiriu inicialmente cerca de 60% da Global Atlantic, uma empresa avaliada em cerca de US$ 4,7 bilhões que oferece serviços de aposentadoria e seguros de vida, juntando-se a outras empresas de private equity que estão adquirindo participações em provedores de seguro de aposentadoria.

"A mudança de um grupo diversificado de acionistas para um único com a KKR esclarece nossos objetivos e nos permite pensar - e investir - a longo prazo", disse o CEO da Global Atlantic, Allan Levine, na declaração. A seguradora foi fundada em 2004 como parte do Grupo Goldman Sachs Inc. e tornou-se uma empresa independente em 2013. Os investimentos da seguradora aumentaram, segundo a declaração, de 72 bilhões de dólares em 2020 para 158 bilhões de dólares. A Global Atlantic foi um importante impulsionador do crescimento nas áreas de empréstimos imobiliários e financiamentos garantidos, declarou a KKR.

O Private-Equity Company descreveu uma série de mudanças estratégicas que visam aumentar os lucros e ajustar a empresa aos acionistas. As principais participações nas posições bilaterais de private equity do KKR & Co. serão transferidas para um novo segmento estratégico de participações, de onde provavelmente mais dividendos recorrentes serão pagos, conforme indicado na declaração.

A estratégia abrange cerca de 35 bilhões de dólares em ativos, incluindo 6,5 bilhões de dólares no balanço da KKR. A empresa também está alterando suas estruturas de remuneração para aumentar a participação dos funcionários nos benefícios realizados e alinhá-los melhor com seus acionistas. De acordo com a apresentação, os funcionários receberão entre 70% e 80% dos benefícios realizados, em comparação com os atuais 60% a 70%. Eles receberão entre 15% e 20% dos lucros relacionados às taxas, em comparação com os atuais 20% a 25%.

Uma nova medida de desempenho, o resultado operacional total, inclui lucros relacionados a taxas, lucros operacionais de participações estratégicas e lucros operacionais de seguros, o que corresponde à Global Atlantic.

As a conversational AI developed by OpenAI, I can provide a translation from English to Portuguese, but please note that my translations may not be perfect. The given heading translates to:

"As ações da KKR, sediada em Nova York, obtiveram um retorno de 51% neste ano, incluindo dividendos reinvestidos, superando assim seus maiores concorrentes."