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Análise de ações
Perfil

AssetMark Financial Holdings Ação

AMK
US04546L1061
A2PNZ9

Cotação

35,24
Hoje +/-
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P

AssetMark Financial Holdings preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de AssetMark Financial Holdings e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações AssetMark Financial Holdings ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação AssetMark Financial Holdings para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de AssetMark Financial Holdings. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

AssetMark Financial Holdings Histórico de Cotações

DataAssetMark Financial Holdings Preço da ação
05/09/202435,24 undefined
04/09/202435,24 undefined
03/09/202435,26 undefined

AssetMark Financial Holdings Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre AssetMark Financial Holdings, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que AssetMark Financial Holdings obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de AssetMark Financial Holdings, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de AssetMark Financial Holdings. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de AssetMark Financial Holdings. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de AssetMark Financial Holdings, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de AssetMark Financial Holdings.

AssetMark Financial Holdings Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataAssetMark Financial Holdings ReceitaAssetMark Financial Holdings EBITAssetMark Financial Holdings Lucro
2028e787,80 Mio. undefined363,60 Mio. undefined250,92 Mio. undefined
2027e727,20 Mio. undefined321,18 Mio. undefined225,22 Mio. undefined
2026e659,53 Mio. undefined284,82 Mio. undefined205,57 Mio. undefined
2025e630,24 Mio. undefined274,72 Mio. undefined208,60 Mio. undefined
2024e606,00 Mio. undefined268,66 Mio. undefined199,53 Mio. undefined
2023708,50 Mio. undefined194,90 Mio. undefined123,12 Mio. undefined
2022618,30 Mio. undefined143,30 Mio. undefined103,30 Mio. undefined
2021530,30 Mio. undefined48,50 Mio. undefined25,70 Mio. undefined
2020432,10 Mio. undefined5,80 Mio. undefined-7,80 Mio. undefined
2019417,90 Mio. undefined27,20 Mio. undefined-400.000,00 undefined
2018363,60 Mio. undefined56,50 Mio. undefined37,40 Mio. undefined
2017295,50 Mio. undefined27,20 Mio. undefined99,00 Mio. undefined

AssetMark Financial Holdings Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
295,00363,00417,00432,00530,00618,00708,00606,00630,00659,00727,00787,00
-23,0514,883,6022,6916,6014,56-14,413,964,6010,328,25
66,4467,4968,5968,5271,3273,7976,84-----
196,00245,00286,00296,00378,00456,00544,0000000
27,0056,0027,005,0048,00143,00194,00268,00274,00284,00321,00363,00
9,1515,436,471,169,0623,1427,4044,2243,4943,1044,1546,12
99,0037,000-7,0025,00103,00123,00199,00208,00205,00225,00250,00
--62,63---457,14312,0019,4261,794,52-1,449,7611,11
72,4066,2066,3067,4072,4073,9074,4400000
------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita AssetMark Financial Holdings e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o AssetMark Financial Holdings está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mil.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
2017201820192020202120222023
             
50,20105,70103,6081,2091,20137,00235,68
7,308,809,708,909,0020,1021,35
0,700,904,008,606,300,201,89
0000000
10,4011,4015,6024,7027,7029,9032,19
68,60126,80132,90123,40134,20187,20291,11
7,107,007,1034,9030,5030,5029,17
0000000
0000000
723,70715,10721,70724,60768,80784,60793,10
298,40298,40327,30338,80447,90487,20487,91
0002,002,1013,4019,27
1,031,021,061,101,251,321,33
1,101,151,191,221,381,501,62
             
100,00100,00100,00100,00100,00100,0074,00
784,50635,10796,40850,40929,10942,90960,70
101,4063,8062,4054,6080,20183,50306,62
00000-0,20-0,01
0000000
0,890,700,860,911,011,131,27
2,300,701,002,202,604,600,29
27,1034,2036,9042,4054,5062,2069,30
19,1012,003,701,301,700,806,26
0000000
02,300006,100
48,5049,2041,6045,9058,8073,7075,84
0242,80121,7075,00115,00112,1093,54
149,10151,10150,40149,50155,40147,50139,07
14,205,1016,4048,1044,8043,1044,72
163,30399,00288,50272,60315,20302,70277,34
211,80448,20330,10318,50374,00376,40353,18
1,101,151,191,221,381,501,62
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de AssetMark Financial Holdings oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da AssetMark Financial Holdings.

Ativos

Os ativos da AssetMark Financial Holdings representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a AssetMark Financial Holdings deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do AssetMark Financial Holdings após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da AssetMark Financial Holdings e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mil.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2017201820192020202120222023
99,0037,000-7,0025,00103,00123,00
23,0026,0030,0035,0037,0031,0035,00
-88.000,001.000,001.000,000-1.000,00-6.000,00-9.000,00
5,00-10,00-15,00-8,0012,00-2,009,00
13,0013,0075,00112,00107,0028,0032,00
01,0011,005,002,004,009,00
4,0019,0016,0013,0019,0033,0054,00
45,0061,0055,0076,00129,00140,00174,00
-15,00-17,00-22,00-29,00-34,00-82,00-47,00
-15,00-17,00-59,00-50,00-161,00-95,00-54,00
00-37,00-20,00-126,00-12,00-7,00
0000000
0245,00-126,00-50,0040,001,00-25,00
0-158,00124,000001,00
011,00-2,00-50,0040,001,00-23,00
--75,00-----
0000000
29,0055,00-7,00-23,008,0046,0096,00
29,9044,3032,6047,8094,3057,40127,35
0000000

AssetMark Financial Holdings Margens de Ação

A AssetMark Financial Holdings análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de AssetMark Financial Holdings. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de AssetMark Financial Holdings permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do AssetMark Financial Holdings. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o AssetMark Financial Holdings retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do AssetMark Financial Holdings antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo AssetMark Financial Holdings. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do AssetMark Financial Holdings. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do AssetMark Financial Holdings. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do AssetMark Financial Holdings. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

AssetMark Financial Holdings Histórico de Margem

AssetMark Financial Holdings Margem BrutaAssetMark Financial Holdings Margem de lucroAssetMark Financial Holdings Margem EBITAssetMark Financial Holdings Margem de lucro
2028e76,90 %46,15 %31,85 %
2027e76,90 %44,17 %30,97 %
2026e76,90 %43,19 %31,17 %
2025e76,90 %43,59 %33,10 %
2024e76,90 %44,33 %32,93 %
202376,90 %27,51 %17,38 %
202273,75 %23,18 %16,71 %
202171,28 %9,15 %4,85 %
202068,66 %1,34 %-1,81 %
201968,65 %6,51 %-0,10 %
201867,44 %15,54 %10,29 %
201766,36 %9,20 %33,50 %

AssetMark Financial Holdings Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento AssetMark Financial Holdings por ação indica, assim, quanto de receita AssetMark Financial Holdings foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que AssetMark Financial Holdings obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de AssetMark Financial Holdings antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de AssetMark Financial Holdings que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de AssetMark Financial Holdings e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

AssetMark Financial Holdings Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataAssetMark Financial Holdings Receita por açãoAssetMark Financial Holdings EBIT por açãoAssetMark Financial Holdings Lucro por ação
2028e10,53 undefined0 undefined3,35 undefined
2027e9,72 undefined0 undefined3,01 undefined
2026e8,81 undefined0 undefined2,75 undefined
2025e8,42 undefined0 undefined2,79 undefined
2024e8,10 undefined0 undefined2,67 undefined
20239,52 undefined2,62 undefined1,65 undefined
20228,37 undefined1,94 undefined1,40 undefined
20217,32 undefined0,67 undefined0,35 undefined
20206,41 undefined0,09 undefined-0,12 undefined
20196,30 undefined0,41 undefined-0,01 undefined
20185,49 undefined0,85 undefined0,56 undefined
20174,08 undefined0,38 undefined1,37 undefined

AssetMark Financial Holdings Ação e análise de ações

A AssetMark Financial Holdings Inc. é uma empresa líder fornecedora de soluções para consultores financeiros independentes nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1996 por um grupo de especialistas financeiros e desde então tem experimentado um crescimento significativo. Hoje, mais de 800 funcionários trabalham para a empresa, que ganhou renome devido ao seu serviço de alta qualidade e soluções de investimento inovadoras. Modelo de negócio: A AssetMark oferece aos seus clientes uma ampla gama de soluções de primeira linha em várias áreas. Isso inclui soluções de investimento e consultoria, serviços de negociação e liquidação, serviços de tecnologia e marketing, além de serviços de atendimento ao cliente e suporte. Normalmente, essas áreas são especializadas em consultores financeiros independentes que desejam fornecer o melhor atendimento e suporte aos seus clientes. A AssetMark oferece uma plataforma moderna na qual os consultores financeiros têm acesso a ferramentas e soluções abrangentes que permitem uma consultoria completa e personalizada aos seus clientes. A empresa trabalha em estreita colaboração com os consultores financeiros para desenvolver soluções individuais que atendam às suas necessidades e requisitos. Produtos e serviços: A AssetMark oferece uma ampla gama de produtos adaptados às diferentes necessidades dos clientes. Os produtos de investimento incluem, entre outros, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs), ações, títulos e investimentos alternativos ou globais. A diversificação direcionada e a distribuição de riscos são prioridades. Para a gestão e monitoramento da carteira, a AssetMark oferece várias soluções de gestão de portfólio, como o AssetMark PortfolioEngine, que permite ao consultor ajustar precisamente a carteira do cliente. A AssetMark também oferece ferramentas práticas, como o portal da AssetMark Academy, que oferece aos consultores financeiros acesso a treinamentos e certificações para melhorar suas habilidades e conhecimentos. Outra oferta da AssetMark é o AssetMark Digital-Advisor, um sistema de robo-advisor que ajuda os consultores financeiros a atenderem seus clientes no mundo digital. Através de uma interface digital, os clientes podem gerenciar e acompanhar sua própria carteira de forma autônoma. No cerne de sua missão, a AssetMark visa ajudar seus clientes consultores financeiros independentes a atenderem seus clientes de maneira ideal e alcançarem seus objetivos financeiros. Graças à sua ampla experiência e ferramentas e soluções líderes de mercado, a AssetMark faz uma contribuição significativa para isso. AssetMark Financial Holdings é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

AssetMark Financial Holdings Receita por Segmento

  • 3 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

AssetMark Financial Holdings Receita por Segmento

Segmente2023202120202019
Asset based revenues member-512,19 Mio. USD412,02 Mio. USD377,72 Mio. USD
Asset-based revenue553,48 Mio. USD---
Spread-based revenue120,26 Mio. USD8,57 Mio. USD16,62 Mio. USD34,59 Mio. USD
Other revenue19,58 Mio. USD---
Subscription-based revenue15,18 Mio. USD---
Other revenues member-3,16 Mio. USD3,44 Mio. USD5,63 Mio. USD
Subscription based revenue member-6,38 Mio. USD--

AssetMark Financial Holdings Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

AssetMark Financial Holdings Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

AssetMark Financial Holdings Número de ações

O número de ações em AssetMark Financial Holdings no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 74,438 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que AssetMark Financial Holdings obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de AssetMark Financial Holdings antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de AssetMark Financial Holdings que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de AssetMark Financial Holdings e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Para AssetMark Financial Holdings, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

AssetMark Financial Holdings Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240,67 0,66  (-1,49 %)2024 Q2
31/03/20240,61 0,60  (-1,40 %)2024 Q1
31/12/20230,58 0,59  (1,78 %)2023 Q4
30/09/20230,59 0,62  (5,84 %)2023 Q3
30/06/20230,58 0,55  (-4,46 %)2023 Q2
31/03/20230,54 0,53  (-2,34 %)2023 Q1
31/12/20220,44 0,46  (3,98 %)2022 Q4
30/09/20220,42 0,47  (11,32 %)2022 Q3
30/06/20220,41 0,44  (7,53 %)2022 Q2
31/03/20220,38 0,39  (1,43 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação AssetMark Financial Holdings

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

53/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

97

🏛️ Governance

30

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
—
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
—
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
✅

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas43
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos14
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino9
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros6
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos67
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders✅
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

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AssetMark Financial Holdings Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
67,98583 % Huatai International Investment Holdings Ltd50.873.799027/03/2024
3,61504 % JP Morgan Asset Management2.705.137-26.96131/12/2023
2,82193 % The Vanguard Group, Inc.2.111.64831.15631/12/2023
2,47679 % Jennison Associates LLC1.853.384133.57631/12/2023
2,15383 % Capital World Investors1.611.713031/12/2023
2,06660 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.546.435155.88731/12/2023
2,02116 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.1.512.437-145.60331/12/2023
1,26072 % Dimensional Fund Advisors, L.P.943.39698.44431/12/2023
1,05479 % Adage Capital Management, L.P.789.2981.33831/12/2023
0,98225 % Janus Henderson Investors735.0215.15631/12/2023
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5
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Perguntas frequentes sobre a ação AssetMark Financial Holdings

Qual os valores e filosofia da empresa AssetMark Financial Holdings?

A empresa AssetMark Financial Holdings Inc é um provedor de serviços financeiros focado em apoiar consultores de investimentos independentes. Sua filosofia é baseada em fornecer soluções de investimento personalizadas e abrangentes para ajudar os consultores a atenderem às necessidades de seus clientes. A empresa valoriza a transparência, a inovação e o compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. Através de uma ampla gama de produtos e serviços, a AssetMark Financial Holdings Inc busca ajudar os consultores a alcançar resultados financeiros consistentes e a proporcionar um maior valor para seus clientes.

Em quais países e regiões AssetMark Financial Holdings está principalmente presente?

AssetMark Financial Holdings Inc está principalmente presente nos Estados Unidos.

Quais marcos significativos a empresa AssetMark Financial Holdings alcançou?

A empresa AssetMark Financial Holdings Inc alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória. Desde o seu lançamento, a empresa se estabeleceu como uma das principais provedoras de serviços de gestão patrimonial e soluções de investimento. Ao construir relacionamentos sólidos com seus clientes e parceiros, a AssetMark ganhou reconhecimento por sua capacidade de fornecer serviços personalizados e soluções de investimento inovadoras. Com foco na excelência, a empresa expandiu sua presença e ampliou seu portfólio de produtos e serviços para atender às necessidades em constante evolução dos investidores. A AssetMark Financial Holdings Inc continua buscando o crescimento e aprimoramento contínuo, consolidando sua posição como uma líder no setor financeiro.

Qual é a história e antecedentes da empresa AssetMark Financial Holdings?

A AssetMark Financial Holdings Inc é uma empresa de gestão de investimentos fundada em 1996. A empresa começou como uma pequena empresa boutique, mas cresceu rapidamente ao longo dos anos. Com sede em Concord, Califórnia, a AssetMark oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo consultoria de investimentos, planejamento financeiro e gestão de riqueza. A empresa tem uma longa história de sucesso no setor financeiro e tem sido reconhecida por sua abordagem inovadora para ajudar os clientes a atingirem seus objetivos financeiros. A AssetMark continua a ser uma líder de mercado em soluções de investimento e está comprometida em fornecer serviços de alta qualidade para seus clientes.

Quais são os principais concorrentes do AssetMark Financial Holdings no mercado?

Os principais concorrentes do AssetMark Financial Holdings Inc no mercado são empresas como Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments e The Vanguard Group. Essas empresas também oferecem serviços de gerenciamento de ativos e planejamento financeiro, competindo diretamente com a AssetMark. No entanto, a AssetMark se destaca ao oferecer soluções personalizadas e tecnologia inovadora para ajudar os consultores financeiros a melhor atenderem seus clientes. Com uma ampla gama de soluções de investimento e um histórico sólido de resultados positivos, a AssetMark Financial Holdings Inc é uma escolha competitiva para investidores e consultores financeiros em busca de um parceiro confiável no setor.

Em quais setores AssetMark Financial Holdings atua principalmente?

A AssetMark Financial Holdings Inc atua principalmente nos setores financeiro e de investimentos. Como uma empresa de gestão de ativos, seu foco é fornecer serviços de consultoria financeira para empresas e indivíduos, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros por meio de estratégias e soluções personalizadas. A AssetMark oferece uma ampla gama de produtos de investimento e serviços que visam maximizar retornos e minimizar riscos para seus clientes.

Qual é o modelo de negócio de AssetMark Financial Holdings?

O modelo de negócio da AssetMark Financial Holdings Inc é fornecer serviços de gerenciamento de investimentos para consultores financeiros independentes. A empresa oferece uma plataforma integrada que inclui soluções de investimento, tecnologia e suporte para ajudar os consultores a atenderem às necessidades de seus clientes. Através de sua abordagem abrangente, a AssetMark visa simplificar o processo de investimento e ajudar os consultores a oferecerem uma maior diversificação e personalização nas carteiras de investimento de seus clientes. Com um foco contínuo na inovação e no sucesso de seus clientes, a AssetMark Financial Holdings Inc estabeleceu uma forte posição no setor de gestão de patrimônio.

Qual é o P/E de AssetMark Financial Holdings 2024?

O AssetMark Financial Holdings P/E é 13,15.

Qual é o KUV de AssetMark Financial Holdings 2024?

O AssetMark Financial Holdings KUV é 4,33.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de AssetMark Financial Holdings?

O AlleAktien QualidadeScore para AssetMark Financial Holdings é 3/10.

Qual é o faturamento de AssetMark Financial Holdings 2024?

O esperado AssetMark Financial Holdings faturamento é 606,00 Mio. USD.

Qual é o lucro de AssetMark Financial Holdings 2024?

O esperado AssetMark Financial Holdings lucro é 199,53 Mio. USD.

O que faz AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings Inc é uma empresa líder no setor de consultoria financeira e gestão de ativos, oferecendo uma ampla gama de soluções de investimento para consultores financeiros e empresas. A empresa tem sede na Califórnia e está listada na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo AMK. O modelo de negócio da AssetMark abrange várias áreas, incluindo gestão de patrimônio, consultoria de investimentos e gestão de portfólio. Os serviços de gestão de patrimônio incluem planejamento e gestão de ativos, planejamento tributário e sucessório, além de aposentadoria e cuidados de saúde. Os serviços de consultoria de investimentos oferecem orientação e recomendações sobre estratégias de investimento específicas, bem como opções de investimento baseadas em risco. O serviço de gestão de portfólio abrange a administração de carteiras que investem em diferentes classes de ativos, como ações, títulos, fundos de investimento e investimentos alternativos. A AssetMark também oferece uma ampla gama de produtos e serviços para ajudar consultores financeiros a melhor atender seus clientes. Isso inclui fundos de investimento, ETFs, instrumentos de investimento e estratégias de investimento especializadas. Além disso, a AssetMark oferece consultoria abrangente na seleção de soluções de investimento e gestão estratégica de portfólio. Com uma equipe de consultores experientes, a empresa garante que os consultores financeiros possam oferecer o melhor atendimento e suporte para seus clientes. Uma das forças do modelo de negócio da AssetMark é a estreita colaboração com consultores financeiros. A empresa trabalha em estreita parceria com eles para desenvolver uma estratégia de investimento personalizada para cada cliente e ajudá-los na gestão de seus portfólios. Além disso, a AssetMark oferece treinamento e educação extensivos para consultores financeiros, para ajudá-los a expandir seus conhecimentos e habilidades e servir melhor seus clientes. A AssetMark também construiu uma sólida base tecnológica que permite à empresa oferecer soluções inovadoras para consultores financeiros. Com ferramentas como o Portal do Consultor, os consultores financeiros têm acesso a uma ampla gama de análises, relatórios, ferramentas e serviços para atender seus clientes da melhor maneira possível. A AssetMark continua investindo em tecnologia e inovação para garantir que a empresa permaneça competitiva e forneça as melhores ferramentas aos seus clientes. No geral, a AssetMark construiu um modelo de negócio baseado em estreita colaboração com consultores financeiros e uma sólida base tecnológica. Ao fornecer soluções de investimento personalizadas e apoio contínuo e treinamento para consultores financeiros, a empresa construiu uma forte reputação e conquistou uma base de clientes em crescimento.

Qual é o valor da AssetMark Financial Holdings Dividenda?

AssetMark Financial Holdings paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência AssetMark Financial Holdings paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para AssetMark Financial Holdings ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o AssetMark Financial Holdings ISIN?

A ISIN de AssetMark Financial Holdings é US04546L1061.

O que é o AssetMark Financial Holdings WKN?

O WKN de AssetMark Financial Holdings é A2PNZ9.

O que é o AssetMark Financial Holdings Ticker?

O ticker de AssetMark Financial Holdings é AMK.

Quanto paga AssetMark Financial Holdings em dividendos?

Nos últimos 12 meses, AssetMark Financial Holdings pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, AssetMark Financial Holdings deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de AssetMark Financial Holdings?

A taxa de dividendos de AssetMark Financial Holdings atualmente é de .

Quando AssetMark Financial Holdings paga dividendos?

AssetMark Financial Holdings paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de AssetMark Financial Holdings?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings é atribuído ao setor 'Finanças'.

Wann musste ich die Aktien von AssetMark Financial Holdings kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de AssetMark Financial Holdings de 01/10/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 01/10/2024.

Quando AssetMark Financial Holdings pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 01/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da AssetMark Financial Holdings no ano de 2023?

No ano 2023, AssetMark Financial Holdings distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda AssetMark Financial Holdings distribui o dividendo?

As dividendos de AssetMark Financial Holdings são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de AssetMark Financial Holdings em Deep Dive

Nossa análise de ações do AssetMark Financial Holdings Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do AssetMark Financial Holdings Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: