BBVA akcininkai sutiko su €10 milijardų vertės akcijų emisija, siekiant palengvinti priešišką Ispanijos banko pasiūlymą dėl Banco Sabadell perėmimo ir taip įveikti kliūtį didžiausiam šių metų sandoriui Europos bankų sektoriuje.
Per neeilinį akcininkų susirinkimą penktadienį, 96 procentų BBVA investuotojų suteikė valdybos pirmininkui Carlosui Torresui žalią šviesą išleisti akcijas, kurias jis ketina pasiūlyti Sabadell akcininkams grynojo akcijų apsikeitimo sandoryje. Šis sandoris tikriausiai prasidės šių metų pabaigoje.
BBVA 55 mlrd. eurų vertės kontraversiškas pasiūlymas sulaukė TSB, britų pagrindinės gatvės banko savininko Sabadell, pasipriešinimo. Sabadell jau atmetė draugišką pasiūlymą tomis pačiomis sąlygomis.
Pasiūlymas susiduria su papildomomis kliūtimis, įskaitant Ispanijos konkurencijos institucijos peržiūrą ir Ispanijos vyriausybės pasipriešinimą, kuri prisiekė užkirsti kelią bankų susijungimui, net jei BBVA sėkmingai perimtų Sabadell.
Torres, kuris savo likimą siejo su šiuo sandoriu, paaiškino akcininkams, kad šis sandoris yra "labai patrauklus" ir yra saugi lažyba dėl Ispanijos ir jos mažųjų įmonių, kurių tarpe Sabadell yra stiprus.
„Integravus abi įmones, mes padidėsime... Tapdami antru pagal dydį banku pagal kredito rinkos dalį nacionaliniu lygiu, sustiprinsime savo konkurencingumą vidaus rinkoje“, – sakė Torres.
Asmeniui, artimam Sabadell, teigė, kad balsavimo dėl akcijų emisijos rezultatas neturės įtakos sandoriui ir nebuvo staigmena. "BBVA pasiūlyme vis dar yra tiek daug spragų ir neaiškumų. Tai ilgas procesas, ir galutinai sprendimą priims Sabadell akcininkai, kartu su reguliuotojais ir vyriausybe," sakė asmuo.
BBVA planuoja pasiūlyti vieną naujai išleistą savo akciją už kiekvieną 4,83 Sabadell akciją, tai reikštų, kad mažesnio banko investuotojai valdytų 16 procentų sujungtos bendrovės. Pradžioje BBVA pasiūlymas įvertino Sabadell 12 milijardų eurų, tačiau vertė sumažėjo dėl pirkėjo akcijų kainos kritimo.
BBVA optimistiškai pabrėžė, kad beveik pusė jos akcininkų taip pat turi akcijų Sabadell banke, ir nurodė, kad akcijų emisiją palaiko 96 procentai akcininkų.
Peršokite šį pavadinimą į lietuvių kalbą:
Ketvirtadienį laiške Sabadell akcininkams valdybos pirmininkas Josep Oliu rašė, kad sutikimas dėl BBVA kapitalo padidinimo "nereiškia [pasiūlymo dėl perėmimo] sprendimo iš akcininkų, kurie turi akcijų abiejose institucijose".
Institucinės akcininkų paslaugos, įtakinga patarėja dėl balsavimo teisių, rekomendavo investuotojams balsuoti už akcijų emisiją, tačiau pastebėjo, kad „Sabadell valdybos palaikymo [pasiūlymui] trūkumas ir nebaigti gavimai iš valdymo institucijų sukuria neapibrėžtumų dėl pasiūlymo sėkmės ir vėlesnės integracijos bei vertės kūrimo sujungtai grupei“.
