Citigroup toma medidas direcionadas para expandir sua oferta para pequenas e médias empresas em todo o mundo. O banco dos EUA, tradicionalmente focado em grandes corporações, pretende assim expandir significativamente seus negócios de Banca Comercial e planeja duplicar a receita neste segmento a longo prazo. A reorientação estratégica ocorre em meio a uma competição mais intensa pelo mesmo grupo de clientes e à crescente importância da tecnologia no setor bancário.
Nos últimos dois meses, o Citigroup contratou um alto executivo do Barclays para expandir os negócios com empresas britânicas que têm uma receita anual entre 10 milhões e 3 bilhões de dólares. Além disso, a instituição lançou sua primeira unidade dedicada a pequenas empresas no Japão, que é o sexto país onde o Citi implementou tais unidades nos últimos dois anos. Iniciativas semelhantes foram anteriormente realizadas no Canadá, Suíça, Alemanha, França e Irlanda.
No ano de 2023, a Citigroup gerou cerca de 3 bilhões de dólares de receita com clientes do Commercial Banking, o que representa apenas uma pequena parte das receitas totais de quase 80 bilhões de dólares. No entanto, o banco vê um potencial significativo para expandir este campo de atuação. Para apoiar isso, a Citigroup adquiriu uma participação na fintech americana Numerated, que utiliza Inteligência Artificial para análise e captura de dados para empréstimos empresariais. Essa tecnologia também deverá ajudar a Citigroup a gerenciar melhor seus próprios dados de crédito.
„Somos capazes de oferecer aos nossos clientes empresariais de médio porte os mesmos serviços de pagamento que fornecemos às empresas muito grandes em todo o mundo“, disse Tasnim Ghiawadwala, chefe da divisão de Banking Comercial da Citigroup. „Isso nos traz receitas adicionais com apenas pequenos investimentos adicionais.“
Citibank nomeou vários novos líderes regionais de Commercial Banking nos últimos meses, muitos deles na Ásia, onde a empresa vê grande potencial para atender clientes até agora negligenciados. Esta expansão também é vista como prova de que a estrutura simplificada do banco após uma reorganização abrangente, que custou milhares de empregos, é mais adequada para vendas cruzadas (cross-selling).
A concentração em pequenas empresas representa uma mudança estratégica para o Citi, que tradicionalmente focava nas maiores empresas. Este passo ocorre num momento em que os bancos regionais estão limitados na concessão de crédito devido a juros mais altos e perdas no setor de financiamento imobiliário comercial.
Um exemplo dos desafios do cross-selling pode ser observado com um cliente do Citi, a start-up Deel, que oferece serviços virtuais de RH e folha de pagamento. Enquanto a parceria com o Citi foi crucial para o crescimento internacional da empresa, a Deel optou por outro fornecedor para a emissão de cartões de débito, pois este oferecia uma proposta melhor. Mesmo para uma possível oferta pública inicial, o Citi não parece ser necessariamente a escolha preferida, como observa Dan Westgarth, COO da Deel: "Estamos conversando atualmente com muitos bancos.
Enquanto a Citigroup está determinada a expandir sua presença no Banco Comercial, ainda resta saber se o banco conseguirá atingir seus objetivos ambiciosos em um mercado cada vez mais competitivo.
