Goldman Sachs mais do que dobrou o seu lucro no segundo trimestre, beneficiando-se de uma recuperação acelerada no negócio de fusões e aquisições (M&A). Além disso, os negociadores de títulos e ações da empresa obtiveram resultados melhores do que o esperado.

A atividade renovada no fechamento de negócios, após uma paralisação de dois anos, durante a qual os bancos centrais globais aumentaram as taxas de juros para combater a inflação, contribuiu significativamente para o aumento dos lucros. No segundo trimestre, o lucro do Goldman Sachs aumentou 150 por cento, atingindo 3 bilhões de dólares e superando as expectativas dos analistas de 2,8 bilhões de dólares. No trimestre do ano anterior, o lucro havia sido de 1,2 bilhões de dólares.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, declarou em uma conferência com analistas que a carteira de pedidos para atividades de negócios "aumentou significativamente". "Do nosso ponto de vista, estamos nas fases iniciais de uma recuperação dos mercados de capitais e do negócio de fusões e aquisições", disse Solomon. Apesar dos níveis de atividade ainda estarem "muito abaixo" da média dos últimos dez anos, ele previu que as atividades, como no setor de Private Equity, continuariam a acelerar.

As expectativas de recuperação em fusões e aquisições, bem como no financiamento de dívidas, fizeram com que as ações do Goldman Sachs subissem um quarto e atingissem um recorde histórico neste ano, superando o aumento de 13% do Índice Bancário KBW e a alta de 18% do S&P 500 no mesmo período. As ações do Goldman Sachs aumentaram ligeiramente nas negociações iniciais da segunda-feira.

Os rendimentos de investment banking do Goldman Sachs subiram 21 por cento no trimestre, para 1,7 mil milhões de dólares. No entanto, isso ficou aquém do aumento de 50 por cento relatado pelo rival JPMorgan Chase na semana passada e ficou abaixo das expectativas, principalmente devido a taxas de consultoria mais baixas do que o esperado pelos analistas.

Nossa opinião é que as receitas de consultoria provavelmente se devem a um problema de timing, resultante da falta de fechamentos durante o trimestre, uma vez que a carteira de pedidos do banco de investimento aumentou significativamente em comparação trimestral", escreveram os analistas de pesquisa da KBW em uma nota aos clientes.

Entre as transações em que o Goldman atuou como consultor no segundo trimestre estava a aquisição de 60 bilhões de dólares da Pioneer Natural Resources pela ExxonMobil.

O faturamento com a negociação de títulos aumentou 17 por cento, alcançando 3,2 bilhões de dólares, enquanto a Goldman conseguiu 3,2 bilhões de dólares na negociação de ações, o que representa um aumento de 7 por cento em relação ao ano anterior. O desempenho de ambos os segmentos superou as previsões dos analistas.

No total, a receita no trimestre subiu 17% para 12,7 bilhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de 12,4 bilhões de dólares.

A divisão de gerenciamento de patrimônio da Goldman Sachs registrou um aumento de 27 por cento na receita, alcançando 3,9 bilhões de dólares no trimestre. Solomon colocou esse segmento no centro de seus esforços para tornar as receitas do banco menos dependentes de áreas mais voláteis e intensivas em capital, como bancos de investimento e negociações. O negócio, liderado por Marc Nachmann, alcançou uma margem de lucro antes dos impostos de 23 por cento, ligeiramente abaixo da meta da divisão, que é de cerca de meados dos 20 por cento.

O rival de longa data do Goldman, o Morgan Stanley, anunciará seus resultados na terça-feira.