Apollo Global Management continua seu caminho de expansão no setor de jogos. O gigante de private equity de Nova York adquire Everi Holdings e o negócio de jogos de azar e caça-níqueis da International Game Technology (IGT) em um acordo no valor de cerca de 6,3 bilhões de dólares.

Este acordo substitui um acordo anterior, no qual a IGT planejava desmembrar sua divisão de jogos e fundi-la com a Everi, para criar uma empresa com uma receita anual de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares.

No âmbito da nova transação, anunciada na sexta-feira, os acionistas da Everi receberão 14,25 dólares americanos por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 56% sobre o último preço de fechamento. A IGT receberá 4,05 bilhões de dólares americanos do produto bruto pela venda de seu negócio de jogos IGT.

A aquisição une um amplo portfólio de ativos nas áreas de jogos, apostas online e apostas esportivas sob o controle da Apollo, que nos últimos anos se aprofundou no mercado de jogos por meio de numerosas aquisições.

A notícia sobre o novo acordo desencadeou uma alta nas ações da IGT e da Everi, que subiram cerca de 16% e 42%, respectivamente, no pré-mercado. Até o fechamento de quinta-feira, as ações da IGT haviam caído 26% neste ano, enquanto as ações da Everi haviam recuado 19%.

IGT, conhecida por suas máquinas caça-níqueis e loterias, afirmou que uma parte significativa do dinheiro do acordo com a Apollo será devolvida aos acionistas e usada para amortização da dívida. Com o foco em um negócio exclusivamente de loterias, a empresa planeja mudar de nome, mas continuará sendo de capital aberto.

Nach Abschluss des Deals wird Everi von der New Yorker Börse delistet. Die Transaktion mit Apollo wurde von einem Sonderausschuss der IGT-Direktoren und allen Mitgliedern des Everi-Vorstands genehmigt. De Agostini, Mehrheitsaktionär von IGT, hat sich verpflichtet, eine Minderheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen bei Abschluss des Deals mit Apollo zu tätigen.

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Após a conclusão do negócio, a Everi será retirada da Bolsa de Valores de Nova York. A transação com a Apollo foi aprovada por um comitê especial de diretores da IGT e por todos os membros do conselho da Everi. A De Agostini, acionista majoritária da IGT, comprometeu-se a assumir uma participação minoritária na empresa combinada após a conclusão do negócio com a Apollo.

Everi-Päsident und CEO Randy Taylor erklärte, dass das kombinierte Geschäft unter privater Führung besser positioniert sei, um Wachstumschancen zu nutzen. Apollo sei eine angesehene Investmentfirma mit einer starken Erfolgsbilanz in der Gaming-Branche, fügte er hinzu.

A recém-fundada empresa terá sua sede em Las Vegas. O CEO da IGT, Vince Sadusky, supervisionará a separação da IGT Gaming e, após a conclusão do acordo, continuará a liderar a empresa focada em loterias. O atual Vice-Presidente Executivo de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo da IGT, Fabio Celadon, atuará como CFO e o chefe financeiro da Everi, Mark Labay, será o Chief Integration Officer da empresa combinada.

A conclusão do negócio é esperada para o terceiro trimestre do próximo ano.

Apollo fez vários movimentos na indústria dos cassinos nos últimos anos, incluindo um negócio menor de cerca de 240 milhões de dólares para comprar o fabricante de máquinas caça-níqueis American Gaming Systems, a compra do Venetian Resort Las Vegas e Venetian Expo em Las Vegas por cerca de 2,25 bilhões de dólares, além da aquisição da Harrah's Entertainment em 2008 junto com a TPG.