Nvidia, de onbetwiste marktleider op het gebied van AI-chips, wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie. Terwijl concurrenten hopen voet aan de grond te krijgen in deze snel ontwikkelende markt, toont Nvidia vooralsnog geen tekenen zijn dominante positie te verliezen. Integendeel: Het bedrijf blijft zijn aanwezigheid en invloed uitbreiden.

Een beslissend keerpunt in de strijd om de AI-markt zou kunnen naderen. Echter, de vraag of en wanneer Nvidia marktaandeel zou kunnen verliezen aan zijn concurrenten blijft openstaan. De AI-markt ontwikkelt zich snel, en hoewel de training van grote "foundation"-modellen, die ten grondslag liggen aan moderne AI-systemen, nog steeds immense rekenkracht vereist, zou de zogenaamde "inference" - het uitvoeren van vragen tegen deze modellen - een kans kunnen bieden voor concurrenten om minder krachtige en goedkopere chips op de markt te brengen.

Bisher sieht es jedoch nicht so aus, als würde Nvidia seinen Vorsprung verlieren. Bei der Bekanntgabe seiner jüngsten Quartalsergebnisse erklärte das Unternehmen, dass mehr als 40 Prozent seiner Rechenzentrumsumsätze im vergangenen Jahr auf Inference entfielen, was mehr als 33 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Zahl übertrifft die gesamten Rechenzentrumsumsätze von Intel um mehr als das Zweieinhalbfache.

---

Het ziet er echter niet naar uit dat Nvidia zijn voorsprong zal verliezen. Bij de aankondiging van de meest recente kwartaalresultaten verklaarde het bedrijf dat meer dan 40 procent van zijn datacenteromzet vorig jaar op Inference betrekking had, wat meer dan 33 miljard dollar bedraagt. Dit cijfer overtreft de totale datacenteromzet van Intel met meer dan tweeënhalf keer.

Maar hoe de Inference-markt zich zal ontwikkelen, blijft onduidelijk. Er staan twee cruciale vragen open: Zal de KI-markt blijven worden gedomineerd door een wedloop om steeds grotere modellen, en waar zal de Inference in de toekomst plaatsvinden?

Nvidia heeft sterk geprofiteerd van deze race om steeds grotere modellen.

Het is echter onduidelijk of steeds grotere modellen de markt zullen blijven domineren of dat deze modellen uiteindelijk hun efficiëntiegrenzen zullen bereiken. Tegelijkertijd winnen kleinere modellen, die vergelijkbare voordelen beloven, evenals gespecialiseerde modellen voor nauwere toepassingsgebieden aan populariteit. Zo beweerde Meta onlangs dat zijn nieuwe Llama 3.1-model de prestaties van geavanceerde modellen zoals OpenAI's GPT-4 kan evenaren, ondanks zijn kleinere omvang.

Verbeterde trainingsmethoden en het gebruik van grotere hoeveelheden hoogwaardige gegevens hebben ook bijgedragen aan efficiëntieverbeteringen. Na de training kunnen de grootste modellen ook in kleinere versies worden "gedistilleerd". Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat meer inferentiewerk wordt uitgevoerd in kleinere rekencentra of op apparaten zoals smartphones en pc's. "AI-werkschema's zullen zich steeds meer verplaatsen naar waar de gegevens of de gebruikers zijn," zegt Arun Chandrasekaran, analist bij Gartner.

De hoeveelheid concurrenten die zich op deze nieuwe markt richten, groeit snel. Zo was Qualcomm het eerste bedrijf dat chips ontwikkelde voor een nieuwe klasse van KI-geschikte pc's en daagde daarmee de langetermijn-marktleider van pc-chips, Intel, uit.

Het is onvermijdelijk dat Nvidia marktaandeel zal verliezen wanneer KI-inferentie wordt verplaatst naar apparaten waarin het bedrijf nog niet vertegenwoordigd is en naar de datacenters van cloudbedrijven die eigen chipontwerpen prefereren. Om zijn positie te verdedigen, leunt Nvidia sterk op zijn softwarestrategie, die al lang als een beschermingsmuur rond zijn hardware fungeert en ontwikkelaars vergemakkelijkt om zijn chips te gebruiken.

Nvidia werkt momenteel aan een breder scala aan bedrijfssoftware, die bedrijven moet helpen applicaties te ontwikkelen die optimaal gebruikmaken van AI. Dit zou ook de vraag naar Nvidia's chips veiligstellen. Het bedrijf verwacht dat de omzet van deze software tegen het einde van het jaar een jaarlijkse omzet van 2 miljard dollar zal bereiken. Hoewel dit relatief gering is in vergelijking met de verwachte totale inkomsten van meer dan 100 miljard dollar, wijst dit op een toenemende verankering van de technologieën, die de 'kleverigheid' van de producten verhoogt.

Hoewel de KI-chipmarkt een nieuwe fase kan ingaan, vertoont Nvidias sterke greep geen tekenen van versoepeling.