Dividendų aristokratai yra akcijos, kurios bent 25 metus iš eilės padidina savo dividendus.

Dividendų įmonių aristokratija

Daugelis investuotojų dividendų aristokratus laiko svarbia dividendų strategijos dalimi, norint generuoti reguliarias pajamas. Dividendų aristokratai taip pat vadinami „adeliais“, nes šios įmonės yra itin dosnios investuotojams. Kad akcija būtų pavadinta dividendų aristokratu, ji turi atitikti šiuos kriterijus: įmonė turi mokėti dividendus mažiausiai 25 metus, išmokų dalis turi būti kiekvienais metais didinama ir per. JAV įmonė turi būti dalis S&P 500 indeksas turėti bent 3 milijardų JAV dolerių rinkos kapitalizaciją.

Dividendų aristokratas - patikimas mokėtojas net per krizes.

Dividendų aristokratai investuotojams visada tapo vertingesni. Ekonomikos krizės ir biržos krachai, pavyzdžiui, 2008 m. finansų krizė ir 2020 m. koronos pandemija, padarė stabilias dividendų išmokas svarbesnes. Sunkiais laikais daugelis įmonių sumažina arba visai nebepradeda mokėti dividendų. Tuo tarpu Dividendenaristokrat išlaiko savo metinį dividendų augimą. Šiuo metu netgi dažnai pasitaiko, kad Dividendenaristokratenų dividendų pelningumas yra aukštesnis nei fiksuotų palūkanų vertybinių popierių ar vyriausybinių obligacijų grąža.

Didėjanti grąža su mažesne rizika

Dividendų aristokratai dažniausiai yra orientuoti į gynybinį sektorių ir todėl dažniausiai yra Value akcijos, pavyzdžiui Procter & Gamble ir Walmart. S&P 500 Dividendenaristokratai turi mažesnę riziką, o jų grąža yra tik šiek tiek mažesnė nei S&P 500. Akcininkų bendra grąža per dešimt metų S&P 500 indekse yra 16,24 %, S&P 500 Growth – 18,85 %, o S&P 500 Dividend Aristocrats – 15,22 %. Taigi, Dividendenaristokraten siūlo ne tik kasmetinį dividendų didinimą, bet ir nuoseklų grąžos augimą.

Dividendų aristokratai kaip senatvės išmoka

Pasyvios pajamos iš Dividendų aristokratų dividendų mokėjimų turi du privalumus. Viena vertus, dėl mažos rizikos tai gali būti naudojama pensijų kaupimui, kita vertus, tavo turtas papildomai didėja dėl to. Palūkanų sudėtinių palūkanų efektas Ypač tose JAV Kvartaliniai Dividendų aristokratų mokėjimai yra labai svarbūs, nes kartu su 401(k) planais jie yra svarbūs pensijų kaupimo elementai. Bet ne tik jie. JAV Dividendų aristokratai yra populiarūs, taip pat ir Vokietija jie populiarėja.

Kiekvieną ketvirtį mes paskelbiame, AlleAktien.de dividendinių studija apie dažniausiai vokiečių privačių investuotojų perkamas dividendines akcijas. Tarp dešimties geriausių trečiojo ketvirčio dividendinių akcijų buvo penki dividendų aristokratai: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s ir AT&T. Tai parodo, kad vokiečių akcininkai renkasi dividendų aristokratus, kurie yra pasaulinio garso kokybės įmonės. Ne spekuliacija, o įtikinamas akcijų pasirinkimas.

65 JAV dividendų aristokratai

Kaip jau minėta, ypač JAV galima rasti Dividendų aristokratų. 65 Dividendų aristokratų iš S&P 500 indekso 25 metus iš eilės padidino savo dividendus (duomenys nuo 2021 m. spalio 29 d.). Visuose vienuolikoje sektorių bent vienas Dividendų aristokratas yra atstovaujamas.

Kaip ir buvo tikėtasi, sparčiai augančiuose telekomunikacijų ir technologijų sektoriuose yra tik vienas arba du Aristokratai. AT&T padidina savo dividendą jau 36 metus ir moka nepriekaištingą 8,2 % pelningumą. IBM yra naujokas tarp Dividendų aristokratų, tuo tarpu Automatinis duomenų apdorojimas jau 46 metus didina savo dividendą.

Stebėtinai, energijos, komunalinių paslaugų ir nekilnojamojo turto sektoriuose rasta tik du ar trys Dividendenaristokraten. Garsios naftos ir dujų įmonės Chevron ir Exxon Mobil Jau daugiau nei 30 metų priklauso Dividendų aristokratams ir moka dividendus 4,7 % arba 5,5 %. Šis aprūpinimo įmonė NextEra Energy yra ir naujas narys tarp dividendų aristokratų. Vis dėlto galėjo NextEra Energy ne tik didina savo dividendus per 25 metus, bet ir gali pasigirti įspūdinga akcijų kaina. Nekilnojamojo turto koncernas ir mėnesio dividendų mokėtojas. Realty Income Prieklauso Dividendų aristokratams jau 26 metus ir yra populiarus dividendų akcija AlleAktien bendruomenėje.

Visi šeši dividendų aristokratai iš vartojimo prekių sektoriaus (ciklinis vartojimas) jau mažiausiai 40 metų didina savo dividendus. Taip pat ir pasaulinės garbės greito maisto tinklas McDonald’s priklauso dividendų aristokratams. Iš finansų ir sveikatos apsaugos sektorių atitinkamai yra septyni dividendų aristokratai. Finansų indekso teikėjas S&P Global yra 48 metus narys Dividendinių įmonių Superligoje, tačiau turi tik 0,7 % dividendų grąžą. Tarp sveikatos priežiūros įmonių galima rasti ir koronaviruso naudos gavėjus. Johnson & Johnson ir Abbott Laboratories Dividendų aristokratai iš bazinių medžiagų sektoriaus nėra pasaulinio garso įmonės, bet vis dėlto yra tvirtos, kitaip jie nepriklausytų aukštuomenei.

Dvi pagrindinės sektoriaus grupės yra būtinųjų vartojimo prekių (ne ciklinis vartojimas) ir pramonės sektoriai, kuriuose kiekviename yra po 13 Dividendenaristokraten. Ne ciklinės vartojimo prekių įmonės labai pasipelno iš koronaviruso pandemijos ir galėjo savo pelnus smarkiai padidinti. Vienuose žinomiausių Dividendenaristokraten šiame sektoriuje yra Coca-ColaPepsiCo,Procter & Gamble ir Walmart Panašiai kaip dividendų aristokratai iš pagrindinių medžiagų sektoriaus, pramonės sektoriaus įmonės nėra labiausiai žinomos. Tačiau priklauso 3M Jau 63 metus priklauso Dividendų aristokratams ir jų gaminių iš mūsų kasdienybės neįsivaizduojame.

Europos dividendų aristokratai

Europoje žymiai sunkiau rasti dividendų aristokratų, todėl 25 metų riba Europoje nėra taip griežtai laikoma. Dažnai akcijos vadinamos dividendų aristokratais, jei per paskutinius 20 metų įmonės kiekvienais metais padidino savo dividendų pajamingumą.

Vokietijoje yra tik trys įmonės, kurios priklauso dividendų aristokratų grupei: Fresenius,Fresenius Medical Care ir Fuchs Petrolub,Fresenius kas 27 metus iš eilės kasmet didina savo dividendus ir turi 2,29 % dividendų pelningumą. Medicinos technikos įmonė Fresenius Medical Care yra 23 metus iš eilės dividendų aristokratų elite ir moka savo akcininkams 1,86 % dividendų grąžą. Fuchs Petrolub yra naftos ir chemijos koncernas, kuris jau 18 metų didina savo dividendus, todėl įmonė vos neįtraukiama į 20 metų grupę. Fuchs Petrolub moka 2,70 % dividendų grąžos

Kiti pastebimi dividendų aristokratai Europoje yra Cranswick (30 metų), Diageo (23 metai), Linde (27 metų), Lindt & Sprüngli (24 metų), Nestlé (25 metų), Novartis (23 metai), Medtronic (42 metai), Roche (33 metai), Sanofi (26 metų) ir Unilever (24 metai).

Finansinis stabilumas šiandien

Dividendų aristokratai dažniausiai atspindi tik praeities vaizdą, tačiau svarbi yra ir įmonės esama finansinė būklė. Jei išmokamų dividendų dalis, išreikšta įmonės pelno procentais, yra per didelė, į įmonės kasą patenka mažiau pinigų. Tai savo ruožtu gali sukelti didelį spaudimą būsimam pelno augimui. Todėl dividendų aristokratai dažnai siūlo nuoseklų vystymąsi su ilgalaikiu ir stabilu augimu.